【Zoho CRM】ホーム画面、設定のコピーに関するアップデート：権限単位でのホーム画面の共有など
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。
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▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g
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今回は、ホーム画面と設定のコピーに関するアップデート情報を紹介します。
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●【Zoho CRM】ホーム画面、設定のコピーに関するアップデートのお知らせ
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■ Zoho CRM のホーム画面とは？
Zoho CRM のホーム画面（ホームタブ）では、Zoho CRM における活動やデータに関して、ユーザーごとに必要な情報をすばやく確認できます。ホーム画面はカスタマイズが可能なので、タスクや予定、商談といったさまざまなタブのデータやグラフを自由に表示できます。これにより、ホーム画面をチェックするだけで、営業活動の状況を把握できます。
ホーム画面についての基本情報は、以下よりご確認ください。
今回、ホーム画面、設定のコピーにいくつかのアップデートがありました。当方で実際に設定したUIを掲載します。
■ 権限単位でのホーム画面の共有
以前のホーム画面は役職ごとに共有範囲を設定することができましたが、
今回のアップデートにより、役職のみでなく、権限単位でもホーム画面を共有できるようになりました。
■ 複数のユーザー用ホーム画面
以前は、ユーザーが確認できるホーム画面は一つだけでしたが、
今回のアップデートで、最大10個のホーム画面にアクセスできるようになりました。
■ ダッシュボードのカスタマイズのコピー
カスタマイズ設定のコピーの対象にダッシュボードが追加されました。これにより、分析設定をコピー元アカウントからコピー先アカウントに複製することができます。
カスタマイズ設定のコピーの基本情報は、以下よりご確認ください。
ただし、連携機能に関するダッシュボード、営業成果の傾向ダッシュボード、営業活動の傾向ダッシュボードなど、特定のダッシュボードは設定のコピーには含まれず、お気に入り設定やダッシュボード共有の詳細も含まれません。
留意点や詳細については、弊社のFAQにて掲載しておりますので、必ずご一読ください。
また、本社のフォーラムにも今回のアップデートに関する投稿がございます。こちらもご参照ください。
▼ Introducing profile-based home page sharing, multiple home pages and copy customization for dashboards in CRM
今回紹介した機能は以下のプランからご利用になれます。
- ホーム画面の表／グラフ：無料プラン
- 設定のコピー：スタンダードプラン
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