【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデート：役職に基づいた目標の公開範囲の制限とダッシュボードのUI

弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。

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▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g

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このたびの機能アップデートにより、Zoho CRM のモチベーターにおける以下の機能が追加されました。

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◎役職に基づいた目標の表示

これまでは、Zoho CRM のモチベーターで設定された目標の進捗状況は、組織内におけるどのユーザーでも確認することができました。

今回のアップデートにより、「役職の階層に応じてこの目標を表示します。」のチェックをオンにすることで、組織の役職や所属しているチームに基づいて目標を表示する範囲を制限できるようになりました。

（※管理者権限を持つユーザーは、役職に関係なく目標を表示できます）

当方のアカウントでチェックをオンにして確認したところ、ユーザーの目標は特定のユーザーや役職の階層が高いユーザー、チームの目標は特定のチームに表示されるようになりました。

■ユーザーの目標

■チームの目標

◎ダッシュボードのUIと機能変更

ダッシュボードのUIに関しても、以下のアップデートがありました。

こちらも試してみたところ、以下のように表示されました。

■ダッシュボード要素の並べ替え

■ダッシュボードの新しい共有オプション

今回の機能アップデートは、すべてのデータセンターのユーザーに適用されています。

日本語で詳細を解説した記事がありますので、以下に共有いたします。

▼ サポートポータルFAQ【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデートのお知らせ

あわせて、本社のフォーラム投稿もご参照ください。

▼ Enhancements to Motivator: Hierarchy-based targets, dashboard reordering, and more

今回紹介した機能は以下のプランからご利用になれます。

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