CRM - Astuce #2 : Créer un champ unique pour éviter les doublons

CRM - Astuce #2 : Créer un champ unique pour éviter les doublons



Bonjour à tous,

Avec un CRM très participatif où de nombreuses personnes ont la possibilité de créer des contacts ou des actions, il est possible qu'il y est des doublons. Aussi, plus votre CRM va grandir, moins il sera possible de vérifier manuellement les doublons, mais nous avons la solution !

Pour cela il faut définir un champ comme "unique". Par exemple une adresse mail dont le champ sera marqué unique, ne pourra apparaître deux fois dans votre CRM.

Suivez ces étapes pour effectuer les modifications :
  • Allez dans les Paramètres
  • Personnalisation
  • Modules & Champs
  • Sélectionnez le module sur lequel vous souhaitez insérer un champ unique
  • Cliquez sur le Type de module (généralement Standard)
  • Sur le champ sélectionné, cliquez sur "Ne pas autoriser les valeurs dupliquées"



Vous pouvez également mettre cette option pour des N° de Sécurité Social, de Passeport ou tout champ unique à chaque contact.
Ainsi votre CRM sera mieux organisé et vous gagnerez en efficacité !

N'hésitez pas à nous partager votre experience en commentaire.

L'équipe Zoho France



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