CRM Blueprint #3 : La fonction en continu

CRM Blueprint #3 : La fonction en continu



Bonjour à tous, 

Continuons notre série sur les Blueprints en découvrant l'option en continu : contrairement à un Blueprint régulier qui convient à un processus intermittent, un Blueprint continu vous permet de concevoir un processus qui se déroule sans pause. Il est idéal par exemple pour le script d'appel.

Vous pouvez créer un Blueprint qui guidera un commercial au cours d'un appel, en organisant les différentes étapes de l'appel et en affichant les scripts* à prononcer à chaque étape.

(*)Pour ajouter un script d'appel, il suffit d'inclure le script en tant que "Message" dans l'onglet "Pendant la transition" de chaque transition.

Pour créer un Blueprint continu :

  • Allez dans Paramètres > Automation > Blueprint
  • Cliquez sur "Créer un Blueprint"
  • Dans la fenêtre popup "Créer un Blueprint", entrez un nom pour le Blueprint, choisissez le module, la disposition et le champ pour lequel le Blueprint est créé.

Indiquez les critères d'entrée des enregistrements dans un processus, le cas échéant.
Si vous n'entrez pas de critères, tous les enregistrements créés dans le modèle entreront dans le processus.

  • Saisissez une description du processus.
  • Sous Paramètres avancés, activez l'option "Processus continu".
  • Choisissez le propriétaire du processus.
  • Cliquez sur Suivant.

Le reste de la procédure de création d'un Blueprint continu est similaire à celle d'un Blueprint régulier.




Bonne journée, 
L'équipe Zoho France



      • Sticky Posts

      • CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses

        Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en

      • Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

        Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher

      • Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

        Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

      • CRM Blueprint #5: Glossaire

        Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

      • CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

        Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but