Modèles de devis/facture dans le CRM

Modèles de devis/facture dans le CRM

Depuis quelques temps maintenant, l'interface utilisateur pour la création de Devis/Facture depuis Zoho CRM a changé. La mise en page est beaucoup plus fluide et facilité par l'usage du "Drag&Drop" comme pour la création de modèles de mail.

N'oubliez pas d'utiliser "$" pour vos balises et étiquettes de fusion et "#" pour vos champs de fusion
Ex:
- Utilisez l’étiquette de fusion ${companyLogo} pour insérer le logo de votre société.
- Utilisez la balise ${PriceBooks.Pricing Details} pour consulter vos données de tarification.

PS : Cette MàJ ne concerne pas les modèles déjà créés. Vous pourrez trouver en PJ, un aperçu de la nouvelle IU.


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      • Glenn

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