Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

Bonjour à tous,

Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu.

Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits :

Dans l'onglet Accueil, un nouvel utilisateur CRM ne pouvait voir que trois composants :
  • Mes tâches en cours
  • Les prospects d'aujourd'hui
  • Mes réunions
Maintenant, nous proposons des composants supplémentaires pour aider les utilisateurs à améliorer leur productivité et leur manière de travailler. Les nouveaux ajouts sont :
  • KPIs : Mes affaires en cours, Mes pistes, Mes affaires non traitées, Mes appels d'aujourd'hui.
  • Vues personnalisées : Mes affaires conclues ce mois-ci
  • Entonnoir : Mes affaires en cours par étape
Les utilisateurs peuvent supprimer, créer ou ajouter de nouveaux composants en fonction de leurs besoins.
Pour les utilisateurs déjà existants, la page d'accueil ne sera pas modifiée car l'ajout de nouveaux composants peut perturber les tableaux personnalisés déjà en place.
​

Suppression des tableaux de bord et des composants par défaut

Il n'était, jusqu'à aujourd'hui, pas possible de supprimer les tableaux de bord par défaut. Désormais, vous pouvez les supprimer à partir du compte admin.


Une fois que les tableaux de bord et les composants définis par le système sont supprimés, ils ne peuvent plus être récupérés. Si vous en avez besoin, vous pouvez les cloner et les conserver ou les partager avec certains utilisateurs de l'organisation.



Icône globale pour représenter les tableaux de bord d'accès public

Tous les tableaux de bord définis par le système sont disponibles par défaut pour tous les utilisateurs. Pour plus de simplicité, nous avons inclus une icône pour savoir qui y a accès.


Merci à tous et bonne journée,
L'équipe Zoho France



      • Sticky Posts

      • CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses

        Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en

      • Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

        Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher

      • Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

        Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

      • CRM Blueprint #5: Glossaire

        Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

      • CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

        Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but