Zoho CRM Tips & Tricks #04 | Automatisch een e-mail versturen wanneer je een lead hebt aangemaakt

Zoho CRM Tips & Tricks #04 | Automatisch een e-mail versturen wanneer je een lead hebt aangemaakt

Hallo allemaal,

Vandaag gaan we bekijken hoe je workflowregeles kunt maken. Hiermee kan je bijvoorbeeld het verzenden van een e-mail naar leads automatiseren zodra deze in Zoho CRM zijn toegevoegd. Zo kan je nieuwe leads welkom heten middels een geautomatiseerde e-mail.

Voordat je de workflow configureert, moet je het e-mailsjabloon maken.
Dat doe je als volgt:

  • Ga naar Instellingen > Aanpassing > Sjablonen > E-mail
  • Klik op + Nieuwe sjabloon
  • Kies de module waarop je de automatisering wilt uitvoeren
  • Creëer het e-mailsjalboon





Zodra deze stap is voltooid gaan we verder met de regels om het te automatiseren.
  • Ga naar instellingen > Automatisering > Workflowregels
  • Klik op + Regel maken
  • Selecteer de module, geef een regelnaam op en voer een beschrijving in


  • Wanneer wil je dat deze regel uitgevoerd wordt? Selecteer "Bij een recordactie" en klik op volgende


  • Pas deze regel toe op alle leads en ga verder met de volgende stap
  • Selecteer "E-mailmelding


  • Kies je e-mailsjabloon, voer een naam in en klik vervolgens op "Opslaan en koppelen"


Je workflowregel is nu actief. Laat een reactie hieronder achter of het is gelukt en of je eventuele vragen of opmerkingen hebt.



      • Sticky Posts

      • Virtual Community Meetup over Canvas voor Zoho CRM

        Beste Community leden, Wij nodigen jullie graag uit voor de Virtuele Community Meetup over Canvas voor Zoho CRM! Met Canvas kun je de gebruikersinterface van Zoho CRM herontwerpen tot een gebruiksvriendelijke en dynamische tool. Deze oplossing vereenvoudigt

      • Tips & Tricks #01 Top 10 Zoho CRM Integraties

        Wij helpen jou graag om het beste uit je CRM te halen. Zoho CRM ondersteunt verschillende Apps en Add-ons die jouw efficiëntie kunnen verbeteren wanneer je met sales leads, prospects en klanten werkt. Integratie is mogelijk met een uitgebreide set aan

      • Webinar - Nieuwe Canvas Functie voor Zoho CRM

        Wij nodigen jou graag uit voor de Webinar over de nieuwe Canvas-functie van Zoho CRM! Tegenwoordig zien alle CRM-softwares er hetzelfde uit: rijen met data op een witte achtergrond met een contrasterende kleur bovenaan en aan de randen. Dat is NU verleden

      • Ask the Experts #1 Online Forum Q&A over Canvas voor Zoho CRM

        Beste Community leden, Zoals jullie weten lanceerde Zoho CRM deze maand Canvas, de eerste CRM Designstudio in de branche! Met Canvas is het mogelijk om creatieve en praktische ontwerpen te creëren zonder enige kennis van programmeren te hebben. Het is

      • Ontdek onze nieuwe Canvas functie voor CRM

        Het gehele Zoho team is verheugd om onze nieuwe Canvas functie te introduceren, de enige functie binnen de branche die u in staat stelt om het ontwerp van uw CRM aan te passen! Canvas is een ingebouwde designstudio in Zoho CRM, waarmee u uw gebruikersinterface