Zoho CRM Update: Deel je records met rollen en groepen

Zoho CRM Update: Deel je records met rollen en groepen


Beste community, 

Zoals je weet, kan een individueel record worden gedeeld met maximaal 10 gebruikers via privé delen of met alle gebruikers in de organisatie via openbaar delen. Met onze nieuwste update hebben we de mogelijkheden uitgebreid zodat je nu tevens een record kunt delen met rollen en groepen. Op deze manier kan een verkoopvertegenwoordiger bijvoorbeeld een waardevolle deal delen met de verantwoordelijke afdeling voor deals om deze deal sneller te kunnen sluiten.





Wat zijn de limitieten voor het delen van records?
  • Door direct delen kan een record worden gedeeld met maximaal 10 gebruikers, 5 rollen en 5 groepen.
  • Via indirect delen kan een record worden gedeeld met maximaal 12 gebruikers, 5 rollen en 5 groepen.
Naast deze update is de gebruikersinterface van het delen van informatie, het overzicht en het beheren van delen ook bijgewerkt om de nieuwe categorieën weer te geven:
gebruikers, rollen en groepen.

We hopen dat jullie wat aan deze update hebben! 

Met vriendelijke groet,
Team Zoho Nederland




      • Sticky Posts

      • Virtual Community Meetup over Canvas voor Zoho CRM

        Beste Community leden, Wij nodigen jullie graag uit voor de Virtuele Community Meetup over Canvas voor Zoho CRM! Met Canvas kun je de gebruikersinterface van Zoho CRM herontwerpen tot een gebruiksvriendelijke en dynamische tool. Deze oplossing vereenvoudigt

      • Tips & Tricks #01 Top 10 Zoho CRM Integraties

        Wij helpen jou graag om het beste uit je CRM te halen. Zoho CRM ondersteunt verschillende Apps en Add-ons die jouw efficiëntie kunnen verbeteren wanneer je met sales leads, prospects en klanten werkt. Integratie is mogelijk met een uitgebreide set aan

      • Webinar - Nieuwe Canvas Functie voor Zoho CRM

        Wij nodigen jou graag uit voor de Webinar over de nieuwe Canvas-functie van Zoho CRM! Tegenwoordig zien alle CRM-softwares er hetzelfde uit: rijen met data op een witte achtergrond met een contrasterende kleur bovenaan en aan de randen. Dat is NU verleden

      • Ask the Experts #1 Online Forum Q&A over Canvas voor Zoho CRM

        Beste Community leden, Zoals jullie weten lanceerde Zoho CRM deze maand Canvas, de eerste CRM Designstudio in de branche! Met Canvas is het mogelijk om creatieve en praktische ontwerpen te creëren zonder enige kennis van programmeren te hebben. Het is

      • Ontdek onze nieuwe Canvas functie voor CRM

        Het gehele Zoho team is verheugd om onze nieuwe Canvas functie te introduceren, de enige functie binnen de branche die u in staat stelt om het ontwerp van uw CRM aan te passen! Canvas is een ingebouwde designstudio in Zoho CRM, waarmee u uw gebruikersinterface