メールが活動と独立している点について
間違ってCommunity>Zoho Desk>Generalへ投稿して英語でスタッフの方から一応の回答を得ていますが、詳しくお聞きしたいので、マルチポストご容赦ください。 Office365でメールを使用していますが、Zoho Deskにメールをまだ統合しておりません。 問い合わせを電話いただいたので、手動で起票し、活動としてメールで問い合わせ者ではない第３者の代理店などの協力者とやりとりし、その後問い合わせ者に電話連絡で報告したいと思っています。 この場合、メールでのやり取りをどこに記録すべきかよくわかりません。
手動で問い合わせを作成した時の、実際の問い合わせ日の管理について
間違ってCommunity>Zoho Desk>Generalへ投稿して英語でスタッフの方から一応の回答を得ていますが、詳しくお聞きしたいので、マルチポストご容赦ください。 ウェブフォームやネット電話ソリューションなど、システム連動で問い合わせが発生した時は自動で問い合わせが作成され、問い合わせ作成日が実際の問い合わせ日と同一になると思います。 しかし、リアルタイムで問い合わせを作成できず、手動で後日作成する場合など、どのように管理するべきなのでしょうか？ デフォルトでは問合わせ日時が内容なのでで、カスタムフィールドを作るべきなのでしょうか？ 私のユースケースでは、 のサポートセンターのように常にデスクにへばり着いて、またはモバイル端末で入力できず、改めて入力することが多いので、IT系のサポートセンターのような標準スタイルは困ります。 とはいっても、問い合わせを受けたときにリアルタイムで起票するような方向には持っていきたいとは思っていますが。 アイデア等ありましたらよろしくお願いいたします。
ユーザー（社員）向けマニュアルについて
現在60ライセンスを利用しているZohoONEユーザーです。 ユーザー（社員）向けマニュアルについて質問と要望です。 ZohoCRMの管理者パネルからアカウントを追加した際に、招待されたユーザー側に表示される画面やログイン方法などの手順を記載したマニュアルを作成しようと、Zohoが用意しているマニュアル参照していますが、管理者側のものはありますが、ユーザー側の手順を記載したものが見当たりません。 ユーザー向けのマニュアルって皆さんどうされていますでしょうか？ 自社用にカスタマイズした機能については別途作成していますが、上記のような基本的な動作については既存のマニュアルで流用できればありがたいと思います。 ZohoONEに招待されてからサインイン・セキュリティ設定（2段階認証等）・ZohoCRMへのログイン等、ユーザー側が最初に行う手順について、記載されているマニュアル等ありましたら共有いただけませんでしょうか？なければ、上記一連の手順のユーザー側の画面キャプチャ等ありましたら共有いただければありがたいです。
このコミュニティを使っての感想と要望
みなさまこんにちは だいぶコネクトから移行？して時間がたってきたと思います（一か月？） 勝手ながら移行の感想と要望を書きます コネクトでZOHO CREWを運営されていたときは うまくスタートして、岡安さんや藤川さんから自己紹介してください というアナウンスがあり、割とZOHO SHIPSの会場でお知り合いなった流れで質問もできて 自分の自己紹介や相手の自己紹介で「ああ、会場でお見かけしたXXXさんだな」 というようなCREWメンバー団結？っぽい雰囲気ができあがっていたと思います このコミュニティでもまずは詳細な自己紹介してみようと思いますが プロファイルには添付した一般的な内容が記入できますが 下記のようにユーザー歴やZOHOの何を使っているかなど記入できません さらにこの内容も他の方と共有できるのか？もわかりません そこでこちらでの感想ですが CREW から コミュニティへの移行案内が事務局からあったので しばらく投稿してみましたが、どちらかというとSNS的な役割でCREWとは違うのかな？と思います。 今は、ここでは お互いそこまで知らない同士でのアドバイスですのでちょっと深くはなりにくいので
【CRM】複数選択項目のレポート出力
ポスティングのような案件ごとにエリア指定があるサービスにおいて、商談の項目に複数選択できる箇所を用意して、○○市・○○町などの選択肢の中から必要な分だけ選択する仕様にしているのですが、エリアごとに受注済が何件あるか表示させるレポートが作成出来ません。 色々と試してみたところ、複数選択の部分はレポート軸に設定することが出来ないのだろうと思っているのですが、解決策のアイデアがあればご教示頂けると幸いです。
商談タブで入力した販売台数を取引先タブの累計販売台数へ反映するカスタム関数
商談タブ：販売台数(UnitSales) 取引先タブ：累計販売台数(TotalUnitSales) 商談タブにて販売台数を入力し、 取引先タブの累計販売台数へ反映させるワークフローを作成したいと考えています。 ワークフローは上図のように設定しており、 販売台数の入力と商談成立が起動条件になっています。 関数の中身なのですが、下図のように設定したところ、 「Save & Execute Script」で試すと狙い通り"TotalUnitSales"の内容が更新されるのですが、 実際に商談を作成/編集してもこのカスタム関数が動作していません。 （確認用にこの関数と同時にメール通知も設定しましたが、メール通知は動いていましたので、ワークフロー自体は起動しているようです） どなたか関数の内容、または根本的に違う部分がありましたらご指摘頂けないでしょうか？ また、この方法ですと商談の販売台数を編集してしまうと整合性がとれなくなってしまう問題がありますので、各商談の販売台数を合計した値を累計販売台数へ反映する関数をご存知であれば別途教えて頂ければ幸いです。私の知識ではこれが限界でした...。
Zohoでの見積書作成はCRMとInvoiceのどちらが良いですか？
Zoho CRMを使い始めたばかりの初心者です。商談管理から見積書作成、受注書、請求書、納品書作成と在庫管理までをZohoでカバーできないかと考えてZoho oneの導入を検討しています。 最初に作成した見積書を元に、客先名や製品名、数量などを再入力することなく、受注書、請求書、納品書、発注書を作成させるとなるとoneが良さそうな感じがするのですが、皆様はCRMとInvoiceのどちらで見積書を作成されていますでしょうか？ 先輩方のご意見お寄せいただけますと幸いです。宜しくお願い申し上げます。
選択リストのデフォルト値を調べたい
随所に選択リストで選択項目値があらかじめ用意されていますが、使えないものも多いと思います。 少々弄ってその変更を記録しておかなかったため、どれが当初からあった値かわかならなくなってしまいました。 調べる方法、またはまとめているドキュメントはどこかにありますでしょうか？
直近開催予定の Meetups
Japan コミュニティ メンバー, お世話になっております。 さて、本日はZoho Japan コミュニティの開設後初となるオフラインイベント（ミートアップ）のご案内をお送りします。 7 月は メールマーケティング/ドリップマーケティングをテーマに、東京・大阪・福岡の3都市で開催します。Zohoがこの春に発表したオールインワンのマーケティングオートメーションツール「MarketingHub」（マーケティングハブ）についても紹介します。 Zoho製品のエキスパートから、製品のさまざまな機能や応用方法を聞くことができる機会となります。皆さまのご参加をお待ちしています。 [東京開催】7月16日(火) https://www.zohomeetups.com/ZOHOJAPANMeetup 1. Zohoコミュニティの紹介 2. メールマーケティングの基本知識 3.ドリップマーケティング入門 4. マーケティングオートメーションツール「Zoho MarketingHub」の紹介 5. Q&Aとネットワーキング ［開催日時] 日時 :2019年7月16日(火) 19:00~21:00
CRM重複情報の統合
CRMの見込み客で、同じ人物の登録が二つ以上あるとき、かんたんに統合する方法をお教えください。
Zohoユーザーなのか、Zoho Japanのメンバーなのかわかる方法ありますか？
このコミュニティで、どの発言者がユーザーでどの発言者がZoho Japanのメンバーか分かる方法ってありますか？ メッセージの内容からなんとなく判断できますが、もし可能ならZoho Japanの方はそれっぽいユーザー画像にするか表示名に工夫をしてもらえるともっとスッキリしそうです。
見積書：承認プロセスの起動条件
「割引を含む見積書を作成した場合に上長承認が必要」というルールを盛り込んでいます。 しかしZoho CRMでは見積書内の小計後の[割引]または[調整]を承認プロセスの起動条件に設定できますが、 明細の商品ごとの項目である[商品名]や[割引]を起動条件にできません。 上記が設定できないうえに項目を非表示にもできないため、 「商品ごとの[割引]は使わないでください」と口頭で周知しています。 Salesforceではできていたので残念です。 もしこのような問題を解決したという方がいらっしゃいましたら、 教えていただけないでしょうか？ 別件ですが、小計後の税を毎回手動で設定しなくてはいけないのもミスがありそうで怖いですね。
ZOHO BOOKSの金額とZOHO CRMの商談の総額の連携 をしたい
こんにちは 西尾の個人登録からの投稿です。 ZOHO BOOKSはJAPANのサポートはないのですが便利に使わせていただいています。 BOOKSをつかうと大変便利なので商談の総額を更新しなくなってしまうことが多くなりました。 多くは商談段階から見積書を作成のフェーズになるとBOOKSの見積書を使うため その後の商談やりとりはBOOKSで変更されていくことになります。 すると金額の変更もBOOKS内で進んでいきますので、最終金額が商談の総額と乖離します もちろん担当者がその時点で更新すればいいのですが せっかくのZOHO ONEですから自動的に両方の金額が揃うのが理想なのです。 標準の連携機能では同期しなさそうですので この場合はAPIか ZOHO FLOWか またはZapierで更新すべきかなと思っています。 なにかいい案があるかたヒントでもいただければと思っています JapanではBOOKSユーザは少ないので英語で事例がないか調べるか質問もしてみようとは思います ちなみにFacebookでの英語でユーザサポートもあるのですが 最近ここでメッセンジャーなどに誘導するスパム（というか開発業者？）が横行しているようで、
ＺＯＨＯシステムからの送信メール履歴や開封確認ができる？
おはようございます 今週もZOHO アプリを活用していきます 早速ですが顧客からこんなメッセージがきました。 おはようございます。 先日、西尾さんから、というか自動で？メールが届きました。 出荷案内で、DELLのPCについてでした。 どう対応したら良いか分かりません(^_^;) よろしくお願いします。 おそらくZOHO inventoryからの出荷または配送完了メールなのですが 多くのお客様はそんなもんだろうと問い合わせないのですが うちの個人のお客様は気になるかたや、問い合わせるのが好きな方が多いのです Inventory に限らずZOHO のシステムから案内メールを送る機能がありますが、個別に違うんだろうとは予測してますが 送信履歴や開封確認はできますか？ または設定すればCRM のレポートの所に表示されるようになりますか？(現在はシステムからの案内メールはレポートに反映されていないと思います) よろしくお願いします
SMSを使いたいと思います。
SMSを使いたいと思いますが、マーケットプレイスの中からではどのサービスがオススメでしょうか。できれば無料で使いたいと思います。また可能でしたらその場合の使い方のレクチャーをいただけましたら大変助かります。
ＣＲＭアプリで検索がさっぱり働きません
ＣＲＭアプリ（アンドロイド版）で検索機能がさっぱり（少ししか）働きません。 もちろん検索対象にする項目は設定しています。 ＷＥＢ版ではきちんと部分一致とかも検索されているので、詳細情報に検索用キーワードとかも入れています。 アプリで検索できないと外出先で取引先を探すのにものすごい不便です。 みなさま問題ないですか？ 私のアプリが原因ですかね？
日本語化のちょっと悔しい事
ZOHO ASSISTという日本ではあまり使われていないZOHOアプリを使っています 今まで日本語化されていない部分があって、お客様にはちょっと戸惑いがあって でもしようがないのかな？と我慢してきました しかし、本日家内の中国語で設定されたchromeでみると中国語（ただし簡体字）になっています 顧客に遠隔サポートにアクセスしてもらう埋め込み部分ですが 添付のように日本語のchromeでは英語のままです 台湾にいて、たしかに日本市場はすでに衰退しているのは十分承知していますが 実際に中国語対応よりあとにされているのか、、、と思うと悔しいですね ぜひ日本語化をお願いしたい。 人的ゆとりがないなら協力したいくらいです 言語設定が中国語のchromeでは中国語化されている 日本語のchromeでは英語のままです
IE11の場合にSalesIQのチャットで日本語が入力できない
IE11を利用しているユーザーでSalesIQのチャット画面（ディフォルト）で、名前やメールの入力エリアは、日本語入力可能ですが、テキストエリアは、日本語が入力できないです。 IE11以外のブラウザーでは問題なく入力できます。 同じ画面でオフラインの時は、IE11でもいけるので、オンライン時のIE11のテキスト入力エリアだけの問題なので、システムバグ的な話だと思います。 IE11自体は、まだ13%も利用率があるため切り捨てるのは、難しいため対応をお願い したいです。
Zoho ONEで使わないサービスを削除する方法
仕事で使わないサービスがZoho ONEに９つもあるのですが、 削除方法を教えてください！
ZOHO CONNECT のファイル移動
いつもお世話になっております！ 質問です。 ZOHO CONNECT の「ファイル」を整理していたのですが、その際に今保存されているファイルを別のフォルダに移動させたいのですが、どうしてもできません。 教えていただけますでしょうか？
ZOHO Recruitを活用してみようと思ってます！
ZOHO Recruitを活用してみたいと思っています。 契約はしていて、実験ばかりでまだ活用まではたどり着いてないのですが、便利だなと思うのが ▼ 個人的にZOHO Recruit便利ポイント！！ 面接者をアサインして、様々な情報を共有できる Googleカレンダーに同期して予定を把握できる こんなところがいいなぁ〜って思って活用したいと思ってます。 ▼ 注意した方がいい部分 住所のフォーマットが日本に対応してない。 一瞬対応したりしたか？と思ったら、また英語になってしまったりと。 → 対処方法としては、別名を作って別管理してます。（機能としては惜しいことになるんですけどね） ZOHO Recruitを活用したいと思ってる会社さんいたら、情報共有したいですね〜。
AndroidのCRMモバイルアプリ今日の更新で
AndroidのCRMモバイルアプリ今日の更新で アプリ更新後に予定や連絡先データがうまく移行されてません(消えたように見える) 設定メニューでアプリのリセットをすれば戻ります うちは２台ともでしたがたまたま私だけかもしれません 一応、ご報告
Zoho One のオプションには SalesIQ 訪問者オプションは存在しないのでしょうか？
これまで Zoho CRM Plus を 1user で契約しているアカウントがあるのですが、これを Zoho One に変更しました。 その結果、2点困っております。 ・Zoho SalesIQ の 訪問者オプション という項目が無くなってしまいました。 ・Zoho Social のブランド数が減ってしまいました。 複数の Zoho Social のブランドを実際に運用しており使えなくなって困っております。「追加のブランドオプションを購入」としても購入することもできません。 ユーザーを増やすしかありませんか？ 以下にライセンスの購入画面のキャプチャを貼っておきます。
【MarktetingHub】ポップアップフォームの画像がSSL化されていない
Zoholicsでセッション参加し、興味を持ったのでポップアップフォームを使ってみました。 フォームをセットしたら、HTTPS警告が出たのでチェックしたところ、フォームに使われている画像が問題のようです。 早めの修正を希望します。
商談でのステージ履歴が削除できなくてみなさん困ってないのでしょうか？
商談画面でステージをクリック一つで変更することができます。 それゆえ間違ってクリックしてまうことがあります。 誤った履歴は保持する意味がないので削除したいのですが、削除できる機能はありません。 これについて、英語サイトで機能リクエストが上がっていますが、数年放置されています。 操作ログを残すのであれば意味がありますが、ステージの履歴としては誤ったデータは意味がありません。要望リクエストのユーザー投稿を見るとレポートにも支障をきたすと思われます。 みなさん、困ってないのでしょうか？
製品カタログ管理はzoho oneのどのソフトが適していますか？
こんにちは タイトル通りですが、製品カタログ管理はZOHO ONEのどのソフトが適していますか？ または皆様はどのように管理されてますか？ ZOHO CRM の商品に添付？ ZOHO docsやteam driveにCRM からリンクして管理？ いろいろ考えられそうです
WordPress用プラグイン「Zoho SalesIQ1.0.8以前のバージョン」に複数の脆弱性
WordPressにSalesIQのプラグインをインストールしていて、バージョンが1.0.8以前の場合、プラグインを最新化する必要があるようです。 心当たりのある方は、アップデートをするようにしてください。 WordPressのプラグインを使用していない場合などは特に対処は必要ありません。 https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2019/06/04/42411.html
他の項目の値からの項目更新
他の項目の値から項目更新する必要がありますが、どうすればよいかわかりません。 一括更新オプションでは不可能でした... 見込み客タブ上で作成したカスタム項目に姓の値を入力したいです。
Zoho Japan コミュニティを開設いたしました。
Zohoをご利用中の皆さま、 お世話になっております。Zoho Japan コミュニティチームです。 日本におけるZohoのユーザーコミュニティは、 グローバルコミュニティの一部として6月7日に 「Zoho Japan コミュニティ」に生まれ変わります。 これまでのユーザーコミュニティに参加して いただいていた方はもちろんのこと、 Zohoをご利用中のすべての皆さま、 Zohoにご興味をお持ちいただいている方々、 Zohoに関わるすべての方がインプットやアウトプット できる場として開設いたします。ぜひ積極的にご参加ください！
【フォーム】自動返信の送信元を変更したい
Zohoフォームで、自動返信の送信元を任意のアドレスに変更できますか？ CRMであれば、組織のアドレスなどを設定できますが、そのようなことを実現したいです。
「ZOHO ONE」とは
Zoho Oneとは何でしょうか？ Zoho oneは、手頃な価格で完全な管理統制を実現しています。 Zoho One組織の管理者と所有者は、ユーザー管理、チームガイダンス、セキュリティポリシーなど、ビジネスデータ全体にわたるすべての権限も持っています。 モバイルアプリは、1回のログインとパスワードで、ノートパソコンまたはデスクトップで同様のユーザーエクスペリエンスを達成することができます。 Zoho Oneは柔軟性があり、Zoho Oneを使用して組織全体のすべての従業員が活用できます。AndroidおよびiOS用のモバイルアプリケーションを介して作業を行うことも可能です。 利点： ①オールインワンソリューション Zoho Oneは、あらゆる規模のビジネスを効率的に実行するための40以上のアプリケーションを含むフル機能のプラットフォームです。すべてのアプリケーションはエンタープライズ機能を備えているため、販売、ビジネスのマーケティング、経理、チームメイト、顧客などとのコミュニケーションが円滑に行われ、ワークフローがスムーズになります。 Zoho Oneは、このプラットフォームが各部門をより低いコストで接続するため、経費の削減に役立ちます。ビジネスは、チームと連携してワークフローを統合し、組織の効率性を円滑にすることができます。
zoho サービス同士のの連携
ZohoOneでは、統合できるアプリケーションは事前に承認されているため、 好みのデータを同期を設定することができます。 ほとんどのzohoサービスに”連携”リンクがあるので、そちらから変更することが可能です。 例えばCRMでは、Zohoの統合は主に "Market Place> Zoho"のにあります。 オンラインヘルプに各アプリケーションの統合に関する内容もございますので是非お目通しください。
商談: 関連リスト:チェックリストに関して
商談タブで関連リストの順番を変更していた所、「チェックリスト」という項目が表示されていました。 この項目は何を目的にどの状況で活用するものですか？