Créer et attribuer des tâches
Pour ajouter et attribuer une tâche :
- Cliquez sur le signe + dans une section.
- Remplissez les détails de la tâche comme le titre et les notes, ou ajoutez une liste de contrôle, définissez une date d'échéance, des niveaux de priorité, ainsi qu'un rappel.
- Joignez des fichiers depuis l'ordinateur en cliquant sur le bouton Upload (Charger).
- La limite maximale de taille de fichier est de 30 Mo.
- Attribuez la tâche à vous-même ou à un autre membre.
- Cliquez sur Create (Créer).
Flux d'activité dans une tâche
Chaque tâche d'un tableau possède un flux affichant un calendrier de toutes les activités relatives à cette tâche. Ce flux est aussi un excellent moyen de lancer des conversations au sujet d'une tâche.
- Cliquez sur la tâche pour obtenir un affichage détaillé.
- Dans la boîte de texte au-dessous, saisissez votre commentaire.
- Joignez des fichiers depuis l'ordinateur ou le cloud en cliquant sur l'icône de trombone.
- Les services cloud pris en charge incluent : Zoho Docs, Google Drive, Box, OneDrive et Dropbox.
- La limite maximale de taille de fichier est de 30 Mo. Cliquez sur Post (Publier).
Marquer des tâches comme terminées
- Cliquez sur la tâche pour obtenir un affichage détaillé.
- Cliquez sur Mark as complete (Marquer comme effectuée) en haut de la fenêtre de la tâche.
Rouvrir des tâches terminées
- Cliquez sur la tâche pour obtenir un affichage détaillé.
- Cliquez sur Reopen task (Rouvrir une tâche).
- Vous pouvez modifier les attributaires, l'intitulé de la tâche, l'échéance et la priorité.
Archiver une tâche
- Archivez les tâches terminées afin de pouvoir les renvoyer quand vous le souhaitez.
- Cliquez sur la tâche pour obtenir un affichage détaillé.
- Cliquez sur le menu affichant trois points dans le coin supérieur droit de la fenêtre contextuelle.
- Cliquez sur Archive this task (Archiver cette tâche).
Afficher les tâches archivées
- Cliquez sur le nombre de tâches en retard/en attente à droite de l'en-tête de votre tableau.
- Cliquez sur Archived (Archivé).
- Cela permet de lister toutes les tâches archivées dans le tableau.
Appliquer des filtres
Utilisez des filtres pour afficher uniquement les tâches dont vous avez besoin.
- Cliquez sur l'icône d'entonnoir dans le coin supérieur droit du tableau.
- Appliquez les filtres en fonction de l'attributaire, de la date d'échéance, de la priorité et de l'état.
- Cliquez sur Apply (Appliquer).