Analyse de zones

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Un compte Zoho CRM contient une grande quantité d'informations métier, notamment les intérêts des clients et leurs habitudes d'achat, la durée du cycle de vente, le taux de réalisation des activités commerciales et la vélocité des ventes. Une exploration approfondie de ces données peut donner aux utilisateurs des informations sur les modèles qui joueront un rôle déterminant dans leurs décisions concernant les investissements marketing, la gestion des stocks, les budgets de campagne et l'adaptation aux besoins du marché.

Zoho CRM propose de nombreux outils d'analyse qui aident les utilisateurs à transformer les données métier en formes graphiques plus simples, faciles à comprendre et partageables avec les collègues au sein de l'organisation. L'un de ces outils est l'analyse de zones, où les points de données sont tracés sur une zone graphique pour représenter les conditions allant des plus optimales aux moins optimales sous la forme de zones.

Dans l'analyse de zones, la zone la plus foncée représente le meilleur point de données ou le point de données le plus optimal, tandis que la zone la plus claire indique le point de données le moins optimal.

Scénarios métier

Examinons quelques scénarios métier pour comprendre comment les zones représentent les points de données et facilitent l'analyse.

Modèle de génération de revenus au sein de l'équipe commerciale

L'analyse de zones peut être utile pour analyser la performance d'une équipe. Vous pouvez rapidement identifier les commerciaux qui concluent le plus de transactions de grande valeur et ceux qui en concluent moins. Cette analyse peut aussi vous donner une bonne idée du type de transactions que votre entreprise remporte généralement. Par exemple, si la plupart de vos commerciaux génèrent peu de revenus, cela signifie que les transactions qu'ils obtiennent habituellement sont de faible valeur. Vous pouvez envisager des moyens d'améliorer vos processus actuels de génération de leads ou repenser votre stratégie d'engagement client pour faciliter l'obtention de transactions de plus grande valeur.

Chiffre d'affaires global et gains monétaires

L'analyse de zones peut indiquer la performance de votre chiffre d'affaires. Vous pouvez tracer le nombre d'unités vendues et le profit total généré pour identifier les produits les plus achetés, ce qui montre lesquels sont très demandés par votre clientèle. Ces informations peuvent être utiles pour maintenir les niveaux de stock et également réexaminer les tickets de réclamation client ou d'assistance afin de comprendre pourquoi certains produits sont moins populaires.

Modèle de réservation par région

Avec l'analyse de zones, vous pouvez identifier les modèles de réservations par région. Par exemple, si vous travaillez pour une agence de voyage, vous pouvez voir le nombre de réservations pour une destination donnée et prendre des mesures proactives pour optimiser la hausse ou la baisse de la demande. Si le nombre de réservations pour une destination augmente, vous devrez peut-être contacter les hôtels de cette région pour les informer de cette augmentation et confirmer qu'ils disposent de capacités suffisantes afin que les réservations ne soient pas annulées à la dernière minute. De même, si vous constatez une baisse des réservations, vous pouvez en informer les partenaires pertinents pour qu'ils planifient en conséquence et que votre arrangement avec eux demeure rentable.

Types d'analyses de zones

Il existe deux types d'analyses de zones qui représentent les points de données différemment sur le graphique.

Standard

Dans le graphique standard, les points de données sont dispersés dans la zone graphique en fonction de leur position sur les axes x et y. Selon la façon dont les zones sont configurées, un point de données peut se situer dans la zone la plus foncée ou la plus claire, indiquant respectivement des conditions plus ou moins optimales.

Avancé

Le graphique avancé indique le nombre d'occurrences de chaque point de données par la taille du point de données sur le graphique. Par exemple, si le revenu moyen généré par les transactions conclues par un commercial particulier est plus élevé, le point de données pour ce commercial sera plus grand, tandis qu'un point de données plus petit apparaîtra pour un commercial qui a conclu des transactions avec un revenu moyen moins élevé.

L'utilisation de la zone de tracé pour indiquer le nombre d'occurrences facilite la compréhension du graphique.

Configuration de l'analyse de zones

La configuration de l'analyse de zones implique les étapes suivantes :

Étape 1 : choisir l'objet à analyserLes données que vous souhaitez analyser peuvent être stockées dans un module standard ou personnalisé. Sélectionnez le module contenant les données à analyser.

Étape 2 : regrouper les donnéesLes données à analyser doivent être regroupées selon des paramètres spécifiques. Par exemple, les leads peuvent être regroupés par statut, secteur d'activité ou date de création. De même, les transactions peuvent être regroupées par date de clôture, étape ou type. Des valeurs de champs de date et de liste de sélection standard et personnalisés peuvent être utilisées pour regrouper les données.

Étape 3 : filtrer les types de donnéesDes critères comme les leads d'Amérique du Nord, les leads du secteur informatique, les transactions qui nécessitent une analyse ou les transactions créées en janvier peuvent être utilisés dans le filtre de critères si vous avez besoin d'analyser un sous-ensemble spécifique des données. Si des critères sont définis, seuls les enregistrements répondant à ces critères seront inclus dans l'analyse. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 critères pour filtrer les enregistrements à analyser.

Étape 4 : définir les paramètres des axes X et YLes points de données sont tracés sur les axes X et Y. Les paramètres de ces axes peuvent être le nombre d'enregistrements, le montant total, le revenu minimum ou la moyenne de toute devise. Les champs de date, d'heure et de devise standard et personnalisés seront répertoriés ici.

Étape 5 : définir les instances positives et négativesSelon les données en cours d'analyse, l'augmentation ou la diminution du nombre doit être définie comme positive ou négative. Par exemple, lors de l'analyse du nombre de tickets résolus, une augmentation doit être considérée comme une croissance positive. Cependant, lors de l'analyse du nombre de réclamations ou de cas soumis, une diminution doit être considérée comme positive. L'objectif est de définir la position de la zone optimale, en fonction de laquelle les zones de données réelles sont tracées.

Étape 6 : définir la répartition des zonesLes zones peuvent être réparties de façon égale ou inégale. Dans une répartition égale, les zones sont tracées en joignant les coordonnées X et Y à des distances égales, de sorte que chaque zone ait une surface égale. Cependant, si vous souhaitez que les zones soient divisées de façon inégale, vous pouvez définir des valeurs personnalisées pour déterminer les axes X et Y et définir la surface de la zone.

Vous pouvez saisir des valeurs personnalisées pour les axes X et Y afin de définir la zone de tracé. Cela peut s'avérer utile si vous souhaitez que des points de données qui seraient autrement moins optimaux soient considérés comme des données performantes ou de bonne qualité. Par exemple, si la popularité d'une campagne est représentée sur différentes lignes de produits et que l'équipe marketing sait déjà que les sondages ne sont pas aussi populaires auprès de votre base de clients, elle peut utiliser des valeurs personnalisées pour l'analyse de zones afin que les sondages se situent dans la zone la moins populaire ou la plus légère, plutôt que de n'afficher aucun point de données faute de valeurs optimales.

Pour configurer l'analyse de zones

Accédez au Analytics module.
Cliquez sur Add Component et sélectionnez Zone.
Dans Choose Zone Component Style, sélectionnez Standard or Advanced.
Dans la page Zone Configuration :

Saisissez le Component Name.
Dans Object to be Analyzed, sélectionnez un module et choisissez un grouping style dans la liste déroulante.
Cliquez sur Create Category Field si vous souhaitez combiner les valeurs connexes du champ de regroupement en catégories.
Cette option est disponible lorsque le regroupement sélectionné est une liste de sélection ou un champ numérique. En savoir plus.
Cliquez sur +Criteria Filter et sélectionnez des champs, si nécessaire.
Dans Measure, sélectionnez les paramètres des axes X et Y dans la liste déroulante.
Choisissez Consider increase in value as Positive or Negative.
Si vous souhaitez que les grands nombres s'affichent dans un format raccourci, activez Display as shortened numbers. Définissez le format, sélectionnez le decimal places, et choisissez les measures qui doivent être affichées de cette manière.
Dans Zone Split, sélectionnez Split Equally ou Define Custom Values. Si vous choisissez des valeurs personnalisées, saisissez les valeurs dans les champs Axe X et Axe Y.

Cliquez sur Enregistrer.

Remarque

Lorsque vous activez Display as shortened numbers, vous pouvez choisir le format (par exemple, afficher les milliers en K) et decimal places. Si vous avez choisi le format Millions (M) et 2 décimales, le nombre 135 532 000 s'affichera sous la forme 135,53 M.

Les formats pris en charge sont :
Thousands (K)
Millions (M)
Billions (B)
Lakhs (L)
Crores (C)
Nombre de décimales prises en charge : 0, 1, 2 et 3.

Outre la consultation des leads non convertis, vous pouvez également consulter les leads convertis à partir des composants analytiques du module Leads. Utilisez le champ « Is Converted » dans les filtres pour afficher à la fois les leads convertis et non convertis selon les critères « Is Converted is Selected » et « Is Converted is Not Selected » respectivement.
Pour les champs de type date/heure, devise, nombre, synthèses de cumul et cases à cocher : Vous pouvez filtrer les enregistrements en fonction de valeurs spécifiques ou en les comparant avec un champ similaire.

Suggestions de Zia pour l'analyse de zones

Zia examinera vos données et vous proposera les recommandations les plus pertinentes pour créer des composants de graphique, conçus pour répondre aux besoins de votre organisation et à vos processus métier. Après avoir sélectionné une suggestion, vous avez la possibilité d'ajuster la configuration si nécessaire ou de suivre la configuration suggérée pour créer le composant de graphique.