Comparateurs

Comparateurs

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour les détails les plus précis et à jour, veuillez consulter la version anglaise originale.

Warning
Certaines des options mentionnées dans ce document sont déployées progressivement et peuvent n'être disponibles que pour des utilisateurs spécifiques.
Alert
L'onglet Tableaux de bord est renommé Analyses pour les comptes sélectionnés.

Un comparateur vous permet de comparer les données de votre organisation entre utilisateurs, rôles et différentes périodes. Vous pouvez facilement suivre des informations telles que la performance des équipes commerciales au fil des années, le nombre d'affaires perdues ou remportées au cours des mois consécutifs, ou la performance de chaque commercial à travers différentes étapes de vente. Par exemple, si Zylker Inc. souhaite consulter les métriques commerciales pour chaque ville, il lui suffit de sélectionner un comparateur Classic, d'entrer les paramètres de comparaison pertinents et d'obtenir un aperçu comparatif des leads créés, du nombre de comptes, du nombre d'affaires ouvertes et du chiffre d'affaires annuel généré par chaque ville dans une seule visualisation.

Créer un comparateur

Selon vos besoins métier, vous pouvez choisir les comparateurs suivants :

  • Elegant
  • Sport
  • Classic
Vous pouvez comparer les données entre utilisateurs, périodes ou modules.
  1. Utilisateurs : Vous pouvez sélectionner un utilisateur Zoho CRM ou des utilisateurs de différents rôles.
  2. Période : Vous pouvez comparer les données selon les jours, les semaines calendaires, les semaines fiscales, le mois, le trimestre fiscal, l'année, ou définir une date personnalisée.
  3. Valeurs de liste de sélection : Vous pouvez choisir des valeurs de liste de sélection dans n'importe quel module.

Pour créer un comparateur

  1. Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord.
  2. Sur la page Générateur de tableaux de bord, sélectionnez le tableau de bord auquel le Comparateur doit être ajouté.
  3. Cliquez sur Ajouter un composant.
  4. Sur la page Ajouter un composantsur la page, cliquez sur l'icône Comparateur.
  5. Sur la page Choisir le style de comparateursur la page, sélectionnez un style de comparateur.
  6. Sur la page suivante, effectuez les actions suivantes :
    • Saisissez le nom du composant.
    • Spécifiez le critère Comparer parmi dans la liste déroulante.

    • Cliquez sur Ajouter votre premier paramètre et mentionnez le Nom du paramètre, la métrique, définissez les critères supplémentaires () si nécessaire, et la durée à prendre en compte.
    • Cliquez sur Terminé.
      Vous pouvez également ajouter plusieurs paramètres selon vos besoins.
    • Si vous souhaitez que les grands nombres s'affichent dans un format raccourci, activez l'option Afficher sous forme de nombres raccourcis. Définissez le format, sélectionnez le nombre de décimales, et choisissez les mesures à afficher de cette manière.

  7. Cliquez sur Enregistrer.
    Cliquez sur Ajouter et réorganiser pour ajouter et réorganiser le comparateur dans le tableau de bord.
Notes
Remarque
  • Vous pouvez cloner, modifier, supprimer, imprimer, ajouter à l'accueil, intégrer l'URL ou ajouter un graphique aux favoris en cliquant sur l'icône Plus du composant.
  • Vous pouvez choisir « Ce trimestre » comme durée d'une métrique.
  • Lorsque vous activez l'option Afficher sous forme de nombres raccourcis, vous pouvez choisir le format (par exemple, afficher les milliers comme K) et décimales. Si vous avez choisi le format Millions (M) et 2 décimales, le nombre 135 532 000 s'affichera sous la forme 135,53 M.
    • Les formats pris en charge sont :
      Milliers (K)
      Millions (M)
      Milliards (B)
      Lakhs (L)
      Crores (C)
    • Les nombres de décimales pris en charge sont : 0, 1, 2 et 3.
  • Outre l'affichage des leads non convertis, vous pouvez également afficher les leads convertis en fonction des composants analytiques du module Leads. Utilisez le champ « Est converti » dans les filtres pour afficher les leads convertis et non convertis selon les critères « Est converti est sélectionné » et « Est converti n'est pas sélectionné » respectivement.

  • Pour les champs de date/heure, devise, nombre, synthèses de cumul et cases à cocher : Vous pouvez filtrer les enregistrements en fonction de valeurs spécifiques ou en les comparant à un champ similaire.

Suggestions de Zia pour les comparateurs

Zia analysera vos données et vous fournira les recommandations les plus appropriées pour créer des composants comparateurs, adaptées aux besoins et aux processus métier de votre organisation. Après avoir choisi une suggestion, vous avez la possibilité de modifier la configuration si nécessaire ou d'utiliser la configuration suggérée pour créer le composant graphique.

VOIR AUSSI