Zia Strategy Influencer

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Zia Strategy Influencer - Une approche basée sur les données pour atteindre vos objectifs commerciaux

Périmètre

Toute organisation est guidée par des objectifs commerciaux stratégiques qui lui confèrent un but et une direction. Cependant, l'enjeu avec les objectifs est de savoir combien d'entre eux sont réellement atteints.

L'incapacité à atteindre les objectifs stratégiques est un défi courant dans les entreprises. Qu'il s'agisse de cibles de ventes périodiques, de taux de clôture d'affaires, de taux de résolution de tickets d'assistance ou de visites de terrain, les entreprises échouent souvent à atteindre les objectifs qu'elles s'étaient fixés au départ. Pourquoi cela se produit-il ?

Plusieurs raisons pourraient l'expliquer : mauvaise communication, manque de temps et de ressources, absence des bons outils. Mais l'une des raisons les plus courantes est l'écart croissant entre la planification et la mise en œuvre.

Selon une étude de Brightline, 90 % des cadres dirigeants reconnaissent avoir échoué à atteindre leurs objectifs stratégiques en raison d'une mauvaise mise en œuvre. La grande question est donc : comment convertir des stratégies puissantes en résultats concrets et livrables ?

Un objectif commercial est souvent formulé en salle de réunion, mais son exécution est attendue sur le terrain. Cet écart entre la planification et la mise en œuvre aboutit souvent à des situations où l'équipe qui met en œuvre l'objectif ne sait pas précisément ce qu'elle doit faire ni comment exécuter une activité donnée. Il devient donc nécessaire de combler cet écart en mettant l'accent sur des actions claires et des directives pour la mise en œuvre d'un objectif commercial.

Pour concevoir un plan de mise en œuvre réussi, vous avez besoin de données.

Par exemple, supposons que l'objectif global d'une équipe commerciale soit de conclure 100 affaires par semaine. S'ils doivent en conclure 100 d'ici la fin de la semaine, quels doivent être leurs actions spécifiques ? Combien de prospects doivent-ils commencer à contacter ? Quelle est la taille d'entreprise attendue du prospect idéal ? Combien de prospects ou de négociations chaque équipe ou individu doit-il gérer ? Quelle est la durée acceptée du cycle de vente pour chaque affaire ? Diverses sous-objectifs ou objectifs comme ceux-ci entrent en jeu dans la décision.

Pour un plan de mise en œuvre clair, vous devez vous appuyer sur les données passées, évaluer la force et les capacités de votre équipe, et décomposer votre objectif en jalons plus petits et réalisables, ce qui n'est en aucun cas une mission facile à accomplir.

C'est là que vous avez besoin des bons outils.

Zia Strategy Influencer

Zia Strategy Influencer de Zoho CRM est un tableau de bord analytique intelligent qui fournit des analyses prédictives et prescriptives alimentées par notre assistant IA Zia. C'est une approche hautement spécialisée et basée sur les données pour définir et atteindre les objectifs commerciaux. Elle est intuitive, bien conçue et précise.

Avec Zia Strategy Influencer, vous pouvez réaliser les éléments suivants :

Combler l'écart entre la planification et la mise en œuvre des objectifs commerciaux.
Définir des cibles précises et raisonnables pour vos équipes.
Pour déterminer le domaine spécifique sur lequel se concentrer afin d'atteindre l'objectif, des segments peuvent être utilisés. En examinant les facteurs au sein de chaque segment, les utilisateurs peuvent obtenir des informations sur la façon d'atteindre avec succès les cibles.
Exploitez la puissance de l'IA pour étudier votre historique et formuler des prédictions et des suggestions basées sur les données.
Recevez une liste prête à l'emploi et très précise d'actions suggérées par Zia pour atteindre un objectif.
Jouissez de la flexibilité de modifier les cibles commerciales prédites par Zia et les actions associées selon les besoins de votre entreprise.
Obtenez des informations sur tout écart ayant surgi entre la valeur projetée et la valeur réelle au cours d'un jour ou d'une semaine particuliers, ainsi que les raisons ayant provoqué ces écarts.
Obtenez des points de vue sur des éléments tels que les étapes à suivre pour atteindre un objectif prédit et, en cas de manquement, comment il pourrait être résolu et atteint à l'avenir.

Une fois que vous avez implémenté Zia Strategy Influencer, vous pouvez fixer avec confiance des objectifs clairs et raisonnables, car votre décision sera appuyée par des données. Vous pouvez également concevoir une stratégie de mise en œuvre rapide et précise pour atteindre votre objectif, car celle-ci est également calculée par un système alimenté par l'IA conçu à cet effet.

Disponibilité des fonctionnalités et autorisations
Zia Strategy Influencer est disponible pour les organisations bénéficiant des éditions Professional et versions supérieures de Zoho CRM avec 10 licences utilisateur ou plus.

Les profils disposant de l'autorisation Zia Strategy Influencer activée peuvent afficher les résultats et/ou gérer la configuration.

En quoi Zia Strategy Influencer diffère-t-il de la prévision des ventes dans Zoho CRM ?

La prévision des ventes dans Zoho CRM offre un moyen similaire de déterminer les cibles globales souhaitées de votre entreprise en fonction du module Affaires dans le CRM. En distribuant la cible entre les utilisateurs, elle vous aide à travailler vers l'atteinte de votre cible de manière organisée. Cependant, la prévision des ventes se concentre principalement sur les ventes de votre entreprise, et le chiffre d'affaires cible est souvent estimé manuellement pour différentes périodes. Pour en savoir plus sur la prévision des ventes dans Zoho CRM.

Zia Strategy Influencer, en revanche, se spécialise dans la prédiction d'objectifs dans différents modules du CRM. Il prédit à la fois vos cibles monétaires liées au chiffre d'affaires, aux coûts, aux profits et pertes, etc., et vos objectifs commerciaux comme la réduction du taux de désabonnement client, la gestion optimale des stocks, l'augmentation de la génération de leads, et bien plus encore. Zia calcule toutes les données connexes dans votre CRM pour prédire le bon objectif.

Vous pouvez utiliser la prévision des ventes pour un plan de prévision des revenus complet et vous appuyer simultanément sur Zia Strategy Influencer pour obtenir des conseils pratiques pour vos plans d'action et analyser les causes profondes.

Exemples de prédiction d'objectifs avec Zia Strategy Influencer

Comme indiqué, Zia Strategy Influencer prédit bien plus que de simples objectifs monétaires. Examinons quelques exemples pour comprendre comment Zia Strategy Influencer peut être utilisé.

Prédire et se préparer au chiffre d'affaires du Q3

À un certain degré, les entreprises savent d'expérience quel devrait être leur chiffre d'affaires attendu. Bien que le chiffre réel puisse être plus proche de leur estimation, vous ne pouvez pas pour autant prendre des décisions en vous fiant à l'approximation. En période de crise sans précédent ou face à des tendances changeantes, les entreprises doivent se concentrer sur leurs performances actuelles, et les informations générées par Zia Strategy Influencer servent de guide pour vous aider à identifier les enjeux du moment.

Voyons comment Zia identifie votre objectif de chiffre d'affaires pour le Q3 en fonction de votre objectif. Pour prédire le chiffre d'affaires du Q3, Zia procède comme suit :

Identifier tous les segments afin de déterminer le domaine spécifique sur lequel se concentrer et les facteurs au sein de chaque segment qui expliquent comment atteindre l'objectif souhaité pour ce segment.
Évaluer les valeurs de chaque segment et facteur en fonction du comportement actuel.
Établir des corrélations entre les objectifs individuels pour former un objectif global pertinent par rapport à l'objectif.

Prédire le nombre de réservations

Le tourisme est une industrie saisonnière. Le chiffre d'affaires fluctue selon les saisons, et du fait de cette incertitude, il est important de prédire quel pourrait être le taux de réservation pour le trimestre à venir et quelles mesures vous aideront à atteindre ces chiffres. En gardant cet objectif à l'esprit — la prédiction du nombre de réservations — Zia procèdera comme suit :

Analyser complètement le module personnalisé Réservations.
Les segments qui contribuent au processus de réservation incluent la destination, le type de réservation, la performance de la campagne, la disponibilité, la performance de l'année précédente, ainsi que des facteurs tels que le nombre de demandes, les activités de pré-réservation et le nombre de listes de souhaits.
Assigner des objectifs individuels en fonction du type de segments et des facteurs au sein de ce segment, ainsi que des objectifs globaux basés sur les objectifs individuels.

Remarques :

Vous pouvez créer un tableau de bord Zia Strategy Influencer pour tous les standard et personnalisés modules de votre organisation.
Zia nécessite un minimum de 5 000 enregistrements distribués sur une période d'au minimum une année afin d'évaluer les objectifs de votre organisation.
Au cours des 15 premiers jours, il est possible de générer 3 Zia Strategy Influencers. Après cette période, vous avez la possibilité soit de réentraîner les 3 influenceurs existants, soit d'en générer 3 nouveaux. Par conséquent, un maximum de 6 Zia Strategy Influencers peut être créé par organisation. Le réentraînement est possible après 15 jours de création.
Si vous souhaitez créer d'autres tableaux de bord Strategy Influencer, veuillez nous écrire à support@zohocrm.com.

Définissez votre objectif commercial

Pour que Zia comprenne vos exigences et évalue vos objectifs, vous devez fournir à Zia les informations suivantes :

Module et métrique : Définissez quel module Zia doit prendre en compte pour formuler l'objectif et quelle métrique Zia doit rechercher dans ce module. Par exemple :

Si le nombre de transactions est sélectionné, Zia conclura que le nombre de transactions est l'élément central et calculera l'objectif en fonction du nombre plutôt que d'autres facteurs tels que la somme ou la moyenne.
Si vous sélectionnez la somme des transactions comme métrique souhaitée, Zia calculera votre objectif en fonction de la somme de la valeur de vos transactions.

Champ de date associé : Cela indique la période de temps pour laquelle votre objectif sera calculé. Par exemple, si vous souhaitez prédire vos objectifs de chiffre d'affaires, vous pourriez vouloir évaluer en fonction de la fermeture de la transaction et de la date de fermeture.
Objectif : L'objectif est configuré pour définir si la métrique sélectionnée doit être considérée de manière positive ou négative.

Composants analytiques dans Zia Strategy Influencer

Le tableau de bord est composé des composants analytiques suivants :

Contributeurs de l'objectif : Ce composant sert de tableau de bord principal, affichant l'objectif global, les segments étroitement associés à l'objectif, les facteurs contributifs au sein de chaque segment, ainsi que les valeurs prédites pour chaque segment et ses facteurs.
Détecteur d'anomalies : Ce composant enquête sur les facteurs prédits dans la section Contributeurs de l'objectif et affiche les anomalies observées parmi eux.
Analyseur d'écarts : Ce composant fournit des détails sur les dates où il y a eu un écart entre les valeurs prédites et les valeurs réalisées, ainsi que les facteurs qui ont conduit à cet écart.
Prescripteur : Ce composant vous fournit des informations sur ce qui doit être fait chaque jour pour atteindre un objectif prédit pour une semaine. Si un objectif quotidien est manqué, le prescripteur fournira également des suggestions qui pourraient aider à combler les écarts.
Prédicteur : Le Prédicteur, comme le Détecteur d'anomalies, enquête également sur les Contributeurs de l'objectif. Tout comme Zia identifie tous les facteurs possibles contribuant à l'objectif en tant que Contributeurs de l'objectif, le Prédicteur identifie les quatre principaux champs de liste de sélection dans votre enregistrement qui ont été utilisés de manière significative pour calculer ces facteurs.

Contributeurs de l'objectif

Les Contributeurs de l'objectif sont les composants prédictifs et prescriptifs du tableau de bord. Ils prédisent les objectifs appropriés pour votre entreprise et les segments sont identifiés pour déterminer le domaine sur lequel se concentrer davantage. De plus, les facteurs au sein de chaque segment qui contribuent à la réalisation de votre objectif sont également identifiés.

Le composant Contributeurs de l'objectif est composé des éléments suivants :

Objectif global prédit : L'objectif total prédit pour ce tableau de bord.
Segments : Regroupement de facteurs contributifs basé sur un attribut ou un comportement spécifique.
Facteurs contributifs : Facteurs qui pourraient contribuer à chaque segment et, en fin de compte, à l'objectif global.
Valeur réelle de chaque facteur/segment : Performance actuelle de chaque segment et de ses facteurs associés.
Valeur attendue de chaque facteur/segment : Performance attendue de chaque segment et de ses facteurs associés.
Durée du composant : La durée pour laquelle les objectifs sont affichés.

De plus, le composant Contributeurs de l'objectif affiche également des icônes de tendance pour indiquer comment chaque facteur contribue à votre objectif — de manière positive ou négative.

Si l'icône de tendance est verte et orientée vers le haut, cela signifie que le segment ou le facteur contribue positivement à l'objectif.
Si l'icône de tendance est rouge et orientée vers le bas, cela signifie que le segment ou le facteur contribue négativement à l'objectif.

Comment Zia prédit-il votre objectif ?

Une fois l'objectif défini, le composant contributeurs cibles analyse tous les enregistrements existants du module et organise les données en segments basés sur des attributs similaires. Le composant contributeurs cibles sélectionne ensuite les 5 segments les plus pertinents par rapport à l'objectif. Pour chaque segment, il identifie les facteurs contributifs qui aideront à atteindre la valeur cible de ce segment, conduisant finalement à la réalisation de l'objectif global. Cet objectif peut être une cible monétaire, comme le chiffre d'affaires, ou un objectif orienté vers la performance, comme le nombre de commandes d'achat.

Comment les segments et les facteurs contributifs sont-ils déterminés ?

Les segments sont les domaines clés qui sont étroitement associés à l'objectif souhaité et indiquent l'ampleur des progrès vers cet objectif. Ces segments sont créés en identifiant les caractéristiques communes parmi toutes les entrées de données d'un module spécifique. Essentiellement, les segments représentent une combinaison de comportements qui ont la plus grande influence sur l'objectif, qu'elle soit positive ou négative. Chaque segment comprend un maximum de 5 facteurs contributifs qui contribuent à atteindre la valeur cible prédite pour ce cluster particulier.

Par exemple, si vous pouvez convertir cinq leads cette semaine, cela devrait aider à atteindre l'objectif de votre segment, qui appartient à l'industrie des grandes entreprises. Finalement, cela contribuera à atteindre votre objectif global. Le composant contributeurs cibles offre ce type de recommandation.

Après avoir déterminé l'objectif, Zia calculera et vérifiera tous les champs associés au module sélectionné. Cela entraînera la formation de segments et d'une liste de facteurs, ainsi que leurs valeurs anticipées dans chaque segment. En comparant la valeur attendue à votre performance réelle, vous pouvez évaluer votre progression.

Interprétons les contributeurs cibles à l'aide d'un exemple.

À partir de l'image ci-dessus, vous pouvez voir que Zia a prédit que l'objectif global approprié pour cette semaine est d'atteindre Rs. 2,48,049.08 de chiffre d'affaires et il énumère les segments et leurs facteurs contributifs justifiant l'objectif global. Ces segments et facteurs sont calculés en fonction des champs présents dans votre enregistrement et leurs comportements.

Décomposons le segment d'exemple suivant pour une meilleure compréhension :

Somme du montant des affaires potentielles avec la ville étant Surat et les canaux de vente comme Vente en consignation et l'index de temps cette semaine

Remarque :

La prédiction a été créée pour le module standard appelé Potentials (Deals), dans l'objectif de prédire le chiffre d'affaires cible, l'augmentation de la valeur étant une tendance positive.

Ici dans le segment,

Somme du montant des affaires potentielles est la métrique cible choisie.
Ville et canaux de vente sont des champs de liste de sélection dans le module Potentials (Deals).
Index de temps est un champ de date/heure dans le module Potentials (Deals).

De même, chaque facteur, ici, Somme de la durée de la licence de l'affaire potentielle avec l'index de temps cette semaine possède un champ de mesure et un champ de date/heure.

Zia estime qu'en clôturant avec succès 667823 licences, 6166 services, 14878 durées d'appel et 56409288 durées d'assistance cette semaine, vous avez le potentiel d'atteindre la valeur attendue de Rs. 66,234 pour le segment. Cela signifie que vous avez une chance d'atteindre votre objectif global de Rs. 2,48,049.08

Zia prend également en compte diverses valeurs de champs et comportements des modules sélectionnés et associés pour évaluer les paramètres qui pourraient vous aider à atteindre vos objectifs.

Ajustez votre objectif global, l'objectif de segment et l'objectif de facteur

Zia s'appuie sur vos données des deux dernières années pour traiter les chiffres afin de déterminer votre objectif global, ainsi que les objectifs pour chaque segment et leurs facteurs. Si vous souhaitez modifier les objectifs prédits par Zia, vous pouvez ajuster manuellement votre objectif global et ajuster les objectifs attendus pour chaque segment et ses facteurs dans le contributeur cible.

Remarques :

La mise à jour manuelle des valeurs pour les segments individuels ou leurs facteurs affectera l'objectif global du composant.
L'objectif global et les valeurs ne se mettent pas à jour dynamiquement en fonction de la performance commerciale quotidienne. Cependant, si vous souhaitez voir vos objectifs les plus récents, vous devez réentraîner Zia pour traiter à nouveau votre base de données.
Le réentraînement recalcule vos données et met à jour vos analyses avec soit le même ensemble, soit un nouvel ensemble d'informations. L'option de réentraînement sera disponible une fois tous les 15 jours.

Détecteur d'anomalies

Zia anticipe les différents segments et leurs facteurs contributifs qui pourraient aider à atteindre l'objectif des contributeurs cibles. Si les segments et les facteurs s'alignent avec la valeur anticipée, vous pouvez surveiller la performance de votre entreprise en relation avec ces segments/facteurs spécifiques tels que prédits par Zia. Si la valeur prédite ne correspond pas aux valeurs réelles des segments et des facteurs, qu'elles soient supérieures ou inférieures, Zia les identifie comme des anomalies. Zia enquête ensuite sur les raisons de ces anomalies et en fournit une liste dans le composant détecteur d'anomalies.

Le détecteur d'anomalies fournit deux types d'informations :

Ce qui s'est mal passé : Lorsque la valeur réelle du segment et de ses facteurs n'a pas atteint la valeur attendue.
Ce qui a bénéficié : Lorsque la valeur réelle du segment et de ses facteurs a dépassé la valeur attendue.

Dans ces deux informations, Zia vous fournit la raison de l'anomalie : quelles étaient les valeurs attendues, quelle valeur a été atteinte et quel objectif a été impacté par cette anomalie au cours de la dernière semaine, du dernier mois ou du dernier trimestre. Le détecteur d'anomalies vous permet donc d'enquêter sur les raisons pour lesquelles vous n'avez pas atteint votre objectif et de déterminer quel aspect de votre entreprise a été plus bénéfique que prévu.

Remarques :

Si toutes vos valeurs réelles ont atteint les valeurs attendues de vos contributeurs cibles et que vous avez atteint votre objectif global pour la période prédite, alors Zia signalera aucune anomalie pour cette période.

Analyseur d'écarts

Le composant Gap Analyzer offre une compréhension approfondie des écarts entre les valeurs projetées et les valeurs réelles qui se sont produits à une date, une semaine ou un mois spécifique. Les raisons de l'écart à ces moments particuliers s'afficheront en détail lors de la consultation de l'écart. Ces raisons seront similaires à celles du composant Anomaly Finder et Target Contributors, classées selon la valeur de l'écart.

Prescriptor

Avec le nouveau composant Prescriptor, vous obtiendrez une analyse plus complète des métriques cibles. Vous pouvez obtenir des informations combinant les analyses prédictives et descriptives pour une cible.

Le composant Prescriptor couvre trois domaines principaux :

ce qui doit être fait chaque jour pour atteindre une cible prédite pour une semaine/un mois/une année
ce qui peut être fait pour améliorer les prochains jours si une cible quotidienne est manquée
ce qui s'est mal passé dans les données précédentes

Pour une métrique Zia Target donnée, Prescriptor fournira les valeurs cibles prédites pour une semaine/un mois/une année, les valeurs prédites pour chaque jour, et des suggestions pour atteindre les valeurs prédites chaque jour. Raisons de l'écart non atteint dans les données passées seront également inclus.

Si un résultat projeté n'a pas été atteint précédemment, une nouvelle valeur d'amélioration sera mise en œuvre pour les jours à venir, et le respect des informations fournies vous aidera à atteindre l'objectif final, indépendamment de tout manquement aux données antérieures.

Predictor

Le composant Predictor identifie jusqu'à quatre champs de liste de sélection les plus performants dans vos enregistrements dont les valeurs ont été les plus significatives pour définir les facteurs contributifs. Vous pouvez comparer la performance et la prédiction de chaque valeur pour différentes périodes. Ces analyses vous aideront à comprendre quel groupe a facilité l'atteinte de vos objectifs.

Par exemple, vous pouvez comparer les métriques de la banque en ligne par rapport à la valeur prédite pour différentes périodes et voir comment cela a affecté votre performance.

Vous pouvez également consulter l'efficacité d'autres listes de sélection les plus performantes en clonant le composant Predictor.

De plus, vous pouvez modifier les facteurs qui contribuent à la cible.

Configuration de Zia Strategy Influencer

Pour configurer Zia Strategy Influencer, suivez ces étapes :

Connectez-vous à votre compte CRM avec le profil disposant de gérer la configuration permission pour Zia Strategy Influencer.
Sélectionnez Analytics dans la liste des modules.
Cliquez sur bouton +Zia Strategy Influencer en bas à gauche de votre tableau de bord.
Dans la page Ajouter Strategy Influencer, effectuez les opérations suivantes :

Fournissez un nom.
Sélectionnez la métrique en choisissant le module souhaité.
Sélectionnez la mesure en choisissant les opérations du module souhaité.
Incluez des critères supplémentaires pour fournir des détails plus spécifiques sur les enregistrements qui impactent les métriques.
Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 critères.
Ajoutez une date associée dans le champ correspondant.
Définissez l'objectif de ce tableau de bord.
Cliquez sur Terminé pour créer un nouveau tableau de bord Zia Strategy Influencer.
Vous pouvez consulter la configuration ultérieurement en cliquant sur l'icône des points de suspension en haut à droite de votre tableau de bord Strategy Influencer.

Dans le composant Target Contributors, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Si vous souhaitez modifier la durée, cliquez sur la liste déroulante de durée sur le côté droit de l'écran.
Si vous souhaitez réentraîner Zia, cliquez sur Réentraîner près du nom du tableau de bord.
Cliquez sur les points de suspension verticaux près de la liste déroulante de durée pour ajuster la cible globale.

Faites simplement glisser le curseur de cible vers la valeur souhaitée et cliquez sur Terminé.
Cliquez sur l'icône des points de suspension pour modifier les cibles du segment ou des facteurs.

Dans la page Anomaly Finder, pour consulter les informations pour différentes périodes, cliquez sur Durée et sélectionnez la durée souhaitée.
Dans le composant Predictor, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Pour consulter les informations pour une période différente, cliquez sur la liste déroulante Durée et sélectionnez la durée souhaitée.
Pour cloner le composant Predictor afin de voir les informations pour d'autres listes de sélection les plus performantes, cliquez sur l'icône des points de suspension près de la liste déroulante Durée et cliquez sur Cloner.

Dans la page du composant Predictor cloné, choisissez la liste de sélection pour laquelle vous souhaitez créer un composant Predictor.

Pour modifier les valeurs ou les facteurs dans le composant Predictor, cliquez sur l'icône des points de suspension près de la liste déroulante Durée et cliquez sur Modifier les facteurs.

Partager le tableau de bord Strategy Influencer et fournir des prescriptions dynamiques

En matière de stratégies, il n'existe pas de solution unique pour tous ; chaque utilisateur doit bénéficier de prescriptions pertinentes et pratiques pour atteindre les cibles, et Zia y parvient en personnalisant ses prescriptions lors du partage des tableaux de bord.

Un administrateur ou un utilisateur disposant de la permission Strategy Influencer peut créer des tableaux de bord, et ces tableaux de bord seront initialement créés uniquement pour leur visibilité. L'utilisateur peut conserver le tableau de bord pour son usage exclusif ou l'étendre à tous les utilisateurs de l'organisation ou à des utilisateurs, rôles ou groupes spécifiques.

Partage des tableaux de bord Strategy Influencer

Comme mentionné ci-dessus, vous pouvez partager vos tableaux de bord avec tous les utilisateurs de votre organisation ou un ensemble spécifique d'utilisateurs, de rôles ou de groupes.

Pour partager votre tableau de bord,

Accédez à votre tableau de bord et cliquez sur l'icône de crayon près du nom du tableau de bord.
Une page de détails du tableau de bord s'affichera où vous pouvez

Modifiez le nom de votre tableau de bord
Ajoutez ou mettez à jour la description
Partagez à nouveau ou modifiez vos destinataires.

Vous pouvez conserver le tableau de bord pour votre référence, le partager avec tous les utilisateurs ou avec des utilisateurs personnalisés.

Si vous avez sélectionné des utilisateurs personnalisés, vous pouvez choisir entre des utilisateurs spécifiques, des utilisateurs appartenant à des rôles, des groupes ou des territoires.

Vous pouvez également choisir une hiérarchie comme participants :

Rôles et subordonnés
Territoires et sous-territoires

Remarque : un tableau de bord partagé créera des prescriptions personnalisées pour les destinataires en fonction des mêmes métriques cibles et objectifs du tableau de bord.

Observez les prescriptions personnalisées :

Un tableau de bord partagé aura souvent deux intentions en fonction des paramètres de visibilité.

S'il est partagé avec tous les utilisateurs, la cible peut s'appliquer à tous les utilisateurs de l'organisation. Bien que chaque utilisateur de l'organisation recevra des prescriptions selon son accessibilité aux données et ses performances, il s'agit toujours d'un objectif au niveau de l'organisation, et en tant qu'administrateur, vous pouvez consulter toutes les prescriptions suggérées pour chaque utilisateur.
S'il est partagé avec des utilisateurs personnalisés ou des utilisateurs d'un rôle, d'un groupe ou d'un territoire, cela signifie que les utilisateurs partagent la même métrique cible et le même objectif et qu'ils tentent d'atteindre la cible en tant qu'équipe.

Dans ce cas, les administrateurs peuvent consulter les objectifs de l'ensemble de l'organisation, des utilisateurs individuels, et d'un utilisateur et de ses subordonnés. Les utilisateurs non-administrateurs peuvent consulter leurs objectifs personnels et les objectifs destinés à leur équipe, en fonction de la vue utilisateur + subordonnés.

Prenons un exemple :

Dave est un stratège commercial et possède un profil administrateur. Pour atteindre les objectifs annuels, il a créé un tableau de bord et l'a partagé avec tous les utilisateurs de l'organisation. Bien qu'il puisse se référer aux objectifs généraux et être au courant des jalons et des progrès, il doit toujours examiner les performances des acteurs clés et des équipes contributives. En utilisant la bascule de vue disponible dans chaque tableau de bord d'influenceur de stratégie, il peut observer comment chaque utilisateur et chaque équipe reçoivent leurs prescriptions et comment ils les appliquent pour atteindre l'objectif global de l'organisation.

En revanche, pour un utilisateur non-administrateur qui consulte ce tableau de bord, voici à quoi il ressemblera :