Modification des modèles de critères dans les rapports

Modification des modèles de critères dans les rapports

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour les informations les plus précises et à jour, veuillez consulter la version originale en anglais.

Modifier les modèles de critères

L'éditeur de modèles de critères du rapport vous aide à définir des filtres avancés en utilisant une logique simple comme et / ou .

Notes
Remarque
  • Vous pouvez spécifier un maximum de 25 critères dans un rapport.

Pour modifier les modèles de critères

  1. Cliquez sur l'onglet Rapports.
  2. Dans la liste des rapports, cliquez sur Modifier pour le rapport concerné dont vous souhaitez modifier le modèle de critères.
  3. Dans la page Modifier le rapport, cliquez sur l'onglet Filtres.
  4. Cliquez sur l'icône Modifier pour changer le modèle de critères.
  5. Vérifiez vos critères existants et cliquez sur le lien Modifier le modèle.
  6. Modifiez le modèle et cliquez sur l'icône en forme de coche bleue pour enregistrer.
  7. Enregistrez le rapport modifié.

Exemple :
Vous souhaitez créer un rapport qui affiche les affaires selon les critères suivants :
Étape est « Affaire gagnée », et Propriétaire de l'affaire est « Manish Patel ou Martin Wilson », et Chiffre d'affaires prévu est supérieur à « 10 000 USD », et Source de lead est « Appel à froid ou Formulaire Web ».Le modèle de critères sera automatiquement généré.Comme le modèle de critères ne correspond pas à la configuration requise, vous pouvez le modifier comme suit :


Vous pouvez utiliser les caractères suivants dans l'éditeur de modèles de critères :
  • Parenthèses : ( )
  • et / ou opérateurs

Remarques importantes

  • Quand l'Modifier le modèleéditeur est ouvert, vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer une ligne de critères dans la section Spécifier les critères.
  • La priorité des opérateurs ne sera pas prise en compte si vous ne spécifiez pas de parenthèses. Par exemple, si vous spécifiez les critères comme 1 ou 2 et 3, cela sera considéré comme ((1 ou 2) et 3)
  • Vous pouvez modifier le et ou ou des lignes de critères et il sera mis à jour dans l'éditeur ci-dessous.
  • Vous pouvez modifier le et ou ou condition dans le modèle et elle sera mise à jour dans les lignes ci-dessus.
  • Si vous spécifiez 1 et 2 et l'enregistrez, lors de la modification du rapport, le modèle s'affichera comme (1 et 2). Pour (1 et 2) ou 3, le modèle s'affichera comme ( (1 et 2) ou 3 )
  • Si vous ajoutez d'autres lignes dans l'éditeur et les supprimez une à une, des parenthèses supplémentaires s'afficheront dans le modèle. Par exemple, si 4 lignes sont ajoutées et que vous supprimez la 3ème ligne, le modèle de critères s'affichera comme ( ( ( ( 1 et 2 ) ) ) ou 3 ). Si la première ligne est supprimée, elle s'affichera comme ( ( ( ( 1 ) ) ) ou 2 ). Toutefois, lors de l'enregistrement des critères, elle changera en ( 1 ou 2 ).
  • Assurez-vous de ne pas utiliser les éléments suivants car ils sont invalides : (), (et), (ou)
  • Si les parenthèses ne correspondent pas, elles seront traitées comme invalides.
  • Un message d'erreur s'affichera si le nombre de lignes et les chiffres fournis dans le modèle ne correspondent pas, ainsi que s'il manque des chiffres dans le modèle spécifié.
  • Les boutons Enregistrer et Annuler du rapport seront masqués lors de la modification du modèle de critères.
  • Si les parenthèses finales sont manquantes, il y aura une différence dans l'Éditeur de modèles de critères et son mode d'affichage.
    Votre modèle de critères dans l'Éditeur
    		 Votre modèle de critères en mode d'affichage
    ( 1 et 2 ) ou ( 3 et 4 )
    		 (( 1 et 2 ) ou ( 3 et 4 ))
    1 et 2 et 3 et 4
    		 (1 et 2 et 3 et 4 )
    ( 1 ou 2 ) et ( 3 ou 4 )
    		 ( ( 1 ou 2 ) et ( 3 ou 4 ) )

Utiliser « Heure de la dernière activité » dans les critères

L'heure à laquelle tout changement est apporté à un enregistrement, qu'il s'agisse d'ajouter une note, de fermer une tâche, d'envoyer des e-mails ou simplement de modifier les champs, est capturée sous « Heure de la dernière activité». Les informations de ce champ peuvent être utilisées dans les critères des rapports pour exclure les enregistrements qui n'ont pas eu d'activité pendant une période spécifique ou ceux qui ont eu des activités récentes.

Notes
Remarque
  • Cette option n'est prise en charge que dans les modules Leads, Comptes, Contacts et Transactions.
  • Ces modules doivent être sélectionnés en tant que module principal ou faire partie des modules associés.
  • Tandis que « Heure de la dernière activité » dans les critères d'affichage de liste capture toutes les mises à jour apportées à un enregistrement, « Dernière modification »« Heure » ne capture que les modifications apportées aux champs et n'inclut pas les modifications apportées aux notes, tâches ou sections e-mail.
  • Ce critère peut être utilisé dans tous les types de rapports.

Les activités et les mises à jour qui seront enregistrées comme heure de la dernière activité :

  • Modification des champs d'un enregistrement
  • Ajout et mise à jour d'activités, c'est-à-dire de tâches, d'événements et d'appels
  • Envoi d'e-mails aux leads et aux contacts
  • Ajout et modification de notes
  • Ajout de transactions et de contacts à un compte
  • Modification du propriétaire de l'enregistrement
  • Ajout et suppression d'un enregistrement
    (Ceci n'inclut pas la suppression d'un enregistrement associé à l'enregistrement parent.)
  • Fermeture d'une tâche
    (Non utilisé pour les événements car ils sont automatiquement déplacés dans les activités fermées après la date/heure de fin.)
  • Suppression et restauration des enregistrements (individuellement ou en masse).
  • Les opérations en masse comme la mise à jour en masse, le transfert en masse, etc.
    (À l'exception de l'option Suppression en masse.)

Les activités et les mises à jour qui ne seront PAS enregistrées comme heure de la dernière activité :

  • La modification des contacts ou des transactions sous un compte ne sera pas répertoriée sous le compte.
  • Suppression des listes associées sous un enregistrement.

Créer des dossiers de rapport

Par défaut, les rapports sont stockés dans différentes catégories. Vous pouvez créer des dossiers personnels ou publics pour stocker les rapports fréquemment utilisés dans un dossier commun pour un accès facile.

Pour créer des dossiers de rapport

  1. Cliquez sur l'onglet Rapports.
  2. Sur la page d'accueil Rapports, cliquez sur Créer un dossier de rapport.
  3. Sur la page Créer un dossier de rapport, procédez comme suit :
    • Entrez le "Nom du dossier.
    • Entrez le Description du dossier.
    • Sélectionnez Détails d'accessibilité:
      • Tous les utilisateurs sont autorisés à consulter ce dossier de rapports : Sélectionnez cette option si vous souhaitez activer l'accès au dossier pour tous les utilisateurs.
      • Afficher ce dossier de rapports uniquement pour moi : Sélectionnez cette option si vous souhaitez activer l'accès au dossier uniquement pour vous.
      • Autoriser les utilisateurs suivants à consulter ce dossier de rapports : Sélectionnez les utilisateurs ou les rôles utilisateur qui peuvent accéder au dossier.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Afficher les rapports

Pour accéder aux rapports standard dans l'onglet Rapports, cliquez sur le rapport spécifique (par exemple, Liste de diffusion des contacts dans les Comptes et contacts Rapports) dans le dossier Rapports (par exemple, Rapports Comptes et contacts, rapports Transactions, etc.).

Pour afficher le rapport

  1. Cliquez sur l'onglet Rapports.
  2. Dans la page Accueil des rapports, cliquez sur le groupe de rapports requis.
  3. Dans la liste des rapports affichés, cliquez sur le lien du rapport requis.
  4. Cliquez sur l'onglet bouton Modifier pour modifier le nom du rapport, les détails du dossier et la description d'un rapport.
  5. Cliquez sur le bouton Modifier en regard du rapport pour personnaliser le rapport.
  6. Dans la page Rapports , vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Exporter : utilisez cette option pour exporter et enregistrer le rapport aux formats Excel, PDF ou CSV sur votre disque local.
    • Enregistrer sous : utilisez cette option pour enregistrer le rapport avec un nouveau nom. Cette option est utile lorsque vous filtrez un ensemble spécifique de données et les enregistrez pour une référence ultérieure.
    • Modifier : cette fonctionnalité est utilisée pour personnaliser le rapport en ce qui concerne les types de rapports, les colonnes, le regroupement, les critères de filtrage du rapport, etc.
    • Recharger : utilisez cette option pour mettre à jour ou actualiser le contenu de la page.
    • Masquer les détails / Afficher les détails : cliquez sur Masquer les détails pour masquer les détails du rapport et cliquez sur Afficher les détails pour afficher les détails masqués du rapport.
    • Créer un graphique : cette fonctionnalité vous permet de créer des graphiques (tels que des diagrammes en barres, des graphiques circulaires, des graphiques linéaires, des graphiques en entonnoir) basés sur les détails du rapport sélectionné.
  7. Effectuez l'une des opérations suivantes, puis cliquez sur Appliquer le filtre pour afficher les rapports en fonction des options de filtrage spécifiées :
    • Sélectionnez Heure de création la plus récente ou Heure de modification la plus récente dans la liste des colonnes.
    • Sélectionnez l'option dans la liste adjacente ( Prochain trimestre, par exemple).
      Lors de la sélection de cette option, le système affichera automatiquement la Date de début et la Date de fin dans les champs respectifs.
    • Entrez la Date de début et la Date de fin au format mm/jj/aaaa, ou sélectionnez la date à partir du calendrier affiché.
Notes
Remarque
  • Un maximum de 2000 enregistrements s'affichera par page. Vous pouvez utiliser les options de navigation pour consulter les autres pages.
  • Vous pourrez exporter jusqu'à 2000 enregistrements par page, lors de chaque export.
  • FQ désigne le trimestre financier et FY désigne l'année financière.

Supprimer des rapports

Périodiquement, vous pouvez supprimer certains rapports inutiles. Veuillez noter que vous ne pouvez supprimer que les rapports que vous avez créés. Vous devez également disposer de la permission Gérer les rapports et tableaux de bord dans votre profil.

Pour supprimer des rapports

  1. Cliquez sur l'onglet Rapports.
  2. Dans la page d'accueil Rapports, cliquez sur Supprimer correspondant au rapport que vous souhaitez supprimer.

Modifier des rapports standard

Vous pouvez modifier les rapports prédéfinis, à condition de disposer de la permission Gérer les rapports et tableaux de bord dans votre profil.

Pour modifier des rapports

  1. Cliquez sur l'onglet Rapports.
  2. Dans la page d'accueil Rapports, cliquez sur Modifier correspondant au rapport que vous souhaitez modifier.