Planification des rapports
Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour obtenir les informations les plus précises et à jour, veuillez consulter la version anglaise originale.
Vous pouvez envoyer automatiquement des rapports à vos collègues, à la direction et aux utilisateurs non-Zoho CRM en planifiant les rapports souhaités quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement. Une fois le planificateur de rapports configuré, les rapports spécifiés seront remis aux destinataires en pièce jointe d'un e-mail (format XLS).
Les rapports planifiés peuvent être envoyés par e-mail, Cliq ou Cisco Webex.
- E-mail : Vous pouvez sélectionner comme destinataires des utilisateurs de différents rôles, groupes, territoires, subordonnés et bien plus encore.
- Cliq : Les utilisateurs et les canaux peuvent être sélectionnés comme destinataires. Cependant, SEULS les canaux pour lesquels l'utilisateur a la permission d'ajouter des participants seront répertoriés.
- Cisco Webex : Les utilisateurs et les canaux pour lesquels l'intégration est activée peuvent être sélectionnés comme destinataires. Cependant, SEULS les canaux pour lesquels l'utilisateur a la permission d'ajouter des participants seront répertoriés.
Disponibilité
Permission requise
Les utilisateurs disposant de la permission Planifier les rapports dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.
Pour configurer le planificateur de rapports
- Cliquez sur l'onglet Rapports.
- sélectionnez Rapports planifiés dans le volet des dossiers sur le côté gauche.
- Sur la page Rapports planifiés, cliquez sur le bouton Nouveau planificateur de rapports.
- Dans la page Nouveaux rapports planifiés, sous Informations de base, procédez comme suit :
- Sélectionnez un rapport.
- Cochez la case Afficher la colonne ID d'enregistrement si vous souhaitez inclure les ID d'enregistrement du module principal dans le rapport.
- Sélectionnez la méthode d'export du rapport.
- Saisissez la date et l'heure de début.
- Sélectionnez le type de répétition.
- Choisissez l'heure de fin.
- Dans la page Informations sur les destinataires, dans Envoyer le rapport via, sélectionnez E-mail, Cliq ou Cisco Webex dans la liste déroulante.
- Sous Destinataires, procédez comme suit :
- E-mail : sélectionnez la liste des destinataires parmi les utilisateurs, rôles, groupes, territoires et bien plus encore.
- Cliq : sélectionnez les utilisateurs ou les canaux.
- Cisco Webex : sélectionnez les utilisateurs ou les canaux.
- Cliquez sur Planifier.
Remarque
- Le nombre maximal d'enregistrements pour un rapport planifié est 2000.
Liste des champs standard
| Champs | Description | Remarques |
| Sélectionner un rapport | Sélectionnez le rapport dans la liste déroulante | Champ obligatoire |
|
Exporter le fichier en tant que
|
Sélectionnez le format d'export
|
Liste
|
| Date de début | Spécifiez la date de début de la planification du rapport | Champ obligatoire. Le format de date standard est mm/dd/aa |
| Heure de début | Spécifiez l'heure à laquelle le rapport doit être généré et envoyé aux destinataires | Champ obligatoire. Le format d'heure standard est hh:mm |
| Type de répétition | Spécifiez la fréquence du planificateur de rapports dans la liste déroulante. Vous pouvez sélectionner l'une des options : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. | Liste déroulante |
|
Envoyer le rapport via
|
Choisissez la méthode de partage du rapport.
|
Liste
|
|
Modèle (e-mails uniquement)
|
Choisissez le modèle d'e-mail pour partager le rapport
|
Sélectionner le modèle
|
| Destinataires | Sélectionnez les destinataires dans la liste. | Liste |
| Destinataires supplémentaires | Spécifiez les adresses e-mail des destinataires supplémentaires (le cas échéant), séparées par une virgule | Zone de texte |
Exporter les rapports
Vous pouvez exporter les données de rapport aux formats XLS, CSV, PDF et HTML, qui peuvent être utilisés à des fins d'analyse de données supplémentaire.
Pour exporter les rapports
- Cliquez sur l'onglet Rapports.
- Sur la page Accueil des rapports, sélectionnez le rapport du module requis.
Par exemple, Lead par source dans le module Leads. - Sur la page du rapport, cliquez sur Exporter et sélectionnez l'une des options suivantes :
- Exporter vers Excel : pour enregistrer le rapport au format .XLS
- Exporter vers CSV : pour enregistrer le rapport au format CSV
- Exporter vers PDF : pour exporter le rapport au format PDF
Remarque
- Un maximum de 2 000 enregistrements s'affichera sur une page. Vous pouvez utiliser les options de navigation pour consulter les autres pages.
- Vous pouvez exporter un maximum de 2 000 lignes en export formaté et 50 000 lignes en export détaillé.
- Pour une organisation, vous pourrez exporter 50 000 enregistrements en export détaillé par jour.
Pour recevoir une sauvegarde complète, vous pouvez demander une sauvegarde des données à 10,00 USD par demande. Voir aussi Sauvegarde des données