Configuration des actions automatiques

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour les détails les plus précis et à jour, veuillez consulter la version anglaise originale.

Zoho CRM vous permet de créer un ensemble spécifique d'actions qui facilitent l'automatisation de vos activités commerciales et marketing. Il existe au total 5 actions que vous pouvez créer et ces actions peuvent être associées aux Workflow Rules, au Blueprint et au processus d'approbation. Les actions incluent :

l'envoi de notifications par e-mail
l'attribution de Task aux utilisateurs
la mise à jour de champs
la communication avec des applications tierces en envoyant des notifications web instantanées
la mise à jour de données dans les modules CRM associés ou les applications tierces en exécutant des scripts de programme simples.

Les actions sont définies pour des modules spécifiques. Les Workflow Rules, les processus d'approbation et les Blueprints créés pour un module peuvent comporter des actions créées pour ce même module. Ces actions sont déclenchées lorsque les critères sont satisfaits dans les fonctionnalités associées. Par exemple, vous pouvez soumettre un enregistrement pour approbation soit lors de sa modification, soit lors de sa création, et associer une alerte e-mail au responsable qui doit approuver. De même, dans Blueprint, différentes actions (alertes e-mail, attribution de Task ou mise à jour de champ) peuvent être configurées pour se déclencher lorsqu'une transaction passe d'une étape à une autre. Avec les Workflow Rules, Zoho CRM vous permet d'associer des actions qui peuvent être déclenchées immédiatement lorsque les conditions sont satisfaites ou de les planifier pour qu'elles se déclenchent à un moment spécifique.

Avantages

Améliore l'efficacité en automatisant l'attribution de Task.
Réduit les coûts d'exploitation.
Améliore les processus métier grâce à des méthodes de travail standardisées.

Les différents types d'actions qui peuvent être créés sont :

Remarque

Une action peut être associée à plusieurs Workflow Rules. Elle peut également être utilisée ailleurs dans le CRM, comme dans les Blueprint. Lorsque vous modifiez une action, la modification se reflète dans toutes les Workflow Rules (et autres automations) associées à cette action.

For example, let's say that we have an email notification that is associated with a workflow rule and with a blueprint. You want to create a similar workflow rule. When you clone the existing workflow rule and edit an action, a confirmation popup will appear.

Click Update if you want to go ahead with the change even if it will reflect in all associated automations. If you don't want the change to be reflected in other automations, click Cancel and create a new action.