Workflow pour les réseaux sociaux (Facebook et X (Twitter))

Workflow pour les réseaux sociaux (Facebook et X (Twitter))

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Les Workflow Rules vous permettent de configurer un système action-réaction dans votre entreprise, qui se poursuit tant que la condition reste vraie. Par exemple, si un client répond à un e-mail particulier, les Workflow Rules envoient automatiquement un e-mail d'accusé de réception ou créent une Task pour appeler le client.
De même, les Workflow Rules peuvent être utilisées pour automatiser les actions et les relances requises en fonction des interactions sur les comptes de réseaux sociaux comme Facebook et X (Twitter). Par exemple, vous pouvez :
  1. Créer une Task pour que le commercial contacte les prospects qui retweetent vos tweets.
  2. Envoyer un e-mail d'accusé de réception accompagné d'un formulaire de commande de produit si le client envoie un message direct demandant le produit.
  3. Mettre à jour le statut du lead en « intéressé » si quelqu'un aime votre publication ou la retweet.
  4. Répondre à un commentaire ou publier un commentaire quand quelqu'un écrit ou commente votre publication.

Configuration d'un Workflow pour les réseaux sociaux

Vous pouvez configurer des Workflow Rules pour les leads, les comptes ou les contacts qui répondent à vos comptes Facebook et X (Twitter). Facebook et X (Twitter) s'affichent sous modules quand vous commencez à créer une nouvelle règle.

Pour configurer un Workflow Rule, suivez les étapes ci-dessous :

Partie I : Exécution de la règle

Définissez la condition à partir de laquelle la règle doit être exécutée. Voici la liste des conditions que vous pouvez choisir pour Facebook et X (Twitter).

Facebook : La règle peut être exécutée quand quelqu'un
  1. Écrit une publication
  2. Commente une publication
  3. Aime une publication
  4. Envoie un message direct
X (Twitter) : La règle peut être exécutée quand quelqu'un
  1. Mentionne votre compte X (Twitter)
  2. Retweet un tweet
  3. Répond à un tweet
  4. Envoie un message direct

Partie II : Spécifier la condition

Choisissez un critère pour spécifier aux quels enregistrements la règle s'applique.
Par exemple, vous pouvez choisir si une règle doit s'appliquer à un lead, un contact ou un compte. De même, vous pouvez choisir si la règle s'applique à une publication, un tweet, une page Facebook, un compte X (Twitter) particuliers ou à un commentaire (mots-clés tels que « nom du produit », « plan d'abonnement », etc.).

Cas d'usage : Considérez un abonné qui publie sur votre page Facebook au sujet d'un renouvellement échoué nécessitant une attention immédiate car l'abonnement est sur le point d'expirer. Vous pouvez configurer un Workflow Rule qui publie automatiquement un commentaire indiquant qu'un agent le contactera dans les 24 heures.


Vous pouvez spécifier les conditions :
  1. En fonction du module (Leads/Contacts/Comptes) : Vous pouvez configurer la règle pour qu'elle s'applique à :
    1. Tous les leads/comptes/contacts ou
    2. Uniquement des leads/contacts/comptes spécifiques.
  2. En fonction des champs de Facebook ou X (Twitter) : Vous pouvez configurer la règle pour qu'elle s'applique à :
    1. Toute page Facebook ou publication, ou n'importe laquelle
    2. Une page ou publication particulière contenant certains mots-clés
    3. Tout compte X (Twitter) ou commentaire, ou n'importe lequel
    4. Un compte ou commentaire particulier contenant certains mots-clés

Partie III. Spécifier l'action immédiate

Spécifiez l'action immédiate qui doit être déclenchée quand la condition est remplie. Vous pouvez choisir les actions immédiates suivantes :
Info
Points à considérer
  1. Seules les actions immédiates peuvent être sélectionnées, les actions planifiées ne sont pas disponibles.
  2. Pour X (Twitter), seules la mise à jour de champ, la notification par e-mail, la Task et les webhooks.
  3. La règle peut être configurée uniquement pour les Leads, les Comptes et les Contacts.
  1. Publier un commentaire (quand quelqu'un écrit une publication)
  2. Réagir à une publication (quand quelqu'un écrit une publication)
  3. Répondre à un commentaire (quand quelqu'un commente une publication)
  4. Aimer un commentaire (quand quelqu'un commente une publication)
  5. Répondre à un message - (quand quelqu'un envoie un message direct).
  6. Mise à jour de champ
  7. Notification par e-mail
  8. Task
  9. Webhook
Pour configurer une règle Workflow Rule pour Facebook et X (Twitter)
  1. Accédez à Setup[] > Automation > Workflow Rules.
  2. Cliquez sur Create Rule.
  3. Dans la page Create New Rule, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez Facebook ou X (Twitter) dans la « Module liste déroulante.
    2. Entrez le Nom de la règle et Description.
  4. Cliquez sur Suivant.
  5. Sous Quand souhaitez-vous exécuter cette règle ? sélectionnez l'une des options.
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Dans Condition procédez comme suit :
    1. Souhaitez-vous définir des conditions pour les champs de publication ? cliquez sur Oui ou Non.
      Si vous choisissez Oui, précisez le Facebook post ou page OU X (Twitter) handle ou tweet.
      Exemple : la page Facebook est Zylker Inc., la publication contient « commercial property » OU le X (Twitter) handle contient « Zylker properties » et le tweet est « zylkercommercials ». Vous pouvez mentionner n'importe quel mot-clé
    2. Sous Appliquer cette règle, sélectionnez Leads, Comptes ou Contacts dans la liste déroulante.
    3. Lequel [Module] souhaitez-vous appliquer cette règle ? précisez la condition, le cas échéant.
    4. Cliquez sur Terminé.
  8. Choisissez une Action instantanée dans la liste disponible.
  9. Cliquez sur Enregistrer.