Scénario de la mise à jour de champ
Scénario :
Vous voulez vous assurer de ne pas perdre la trace de tous les leads du secteur Grande entreprise.
Vous créez donc une règle de workflow et l'associez à un champ de mise à jour.
Règle : lorsqu'un lead est créé ou modifié avec Secteur défini sur Grande entreprise et que Statut du lead est Non contacté
Action (Mise à jour de champ) : mettre à jour Statut du lead sur À contacter immédiatement
Tout d'abord, vous devez créer une mise à jour de champ de workflow comme indiqué ci-dessous :
- Cliquez sur Configuration> Automatisation > Actions > Mise à jour de champ.
- Dans la page Mise à jour de champs du workflow , cliquez sur Configurer la mise à jour de champ.
- Dans la page Nouvelle mise à jour de champs du workflow, entrez un nom pour la mise à jour.
- Sélectionnez le module auquel la mise à jour de champ s'applique.
- Définissez la mise à jour sur Statut du lead = À contacter immédiatement.
- Cliquez sur Enregistrer.
Une fois les mises à jour de champ créées, vous devez créer une règle de workflow avec les éléments suivants :- Module – Leads
- Exécuter en cas de – Création
- Critères de règle - Statut du lead est Non contacté et Secteur est Grande entreprise.
- Action instantanée - Mise à jour des champs de workflow (sélectionnez la mise à jour de champ que vous avez créée)
- Module – Leads
Maintenant, lorsque vous créez un lead dont Secteur est Grande entreprise et Statut de lead est Non contacté le statut est mis à jour automatiquement sur À contacter immédiatement.