Workflow pour les réseaux sociaux (Facebook et Twitter)

Workflow pour les réseaux sociaux (Facebook et Twitter)

Les workflows vous permettent de mettre en place un système d'action-réaction dans votre entreprise, qui continue à se dérouler tant que la condition est vraie. Par exemple, si un client répond à un e-mail particulier, les règles de workflow envoient automatiquement un e-mail de confirmation ou créent une tâche pour appeler le client.
De même, les workflows peuvent être utilisés pour automatiser les actions et les suivis nécessaires en fonction des interactions sur les pseudos des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Par exemple, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
  1. Créer une tâche pour que le représentant commercial contacte les prospects qui retweetent vos tweets
  2. Envoyer un e-mail de conformation avec le formulaire de commande de produit si le client envoie un message direct demandant le produit
  3. Mettre à jour le statut du lead sur « Intéressé » si quelqu'un aime votre publication ou votre retweet. 
  4. Répondre à un commentaire ou publier un commentaire lorsque quelqu'un écrit ou commente votre publication

Configuration du workflow pour les réseaux sociaux

Vous pouvez configurer des workflows pour les leads, les comptes ou les contacts qui répondent à vos pseudos Facebook et Twitter. Facebook et Twitter s'affichent sous les modules lorsque vous commencez à créer une nouvelle règle.

Pour modifier un workflow, procédez comme suit :

Partie I : Exécution des règles

Définissez la condition précisant le moment où la règle est exécutée. Vous trouverez ci-dessous la liste des conditions que vous pouvez choisir pour Facebook et Twitter.

Facebook : la règle peut être exécutée lorsque quelqu'un :
  1. écrit une publication ;
  2. commente une publication ;
  3. met une mention J'aime sur une publication ;
  4. envoie un message direct.
Twitter : la règle peut être exécutée lorsque quelqu'un :
  1. mentionne votre pseudo twitter ;
  2. retweete un tweet ;
  3. répond à un tweet ;
  4. envoie un message direct.

Partie II : Spécifier la condition

Choisissez un critère pour spécifier les enregistrements auxquels la règle s'applique.
Par exemple, vous pouvez choisir si une règle doit s'appliquer à un lead, un contact ou un compte. De même, vous pouvez choisir si la règle s'applique à une publication, un tweet, une page Facebook, un pseudo Twitter ou un commentaire particulier (avec des mots-clés tels que « nom du produit », « abonnement », etc.).

Cas d'utilisation : prenons l'exemple d'un abonné qui publie sur votre page Facebook un message concernant un renouvellement infructueux et qui a besoin d'une attention immédiate car son abonnement est sur le point d'expirer. Vous pouvez définir un workflow qui publie automatiquement un commentaire indiquant qu'un agent le contactera dans les 24 heures.


Vous pouvez spécifier les conditions suivantes :
  1. En fonction du module (Leads/Contacts/Comptes) : vous pouvez définir la règle de telle sorte qu'elle s'applique à :
    1. Tous les leads/comptes/contacts ou
    2. Des leads/contacts/comptes spécifiques uniquement.
  2. En fonction des champs de Facebook ou Twitter : vous pouvez définir la règle de telle sorte qu'elle s'applique à :
    1. Tout ou partie d'une page ou d'une publication Facebook
    2. Une page ou un article particulier qui contient certains mots clés
    3. Tout ou partie d'un pseudo ou d'un commentaire sur Twitter
    4. Un pseudo ou un commentaire particulier contenant certains mots-clés

Partie III. Spécifier l'action instantanée

Spécifiez l'action instantanée qui doit être déclenchée lorsque la condition est remplie. Vous pouvez choisir les actions instantanées suivantes :
Points à prendre en compte
  1. Seules les actions instantanées peuvent être sélectionnées, les actions planifiées ne sont pas disponibles.
  2. Pour Twitter uniquement : mise à jour des champs, notification par e-mail, tâche et webhooks uniquement.
  3. La règle peut être configurée uniquement pour Leads, Comptes et Contacts.
  1. Publier un commentaire (lorsqu'une personne écrit une publication)
  2. Réagir à une publication (lorsqu'une personne écrit une publication)
  3. Répondre au commentaire (lorsqu'une personne commente une publication)
  4. Aimer le commentaire (lorsqu'une personne commente une publication)
  5. Répondre au message (lorsqu'une personne envoie un message direct)
  6. Mises à jour des champs
  7. Notification par e-mail
  8. Task
  9. Webhook
Pour configurer la règle de workflow pour Facebook et Twitter
  1. Accédez à Configuration > Automatisation > Règles de workflow.
  2. Cliquez sur Créer une règle.
  3. Sur la page Créer une nouvelle règle, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez Facebook ou Twitter dans la liste déroulante Module.
    2. Saisissez Rule Name (Nom de la règle) et Description.
  4. Cliquez sur Next (Suivant).
  5. Sous Quand voulez-vous exécuter cette règle ?, sélectionnez une des options suivantes.
  6. Cliquez sur Next (Suivant).
  7. Dans condition, procédez comme suit :
    1. Voulez-vous définir des conditions pour les chmps des publications ? Cliquez sur Oui ou Non.
      Si vous choisissez Oui, spécifiez la publication ou la page Facebook OU le pseudo ou le tweet Twitter.
      Par exemple, la page Facebook est Zylker Inc. et la publication contient une propriété commerciale OU le pseudo Twitter contient les propriétés de Zylker et le tweet est zylkercommercials. Vous pouvez mentionner n'importe quel mot-clé.
    2. Sous Appliquer cette règle, sélectionnez Leads, Accounts ou Contacts dans la liste déroulante.
    3. À quel [module] voudriez-vous appliquer la règle ? Spécifiez la condition, le cas échéant.
    4. Cliquez sur Done (Terminé).
  8. Choisissez une action instantanée dans la liste disponible.
  9. Cliquez sur Save (Enregistrer).

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