Intégration du service de messagerie WhatsApp avec Zoho CRM  

Pour aider les entreprises à interagir avec leurs clients par le biais de messages professionnels depuis le compte CRM et conserver un enregistrement de ces interactions, Zoho CRM offre une intégration transparente avec WhatsApp. Seul un administrateur peut lancer cette intégration.

Pour intégrer WhatsApp Business avec Zoho CRM

1. Accédez à Configuration > Canaux > Messagerie professionnelle.
   

2. Sous WhatsApp, cliquez sur Détails > Intégrer.
   

3. Sur la page de demande d'accès WhatsApp, connectez-vous avec les identifiants de Facebook Business Manager.
   

4. Cliquez sur Commencer.
   

5. Cliquez sur Continuer pour donner l'autorisation.
   

6. Créez un compte Facebook Business ou sélectionnez un compte existant parmi les options.
   
7. Créez un compte WhatsApp Business ou sélectionnez des comptes existants parmi les options.
   

8. Cliquez sur Continuer.
   

9. Créez un profil WhatsApp Business ou sélectionnez un profil existant parmi les options.
   

10. Cliquez sur Continuer.

11. Vérifiez votre numéro WhatsApp Business.
    

12. Cliquez sur OK sur l'écran suivant.
    

13. Sur la Configuration du profil WhatsApp Business dans le CRM fenêtre contextuelle :
    

1. Fournissez un surnom pour le profil WhatsApp Business dans le CRM.
   

2. Sélectionnez un numéro de téléphone à associer au profil WhatsApp Business.
   Tous les numéros associés à votre profil WhatsApp Business Manager seront répertoriés ici. Si un numéro ne respecte pas les conditions mentionnées dans la Prérequis, vous ne pourrez pas associer ce numéro particulier.

14. Fournissez un surnom pour le profil WhatsApp Business dans le CRM et cliquez sur Suivant.
    

12. Fournissez les préférences du compte en choisissant parmi les options du menu déroulant.
    Choisissez d'ajouter en tant que Leads ou Contacts

13. Attribuer aux utilisateurs, groupes ou rôles
    

14. Choisissez les utilisateurs, groupes ou le rôle.
    

15. Cliquez sur Enregistrer .

Le compte de messagerie WhatsApp Business est activé.

Remarques :

• Une fois votre entreprise vérifiée, elle sera examinée pour sa conformité avec les Conditions d'utilisation de WhatsApp et la Politique commerciale de WhatsApp.

• Si vous avez changé la marque de votre domaine (comptes mappés de domaine), vous devez activer les cookies tiers dans votre navigateur avant de commencer l'intégration,

• Vous ne pouvez pas utiliser les numéros de téléphone WhatsApp utilisés sur d'autres produits. Seuls les numéros inutilisés peuvent être utilisés pour l'intégration.
  

• Migration des numéros de téléphone existants n'est pas encore prise en charge.

Tarification des messages professionnels, achat de crédits et recharge automatique

Les messages envoyés par l'entreprise sont facturés. Vous pouvez acheter des crédits en fonction de la fréquence de votre utilisation afin que les frais soient automatiquement déduits. Après l'achat initial de crédits, vous pouvez utiliser l'option de recharge automatique pour éviter une rupture de solde en définissant le nombre minimum de crédits à maintenir dans votre compte à tout moment. Vous pouvez également indiquer le nombre de crédits à acheter lorsque la limite est atteinte.

Pour acheter des crédits

1. Accédez à Configuration > Canaux > Messages professionnels.
   
2. Cliquez sur Acheter des crédits.
   Cette option ne sera disponible qu'une fois le numéro de téléphone activé.
3. Entrez la valeur.
   
4. Cliquez sur Suivant.
   
5. Cliquez Effectuez un paiement.
   

Pour la recharge automatique

1. Accédez à Configuration > Canaux > Messages professionnels.
   
2. Cliquez Recharge automatique.
   
3. Activez l'option Recharge automatique.
   
4. Entrez le solde minimum de crédits à maintenir.
   
5. Entrez le nombre de crédits à ajouter lorsque le solde est minimum.
   
6. Cliquez Enregistrer.
     

Au lieu de facturer le client pour chaque message qu'il envoie, les entreprises sont désormais facturées par conversation selon les nouvelles politiques. Chaque conversation dispose d'une fenêtre de 24 heures au cours de laquelle vos clients peuvent envoyer des messages illimités. Pour en savoir plus sur la tarification basée sur les conversations pour WhatsApp Business et consulter les différentes grilles tarifaires cliquez ici.

 

Messagerie via l'intégration WhatsApp for Business

Après avoir intégré avec succès WhatsApp for Business avec Zoho CRM, vous pouvez commencer à envoyer et recevoir des messages avec vos leads et contacts.

Envoi de messages WhatsApp :

Contrairement aux chats personnels, la messagerie professionnelle utilisant WhatsApp est structurellement définie. Autrement dit, en tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas initier une conversation informelle et personnalisée avec un prospect ou un client ; vous pouvez uniquement envoyer des modèles de message approuvés à vos clients.

1. Créer un modèle de message
   
2. Obtenir l'approbation de WhatsApp/Meta
   

1. Ajouter en tant qu'actions pour les automatisations
   
2. Déclencher des messages à partir d'un enregistrement
   

1. Accédez à Accédez à Configuration > Automatisation > Actions.
   
2. Cliquez sur l'onglet Notification WhatsApp et sélectionnez la bulle Modèles WhatsApp.
   
3. Cliquez sur +Nouveau modèle WhatsApp.
   
4. Sur la page Modèle de message WhatsApp, procédez comme suit :
   
1. Indiquez un nom pour votre modèle de message. À l'avenir, lors de l'envoi de messages, vous identifierez votre message en utilisant ce nom.
   
2. Sélectionnez le module auquel ce message sera associé. Vous pouvez sélectionner à la fois un module standard et un module personnalisé.
   
3. Sélectionnez le Sélectionnez la langue dans laquelle vous envoyez le message.
   
4. En fonction de votre type de message, sélectionnez la catégorie de message: Utilitaire ou Marketing.
   
5. Entrez votre message. Vous pouvez utiliser les #champs de fusion pour personnaliser votre communication.
   Seuls les champs du module sélectionné seront utilisés comme champs de fusion.
5. Cliquez sur Enregistrer.
   

Les messages WhatsApp Business d'un enregistrement ne seront pas affectés même si un utilisateur désactive l'intégration WhatsApp Business du CRM. Les messages ne seront supprimés que si l'enregistrement est supprimé.

Notes :

1. À l'enregistrement, le modèle sera soumis à examen par Meta.
   
2. Vous pouvez envoyer ou ajouter uniquement les messages approuvés par Meta.
   
3. Le délai d'approbation peut dépendre du contenu et de la langue utilisée.
   
4. Un modèle ne peut pas être modifié pendant l'examen et une fois qu'il est approuvé.
   
5. Pour en savoir plus sur les directives Facebook concernant les modèles de messages WhatsApp Business, cliquez sur ici.
   
6. La sélection du module à l'étape 4b (la possibilité de choisir un module standard ou personnalisé) s'applique uniquement au remplissage des données. Autrement dit, vous pouvez utiliser les données de ces modules pour créer les modèles de messages. Vos messages, cependant, ne peuvent être envoyés qu'à un lead ou à un contact.

Journey Builder :

​​​

Envoi de messages WhatsApp à un enregistrement individuel :

1. Accédez à l'enregistrement de votre choix.
   
2. Cliquez sur la liste déroulante à côté de bouton Envoyer un e-mail > Envoyer un modèle WhatsApp. Sélectionnez le numéro auquel vous souhaitez envoyer le message.
   
3. Dans la page des modèles WhatsApp, sélectionnez le modèle approuvé souhaité disponible pour ce module et cliquez sur Envoyer.
   

Réception des messages entrants :

Seul un client ou un prospect peut initier des discussions individuelles. Il peut s'agir de nouveaux messages ou d'une réponse à une conversation existante, et ces réponses sont reçues et peuvent être gérées dans le Messages module.

Recevez des notifications pour les nouveaux messages :

Si vous avez activé les alertes pour la messagerie commerciale entrante, vous recevrez une notification via l'icône de cloche de la barre d'outils rapide de Zoho CRM pour chaque message reçu.



À partir de la page des signaux, vous pouvez prévisualiser vos messages et effectuer des actions rapides telles que la création de Task, de réunions, d'appels et de rendez-vous.

Répondre aux messages commerciaux

Remarque :

1. Les utilisateurs du CRM peuvent répondre à un message dans les 24 heures suivant sa réception. Après ce délai, la fenêtre de messagerie WhatsApp sera fermée.
   
2. WhatsApp permet uniquement au client final d'initier une conversation en envoyant un message à l'entreprise. Un utilisateur n'est pas autorisé à initier une conversation avec des leads ou des contacts via WhatsApp. Cette restriction est imposée par WhatsApp.
   

Pour répondre à un message commercial

1. Cliquez sur la notification pour afficher le message.
   Vous pouvez également accéder à l'onglet Messages et cliquer sur l'enregistrement.
2. Tapez votre message ou cliquez sur Texte prédéfini et sélectionnez un texte.
   
3. Cliquez sur Envoyer, pour répondre.
   

1. Réponses aux questions fréquemment posées comme Quel est le coût de la coque mobile ? Ma commande est retardée, pouvez-vous m'aider à la suivre ?
   
2. Salutations, comme Bonjour, $[Leads.First Name], comment allez-vous ? Comment puis-je vous aider ?
   

1. Accédez à l'onglet Messages et cliquez sur un message.
   
2. À côté de la barre de saisie, cliquez sur Nouveau texte prédéfini.
   Vous pouvez également cliquer sur Gérer et + Nouveau texte prédéfini.
3. Dans la fenêtre contextuelle Nouveau texte prédéfini, donnez un nom au texte (par exemple, Salutations)
   
4. Entrez le message texte.
   Vous pouvez également utiliser des champs de fusion.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier le module lors de la modification d'un texte prédéfini. Ceci est destiné à prévenir les erreurs au cas où des champs de fusion auraient été utilisés dans les textes prédéfinis.

Dans le module Messages, les utilisateurs peuvent utiliser les filtres suivants et définir des critères pour trouver rapidement un message :

• Non répondu depuis x jours/semaines/mois

• Répondu depuis x jours/semaines/mois

• Heure du message depuis x jours/semaines/mois

• Le propriétaire de l'enregistrement est x utilisateur ou l'utilisateur connecté

• Répondu par x utilisateur ou l'utilisateur connecté

Les utilisateurs peuvent également définir une vue pour le module afin de voir les messages sans réponse, tous les messages envoyés aujourd'hui, tous les messages sans réponse, etc.