Utiliser les réunions dans l'application Zoho CRM Android

Utiliser les réunions dans l'application Zoho CRM Android

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Les réunions constituent une partie intégrante de toute activité professionnelle, qu'elles soient avec votre équipe, vos clients ou vos prospects. Le module Réunions de Zoho CRM vous aide à organiser ces interactions et à les associer au bon enregistrement, afin de ne jamais perdre le contexte.

Voici ce que vous pouvez faire avec les réunions dans l'application :
  1. Créer de nouvelles réunions
  2. Sélectionner le lieu de la réunion (En ligne, Au bureau ou Chez le client)
  3. Ajouter des participants
  4. Choisir votre fournisseur de réunion en ligne préféré
  5. Enregistrer votre présence aux réunions chez le client.

Pour créer une réunion

  1. Allez à Réunions module.
  2. Sélectionnez la date.
  3. Appuyez sur le bouton Plus () pour créer une nouvelle réunion.
  4. Entrez les détails requis :
    Titre
    Lieu de la réunion
    Date et heure de début
    Date et heure de fin
    Hôte
    Participants et toute autre information pertinente.
  5. Appuyez sur le bouton pour enregistrer.

 
Info
Informations
  1. Pour les réunions en ligne, votre fournisseur préféré (par exemple, Zoho Meeting, Zoom) doit être ajouté dans Préférences des réunions à partir de la version web de Zoho CRM. Consultez ce document pour plus d'informations.
  2. Vous pouvez également créer de nouvelles réunions à partir du module Calendrier.
  3. Le lieu ne peut être spécifié que si le lieu de la réunion est défini sur Au bureau ou Chez le client.
  4. L'heure de début de la réunion doit être dans le futur (après la date et l'heure actuelles).
  5. Les réunions en ligne créées peuvent être lancées à partir de l'enregistrement de la réunion.

Pour modifier un enregistrement de réunion

  1. Allez à Réunions module ou Calendrier.
  2. Ouvrez la réunion que vous souhaitez modifier.
  3. Appuyez sur le bouton Modifier ().
  4. Effectuez les modifications nécessaires.
  5. Appuyez sur le bouton pour enregistrer.
Notes
Vous ne pouvez pas modifier une réunion une fois que son heure de début a commencé.


Pour supprimer une réunion

  1. Allez à Réunions module ou Calendrier.
  2. Ouvrez la réunion que vous souhaitez supprimer.
  3. Appuyez sur Plus ()> Supprimer.
  4. Confirmez Oui.


Enregistrer votre présence à une réunion

L'enregistrement de votre présence enregistre votre présence physique à un lieu de réunion, comme votre bureau ou les locaux professionnels d'un client. Cela vous aide à maintenir un enregistrement précis de quand et où la réunion a eu lieu.

Pour enregistrer votre présence à une réunion

  1. Allez à Réunions module ou Calendrier.
  2. Appuyez sur pointage (icône ) en regard de la réunion.
  3. Votre heure et lieu de pointage seront automatiquement ajoutés aux notes de la réunion.
Info
Info :
  1. Le pointage n'est disponible que pour les réunions Client Location.
  2. L'accès à la localisation doit être activé sur votre appareil pour pouvoir effectuer un pointage.


Configuration des rappels pour les réunions

Vous pouvez configurer des rappels pour vos réunions afin de recevoir une notification avant leur début. Cela vous garantit de ne manquer aucune discussion importante.

Pour configurer un rappel de réunion

  1. Ouvrez l'enregistrement de la réunion.
  2. Faites défiler jusqu'à Rappel.
  3. Sélectionnez votre heure de rappel préférée (par exemple, 5 minutes avant, 1 heure avant).
  4. Appuyez sur l'icône pour enregistrer.

  1. Vous pouvez ajouter un rappel lors de la création ou de la modification d'une réunion.
  2. Vous pouvez également sélectionner plusieurs rappels pour une réunion.