Assistants dans l'application Zoho CRM Android

Assistants dans l'application Zoho CRM Android

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La collecte de données dans une mise en page comportant de nombreux champs peut être complexe et parfois sembler désorganisée. Cela peut occasionnellement entraîner des erreurs et affecter l'efficacité.

Les assistants offrent la solution idéale en divisant les longs formulaires en plusieurs écrans gérables, rendant la saisie de données plus facile et mieux organisée. Vous pouvez également enregistrer le formulaire en tant que brouillon une fois que les champs obligatoires sont remplis.
 

Exemple

Le processus de collecte des données client pour un crédit bancaire peut être simplifié en utilisant les assistants pour diviser les informations en sections, comme :
  1. Informations personnelles
  2. Informations financières
  3. Informations résidentielles
  4. Informations professionnelles
  5. Détails du crédit
  6. Références et documentation
Notes
Remarque :
  1. La configuration de l'assistant doit être définie dans Zoho CRM sur le web pour y accéder depuis l'application mobile.
  2. Actuellement, les assistants sont disponibles pour les Leads, Contacts, Comptes, Transactions et modules personnalisés.
  3. Les utilisateurs disposant d'un profil Administrateur peuvent créer, modifier et supprimer des enregistrements d'assistant.

 

Pour accéder aux assistants et les utiliser sur mobile

  1. Ouvrez l'application Zoho CRM.
  2. Accédez au module contenant l'assistant.
  3. Appuyez sur l'Plus icône ().
  4. Sélectionnez Ajouter (par ex. : Ajouter Contact).
  5. Appuyez sur le menu déroulant de mise en page en haut.
  6. Sélectionnez la mise en page d'assistant de votre choix.
  7. Remplissez toutes les informations nécessaires.
  8. Appuyez sur le bouton en bas de chaque écran pour avancer.
  9. Enregistrez l'assistant pour le finaliser.
    Ou appuyez sur Enregistrer en tant que brouillon dans le coin supérieur droit pour le conserver inachevé.

Notes
Remarque : Le changement de mise en page n'est pas pris en charge pour la mise en page d'assistant dans l'écran Modifier et Brouillons

Pour basculer entre les écrans d'un assistant

  1. Ouvrez l'application Zoho CRM.
  2. Accédez au module contenant l'assistant.
  3. Appuyez sur l'icône Plus ().
  4. Sélectionnez Ajouter (par ex. : Ajouter Contact).
  5. Appuyez sur le menu déroulant de mise en page en haut.
  6. Sélectionnez la mise en page d'assistant de votre choix.
  7. Remplissez toutes les informations nécessaires.
  8. Appuyez sur l' icône pour basculer entre les écrans.
  
 

Gestion des brouillons

Les enregistrements partiellement remplis peuvent être enregistrés en tant que brouillons pour une complétion ultérieure. Vous ne devez remplir que les champs obligatoires pour enregistrer votre progression.

Pour accéder aux brouillons

  1. Ouvrez l'application Zoho CRM.
  2. Accédez au module où l'assistant est enregistré en tant que brouillon.
  3. Appuyez sur l'icône Plus ().
  4. Sélectionnez Brouillons.

Info
Info : Vous pouvez également rechercher les brouillons en utilisant le champ Nom en tant que mot-clé.
 

Pour supprimer un brouillon

  1. Ouvrez l'Zoho CRM app.
  2. Accédez au module où les Wizards sont configurés.
  3. Appuyez sur l'icône Plus ().
  4. Sélectionnez Brouillons.
  5. Glissez vers la gauche sur le brouillon que vous souhaitez supprimer.
  6. Confirmez Supprimer dans la fenêtre contextuelle.