Configuration des paramètres spécifiques aux modules

Configuration des paramètres spécifiques aux modules

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Les paramètres spécifiques aux modules définissent l'ordre d'affichage des enregistrements dans la vue de liste d'un module sélectionné. Ils influencent également d'autres aspects du module, comme la recherche d'enregistrements au sein du module, la synchronisation avec les paramètres du bureau, et bien d'autres.

Pour configurer les paramètres spécifiques aux modules

  1. Accédez à Paramètres dans votre application Zoho CRM.
  2. Appuyez sur Modules sous Paramètres spécifiques aux modules.
  3. Sélectionnez le module requis.
  4. Vous pouvez également accéder aux paramètres du module à partir de la page du module correspondant en appuyant sur Paramètres icône.
La page des paramètres du module comprend les sections suivantes :
  1. Rechercher par
  2. Champs à afficher
  3. Synchroniser les modifications maintenant
  4. Informations sur la mise en page et le modèle (disponible uniquement pour les modules Devis, Commandes client, Commandes fournisseur et Factures)
  5. Sélection intelligente (disponible uniquement pour les modules Devis, Commandes client, Commandes fournisseur et Factures)

Paramètres d'affichage de la vue de liste

L'ordre des enregistrements d'un module affiché dans sa vue de liste est déterminé par l'option de tri disponible dans la vue de liste, et les informations affichées sont basées sur les champs configurés dans les sections Champs à afficher de la page des paramètres.

Tri des enregistrements

Lorsque vous consultez plusieurs enregistrements, ils sont organisés en fonction des champs que vous avez choisis. Par exemple, si vous souhaitez les trier selon les comptes associés, il vous suffit de sélectionner le champ Nom du compte et de définir le tri sur Croissant (Asc) pour obtenir le résultat.

Champs à afficher

Les paramètres Champs à afficher déterminent les champs qui seront affichés pour un enregistrement dans la page de vue de liste du module. Vous pouvez choisir jusqu'à quatre champs à afficher pour un enregistrement.

Modules personnalisés

Les modules standard du CRM tels que Leads, Contacts et Comptes ne répondent pas toujours à vos besoins professionnels. Dans ce cas, vous pouvez créer un module personnalisé à partir de zéro. Les modules personnalisés créés à l'aide de la version web de Zoho CRM sont accessibles sur les appareils Android, et des enregistrements peuvent être ajoutés.

Pour accéder à un module personnalisé

  1. Dans votre application Zoho CRM, appuyez sur icône dans le coin inférieur droit.
  2. Appuyez sur le module personnalisé requis.

Pour ajouter des enregistrements à un module personnalisé

  1. Accédez au module personnalisé.
  2. Appuyez sur l'icône + pour ajouter un nouvel enregistrement.
  3. Dans l'écran Ajouter [nom du module], entrez les détails de l'enregistrement et appuyez sur l'icône de coche.
Lorsque vous effectuez une recherche au sein d'un module, l'application ne recherche les correspondances que dans les champs spécifiés dans les paramètres de recherche.

Pour spécifier les champs dans les paramètres de recherche

  1. Accédez au module et appuyez sur l'icône.
  2. Appuyez sur l'option Rechercher par sous les paramètres de recherche.
  3. Spécifiez jusqu'à quatre champs à utiliser dans les recherches.
  4. Appuyez sur Réinitialiser par défaut si vous souhaitez restaurer les spécifications de champs par défaut.
Si le mot-clé utilisé pour la recherche apparaît dans un champ autre que ceux spécifiés dans les paramètres de recherche, les résultats ne s'afficheront pas.

Pour rechercher un champ dans un module

  1. Accédez au module et appuyez sur l'icône <search>.
  2. Entrez le terme de recherche dans la zone de texte Rechercher dans tous les modules.
  3. Les résultats s'afficheront dans deux catégories : Tous les enregistrements et Mes enregistrements.

Affichage du nom

Vous pouvez choisir les champs des enregistrements d'un module particulier qui s'afficheront dans la liste des enregistrements.

Pour afficher les champs

  1. Accédez au module et appuyez sur l'icône.
  2. Appuyez sur l'option Affichage du nom sous les paramètres de recherche.
  3. Appuyez sur Premier champ pour sélectionner un champ, puis faites de même pour le Deuxième champ, le Troisième champ et le Quatrième champ.
  4. Appuyez sur Réinitialiser par défaut si vous souhaitez restaurer les spécifications de champs par défaut.

Téléchargement des enregistrements

La section Téléchargement des enregistrements affiche le nombre d'enregistrements sur l'appareil et les informations sur la dernière synchronisation. Enregistrements téléchargés indique que tous les enregistrements du serveur ont été téléchargés.

Pour afficher le statut des enregistrements téléchargés

  1. Accédez au module et appuyez sur l'icône.
  2. Affichez le statut des enregistrements téléchargés et l'heure de la dernière synchronisation sous Enregistrements.

Réorganisation des modules

Vous pouvez réorganiser la liste des modules par défaut si vous préférez qu'ils soient énumérés dans un ordre différent.

Pour réorganiser les modules

  1. Dans votre application Zoho CRM, appuyez sur icône.
  2. Appuyez sur l'option Personnaliser.
  3. Choisissez Réorganiser.
  4. Glissez-déposez les modules pour les réorganiser.
  5. Appuyez sur l'icône pour enregistrer les modifications.

Synchroniser les modifications maintenant

Vous pouvez choisir de synchroniser tous les paramètres liés aux modules à partir de la version bureau du CRM.

Pour synchroniser les paramètres du bureau

  1. Accédez au module et appuyez sur l'icône.
  2. Appuyez sur Synchroniser les modifications maintenant.