Installation de l'application

Installation de l'application

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Zoho CRM Mobile Edition vous permet d'accéder à vos données Zoho CRM en ligne et de les exploiter depuis n'importe quel appareil Android. Vous pouvez également effectuer des actions telles que l'ajout, la modification ou la suppression d'enregistrements en mode hors ligne. Ces mises à jour seront enregistrées localement et synchronisées avec votre compte en ligne lorsque votre appareil est connecté au réseau. Avant d'installer l'application, consultez les conditions préalables.

Vous devez disposer de :
  1. Mobile Edition activée pour votre compte : par défaut, tous les profils utilisateur auront Mobile Edition activée. L'administrateur peut désactiver ou activer l'accès depuis le compte CRM web à tout moment en naviguant vers Configuration > Utilisateurs et contrôle > Contrôle de sécurité > Profils > Autres autorisations > Accès aux applications mobiles CRM.
  2. Une connexion Internet : l'application Zoho CRM nécessite un réseau Wi-Fi ou un réseau cellulaire pour communiquer avec Zoho CRM. Vous pouvez cependant travailler avec les données locales de votre appareil même si vous perdez la connectivité Internet. Les mises à jour se synchroniseront avec votre compte CRM principal lorsque vous serez à nouveau connecté à un réseau Wi-Fi ou cellulaire.

Installation de l'application sur Android

Vous pouvez télécharger et installer l'application Zoho CRM depuis le Play Store. Vous aurez besoin de la version 5.0 du système d'exploitation ou supérieure pour utiliser l'application. Lorsque vous vous connectez à Zoho CRM avec votre téléphone Android, 200 enregistrements seront téléchargés sur l'appareil lors de la synchronisation initiale.

Pour installer Zoho CRM depuis le Play Store

  1. Ouvrez Play Store sur votre téléphone Android.
  2. Recherchez « Zoho CRM ».

  4. Appuyez sur Zoho CRM dans l'écran d'informations produit.
  5. Appuyez sur Installer.

    Une fois l'installation terminée, vous pouvez vous connecter à l'application Zoho CRM sur votre appareil Android.
        

Connectez-vous à votre compte

Après avoir installé l'application, vous pouvez vous connecter ou créer un compte.
  1. Créer un nouveau compte
  2. Ouvrez votre application Zoho CRM.
  3. Appuyez sur S'inscrire.
  4. Saisissez votre nom, adresse e-mail, mot de passe et numéro de téléphone professionnel dans les champs appropriés.
  5. Cochez la case pour accepter les conditions.
  6. Appuyez sur Commencer.

 

Se connecter à un compte existant

  1. Ouvrez votre application Zoho CRM.
  2. Appuyez sur Se connecter ou Se connecter avec Google.
  3. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
  4. Appuyez sur Se connecter.

 
Si vous avez configuré l'application OneAuth sur votre téléphone, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter d'un seul appui.

Authentification unique avec OneAuth

OneAuth est la nouvelle application d'authentification multifacteur créée par Zoho pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire à vos comptes Zoho et les protéger contre les violations de mot de passe. OneAuth offre plusieurs modes d'authentification différents pour protéger votre compte, vous permettant de choisir le mode d'authentification qui vous convient le mieux.

Une fois que vous avez installé l'application OneAuth sur votre téléphone, vous pouvez utiliser vos identifiants de connexion pour y accéder. Configurez un mode MFA avec lequel vous êtes à l'aise. Vous pourrez ensuite utiliser l'application OneAuth sur votre appareil mobile pour vous connecter de manière sécurisée à votre compte Zoho. OneAuth est disponible à la fois dans l'App Store iOS et Google Play Store. Allez-y et installez l'application, puis configurez votre mode d'authentification et c'est bon.

Pour vous connecter avec OneAuth

  1. Ouvrez votre application Zoho CRM.
  2. Appuyez sur Se connecter.
  3. Appuyez sur le compte qui apparaît en bas. Les identifiants seront remplies automatiquement.
 

Authentification fédérée

L'authentification fédérée vous permet d'accéder à votre compte Zoho par l'intermédiaire de fournisseurs d'identité tiers (IdP) tels que Google, Microsoft, LinkedIn, Facebook et X (Twitter).

Pour vous connecter via des IdP tiers

  1. Ouvrez votre application Zoho CRM.
  2. Appuyez sur Se connecter.
  3. Appuyez sur l'icône plus sous Se connecter avec.
  4. Appuyez sur le service tiers que vous souhaitez utiliser pour vous connecter.

 

Choisir une organisation

Cette option n'apparaîtra que si vous avez été ajouté à plus d'une organisation ou bac à sable. Une fois connecté à votre compte, choisissez l'organisation CRM et le bac à sable auxquels vous souhaitez accéder sur l'appareil.
        
Vous arriverez ensuite sur la page d'accueil du compte.


Sélection du centre de données

Zoho CRM est hébergé dans plusieurs centres de données. Par défaut, le centre de données de votre compte est choisi en fonction de votre localisation.
 

Changement de centre de données

Le changement de centre de données est disponible uniquement pour basculer vers le centre de données CN. Si vous souhaitez passer au centre de données CN, appuyez sur l'icône Globe en haut lors de la connexion.