Portals dans l'application Android Zoho CRM
Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour obtenir les informations les plus précises et les plus récentes, veuillez consulter la version originale en anglais.
Les Portals dans Zoho CRM constituent un espace en libre-service permettant aux utilisateurs externes, tels que les clients, les fournisseurs ou les partenaires, de consulter, de créer ou de modifier des enregistrements en fonction de leurs autorisations. Ces utilisateurs externes ayant accès à un portal sont appelés utilisateurs de portal.
Les utilisateurs de portal ne peuvent être invités que depuis l'application web Zoho CRM.
Exemples d'utilisateurs de portal
- Fournisseur mettant à jour les prix ou la disponibilité des stocks
- Franchisés consultant les performances de leurs points de vente
- Parents mettant à jour les informations des élèves
- Consultants accédant aux détails et aux mises à jour des projets clients
Accepter une invitation à un portal dans l'application mobile
Une fois l'invitation au portal envoyée, l'utilisateur peut l'accepter directement depuis sa messagerie, définir un mot de passe et se connecter au portal depuis l'application mobile.
Pour accepter l'invitation
- Ouvrez l'e-mail d'invitation au portal reçu dans votre boîte de réception.
- Appuyez sur accepter l'invitation.
- Vous serez redirigé vers la page de configuration du mot de passe du portal.
- Saisissez un mot de passe de votre choix.
- Appuyez sur confirmer.
Pour vous connecter à un portal
- Appuyez sur l'URL du portal dans votre e-mail d'invitation, ou ouvrez l'application Zoho CRM et appuyez sur Se connecter à un portal.
- Saisissez votre domaine du portal (le domaine du portal figure dans l'e-mail d'invitation) et appuyez sur Suivant.
- Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- Appuyez sur Se connecter.