Affichage Mappls dans l'application Zoho CRM Android

Affichage Mappls dans l'application Zoho CRM Android

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NotesL'affichage Mappls (Map My India) n'est actuellement disponible que pour les utilisateurs du centre de données IN (Inde).
Si votre module dispose du champ d'adresse défini par le système, vous pouvez visualiser les enregistrements contenant des adresses sur une carte interactive. Chaque enregistrement apparaît sous forme de repère, ce qui vous permet de voir facilement où se trouvent vos clients ou prospects.

Cela vous aide à planifier vos visites, à localiser les enregistrements à proximité et à prendre de meilleures décisions en fonction de la localisation.
En savoir plus sur le champ d'adresse défini par le système

Info
Conditions préalables
1. L'affichage Carte et les suggestions pour les champs d'adresse doivent être activés dans l'application Web Zoho CRM.
(Paramètres () > Personnalisation > Module et Champs > Préférences > Activer l'affichage Carte et les suggestions pour les champs d'adresse)
     
2. L'affichage Carte intégré à l'application doit être activé dans les paramètres de l'application mobile.
(Plus () > Paramètres () > Paramètres de la Carte > Activer l'affichage Carte intégré à l'application )

Ce que vous pouvez faire dans l'affichage Carte

  1. Ajouter des adresses d'enregistrement à partir de la carte
  2. Rechercher un lieu pour afficher les enregistrements correspondants
  3. Accéder à un lieu en utilisant Google Maps ou Apple Maps

Pour ouvrir l'affichage Carte

  1. Ouvrez le module contenant le champ d'adresse.
  2. Appuyez sur l'icône Carte ()
Info
Un repère rouge sur la carte indique un seul enregistrement, tandis qu'un repère violet indique plusieurs enregistrements avec la même adresse. Vous pouvez appuyer sur le repère violet pour afficher chaque enregistrement.

Pour ajouter une adresse à partir de la carte

  1. Allez au module contenant le champ d'adresse.
  2. Appuyez sur le champ d'adresse, puis appuyez sur l'icône Carte ().
  3. Déplacez le repère vers le lieu souhaité en :
    • Le faisant glisser manuellement, ou
    • Recherchant le lieu et ajustant le repère.
  4. Appuyez sur Ajouter une adresse.
  5. Revenez en arrière et enregistrez vos modifications.
 

Pour rechercher un lieu et afficher les enregistrements correspondants

  1. Appuyez sur l'icône Recherche () dans l'affichage Carte.
  2. Entrez le nom du lieu.
  3. Affichage des enregistrements pour ce lieu.
  4. Pour accéder à un lieu
  5. Appuyez sur le repère d'enregistrement sur la carte.
  6. Appuyez sur l'icône Direction ().
  7. Vous serez redirigé vers Google Maps ou Apple Maps selon vos paramètres de carte.