Localisez les personnes près de vous dans l'application Android Zoho CRM

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Lors de vos déplacements professionnels, consultez votre application Zoho CRM mobile pour vérifier instantanément quels contacts se trouvent près de vous et leur importance pour votre entreprise.

Grâce à Google Maps sur votre appareil Android, localisez les leads, contacts et comptes situés à quelques kilomètres de votre position actuelle ou d'un lieu personnalisé.

Pour localiser les leads, contacts et comptes près de vous

Accédez au module approprié (Leads, Comptes ou Contacts).
Appuyez sur l'icône pour la liste sélectionnée.
Tous les enregistrements du module sélectionné possédant une adresse proche de votre localisation seront épinglés sur la carte.
Ajustez le curseur pour sélectionner la distance à partir de votre localisation que vous souhaitez rechercher, puis basculez entre les miles et les kilomètres.

Vous pouvez également ajouter un lieu personnalisé pour afficher les leads, contacts et comptes dans une zone spécifique. Vous pouvez aussi créer de nouveaux enregistrements pour les leads près de vous directement depuis la carte.

Ajouter un enregistrement depuis la carte Près de moi

Pour ajouter un nouvel enregistrement

Appuyez sur l'icône + situé en haut à droite de l'écran de la carte.
Entrez les détails de l'enregistrement et appuyez sur l'icône.

Remarque

Les paramètres du service de localisation doivent être activés pour utiliser cette fonction.
Seuls les contacts situés dans le rayon spécifié seront affichés sur la carte. Le rayon par défaut est de 10 kilomètres à partir de votre localisation actuelle ou d'un lieu personnalisé. Vous pouvez modifier ce rayon selon vos besoins.
Il existe deux épingles de couleur : une épingle rouge représente un seul lead, contact ou compte, et une épingle violette représente plusieurs leads, contacts ou comptes au même endroit.
Appuyez sur l'épingle pour obtenir plus de détails sur le lead, contact ou compte à cet endroit.
Appuyez sur l'épingle, puis sur l'icône d'information pour afficher les détails de l'enregistrement et d'autres options telles que Appeler le lead, Contacter le compte, Envoyer un e-mail, Supprimer l'enregistrement, et bien d'autres selon les détails de l'enregistrement.

Vous enregistrer à un endroit

Lorsque vous allez au restaurant avec votre famille ou au cinéma avec vos amis, vous souhaitez partager cette nouvelle, c'est pourquoi vous vous enregistrez à cet endroit et le partagez sur Facebook ou X (Twitter). De la même façon, vous pouvez désormais vous enregistrer à un endroit dans l'application Zoho CRM lorsque vous rencontrez un client. Les responsables des ventes sont immédiatement notifiés de l'enregistrement pour les aider à suivre les rendez-vous clients de leurs commerciaux.

Les enregistrements sont associés à des réunions. Par exemple, vous avez une réunion intitulée « Démo du produit au bureau de Kevin ». Lorsque vous vous enregistrez au bureau de Kevin, vous pouvez soit associer l'enregistrement à la réunion existante, soit créer une nouvelle réunion pour cet enregistrement. L'enregistrement est automatiquement joint à la réunion en tant que note. Vous pouvez uniquement créer des enregistrements pour les modules Leads, Contacts et Comptes. Vous ne pouvez pas créer un enregistrement sans l'associer à une réunion.

Pour vous enregistrer à une réunion

Accédez au module Leads, Contacts ou Comptes.
Appuyez sur l'icône d'enregistrement pour créer un enregistrement.
Si une réunion est déjà associée au contact, elle sera affichée.
Sélectionnez une réunion. L'enregistrement sera associé à la réunion en tant que note. S'il n'existe pas de réunion, l'application vous invitera à en créer une nouvelle pour cet enregistrement.

Remarque :Lorsqu'un utilisateur s'enregistre à un endroit, cela sera publié automatiquement dans le fil d'actualité en tant que mise à jour.

Afficher la carte

Vous pouvez utiliser Google Maps depuis l'application Zoho CRM pour localiser l'adresse d'un lead, d'un compte ou d'un contact.

Pour afficher les cartes

Accédez au module (Leads, Comptes ou Contacts).
Appuyez sur l'enregistrement dont vous souhaitez afficher l'adresse dans Google Maps. Appuyez sur l'icône Carte sur la page Détails de l'enregistrement.
Appuyez sur le lieu de l'adresse que vous souhaitez afficher (Adresse de correspondance ou Adresse de facturation).
L'adresse sélectionnée s'ouvrira dans Google Maps.