Gestion des processus dans l'application Zoho CRM Android

Gestion des processus dans l'application Zoho CRM Android

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Comprendre les processus d'approbation

Parfois, pour qu'un processus se déroule, vous avez besoin d'une approbation de la part de personnes à des niveaux hiérarchiques supérieurs dans votre organisation. Ce type d'approbation formelle requiert une contribution de plusieurs rôles. Les processus d'approbation créés dans la version web de Zoho CRM apparaîtront également dans la version mobile.
Info
Permission requise
Les utilisateurs disposant de la permission Gérer les workflows dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.
Les enregistrements en attente d'approbation peuvent être consultés dans l'application Android et peuvent ensuite être approuvés, rejetés ou délégués à partir du module Mes tâches ou de la vue détaillée de l'enregistrement d'un module spécifique.

Pour approuver un enregistrement

  1. Appuyez sur l'icône dans votre application Zoho CRM.
  2. Appuyez sur Mes tâches.
  3. Appuyez sur l'enregistrement requis dans la liste.
  4. Appuyez sur l'enregistrement pour consulter ses détails.
  5. Appuyez sur Approuver.

 
 

Pour déléguer un processus

Appuyez sur l'icône dans votre application Zoho CRM.
Appuyez sur Mes tâches.
Appuyez sur l'enregistrement requis dans la liste.
Appuyez sur l'enregistrement pour consulter ses détails.
Appuyez sur Déléguer.
Dans la fenêtre contextuelle, appuyez sur le nom de l'utilisateur à qui vous souhaitez transférer ce processus d'approbation, puis appuyez sur Déléguer.

 

Pour rejeter un processus

  1. Appuyez sur l'icône dans votre application Zoho CRM.
  2. Appuyez sur Mes tâches.
  3. Appuyez sur l'enregistrement requis dans la liste.
  4. Appuyez sur l'enregistrement pour consulter ses détails.
  5. Appuyez sur Rejeter.

 

Comprendre les processus d'examen

Il est important d'analyser et de vérifier les informations qui entrent dans la base de données de votre organisation. À long terme, cela contribue à maintenir une base de données fiable et économise beaucoup de temps et d'efforts.
 
Par exemple, une entreprise reçoit des centaines de demandes de prêt chaque jour via des soumissions manuelles et en ligne. Quelques champs doivent être vérifiés avant d'approuver les demandes. Par exemple, les champs contenant les informations sur les prêts existants, les dossiers de garantie, etc. Vous pouvez configurer des processus d'examen pour les modules standard et personnalisés dans l'application web Zoho CRM. Les enregistrements ne peuvent être examinés que dans l'application web. En savoir plus ici. 

Module Mes tâches

Le module Mes tâches répertorie les processus d'approbation qui s'appliquent aux enregistrements. Les utilisateurs peuvent consulter et effectuer les actions liées aux processus ici.

Pour consulter le module Mes tâches

  1. Appuyez sur l'icône dans votre application Zoho CRM.
  2. Appuyez sur Mes tâches pour afficher la liste de tous vos enregistrements.

 

Mode Sandbox

Vous pouvez utiliser le mode Sandbox dans CRM comme environnement pour tester vos paramètres Zoho CRM. Cela vous permet de tester des modifications ou de nouvelles configurations afin d'identifier et de corriger tout problème avant leur mise en production. Les sandboxes peuvent être créés et consultés dans l'application web Zoho CRM. En savoir plus ici.

Info
Permission requise
Les utilisateurs disposant de la permission Gérer les sandboxes peuvent effectuer les actions suivantes :
  1. Créer ou modifier un sandbox
  2. Reconstruire le sandbox
  3. Ajouter des développeurs
  4. Déployer les modifications en production
  5. Désactiver le compte sandbox
  6. Supprimer le compte sandbox
 
Vous pouvez choisir de vous connecter en mode sandbox lors de votre connexion à votre compte Zoho CRM.

Pour accéder à un sandbox

  1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM.
  2. Appuyez sur le nom du sandbox sous Sandbox. Vous serez dirigé vers le mode sandbox de votre compte CRM.

Implémenter la segmentation

La segmentation vous permet de classer les clients en fonction de la manière dont ils interagissent avec votre entreprise en les catégorisant dans différents groupes tels que Non intéressés, Clients visiteurs, Acheteurs intéressés, Gros dépensiers et Acheteurs occasionnels.
 
Vous pouvez configurer la segmentation à partir de la version web de votre compte Zoho CRM. En savoir plus ici. 

Pour consulter la segmentation

  1. Dans votre compte, accédez au module pour lequel vous avez créé une segmentation.
  2. Appuyez sur Tous les [nom du module] en haut des enregistrements.
  3. À partir de Créé par moi, appuyez sur Segmentation.
  4. Les enregistrements qui satisfont à la segmentation seront maintenant affichés.

Implémenter les pipelines

La vue pipeline catégorise les enregistrements selon leur stade de transaction. Elle est disponible uniquement dans le module Transactions.

Pour consulter les transactions dans le pipeline

  1. Accédez au module Transactions et appuyez sur l'icône pipeline.
  2. Appuyez sur les flèches pour afficher les enregistrements à chaque étape.

Accès aux onglets web

Les onglets web dans Zoho CRM vous permettent de consulter des pages web externes, telles que des pages intranet, des annonces à l'échelle de l'entreprise ou des applications web directement depuis votre compte CRM. Vous pouvez créer des onglets web à partir de la version web de Zoho CRM. Les onglets web créés sur l'application web sont accessibles depuis l'application Android.
Pour accéder aux onglets web :
Appuyez sur l' icône dans votre compte CRM.
Appuyez sur le nom de l'onglet web. Le lien externe s'ouvrira.