Actions effectuées sur les enregistrements

Actions effectuées sur les enregistrements

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Convertir les leads

Une fois que le statut du lead a atteint un certain stade (c'est-à-dire lorsqu'il y a une chance de négociations ultérieures), il peut être qualifié comme prospect. Vous pouvez alors convertir le lead en compte, contact et prospect.

Pour convertir un lead

  1. Appuyez sur Leads module. Tous les leads de la vue de liste sélectionnée seront affichés.
  2. Appuyez sur l'enregistrement que vous souhaitez convertir.
  3. Appuyez sur Icône Convertir (la flèche inversée).
  4. Dans l'écran Convertir les leads, spécifiez les détails nécessaires.
  5. Appuyez sur CREATE NEW DEAL pour ajouter une transaction. Décochez la case si vous ne souhaitez pas l'associer à la transaction.
  6. Appuyez sur icône de coche.
    Le lead sera converti et sera disponible dans la vue de liste des leads convertis.

Cloner les enregistrements

Vous pouvez cloner un enregistrement, modifier quelques détails et l'enregistrer ensuite comme un nouvel enregistrement.

Pour cloner un enregistrement

  1. Accédez au module.
  2. Appuyez sur un enregistrement que vous souhaitez cloner.
  3. Appuyez sur icône, puis appuyez sur Cloner.

 

Modifier les enregistrements

Mettez à jour les informations plus récentes ou apportez des modifications aux enregistrements CRM existants en les modifiant.

Pour modifier un enregistrement

  1. Accédez au module.
  2. Appuyez sur l'enregistrement, puis appuyez sur icône. Apportez les modifications requises aux champs.
  3. Appuyez sur icône
     

Supprimer les enregistrements

Supprimez définitivement les enregistrements du CRM en les supprimant.

Pour supprimer un enregistrement

  1. Accédez au module.
  2. Appuyez sur l'enregistrement.
  3. Appuyez sur icône, puis appuyez sur Supprimer.
     

Joindre des fichiers

Joignez des fichiers aux enregistrements pour fournir des informations supplémentaires sur le lead et sa progression d'achat.

Pour joindre des fichiers

  1. Accédez au module (Leads, Comptes, Contacts, etc.).
  2. Dans la section Éléments liés de l'enregistrement, appuyez sur l'icône Ajouter (+) en regard de Pièces jointes.
  3. Sélectionnez une option Télécharger dans la fenêtre contextuelle et joignez le fichier requis.
    Vous pouvez également télécharger à partir d'applications tierces telles que Dropbox, Google Drive, etc.
    Vous pouvez joindre des fichiers d'une taille maximale de 20 Mo.
  4. Appuyez sur Télécharger.

Enregistrer des notes vocales

Vous pouvez enregistrer vos conclusions sur une démonstration récente pour un prospect ou capturer vos réflexions sur une réunion avec un client via les notes vocales. Vous pouvez associer ces fichiers audio à vos enregistrements et les télécharger quand vous en avez besoin.

Pour enregistrer des notes vocales

  1. Accédez au module Leads, Comptes, Contacts, Prospects, Dossiers, Fournisseurs, Produits ou Devis.
  2. Appuyez sur un enregistrement auquel vous souhaitez ajouter des notes vocales.
En regard de Notes, appuyez sur l'icône Note vocale.

Dans la fenêtre contextuelle Note vocale, appuyez sur Enregistrer pour démarrer et arrêter l'enregistrement de votre note.

3. Une fois que vous avez arrêté l'enregistrement, entrez le titre et la description de la note vocale.
4. Appuyez sur Enregistrer.
 

Afficher les réunions en vue mensuelle

Pour les réunions, vous pouvez afficher la liste des enregistrements dans deux types de vues : Vue de liste et Vue du mois.

Pour afficher les réunions en vue du mois

  1. Accédez au module Réunions.
  2. Dans la page Liste des enregistrements, basculez entre la Vue Calendrier et la Vue de liste pour voir les événements.
Vous pouvez créer et associer les éléments suivants aux différents enregistrements depuis le téléphone Android :
Module
Éléments pouvant être associés
Leads
Notes, Task, Pièces jointes, Produits, Événements, Appels
Comptes
Notes, Contacts, Task, Pièces jointes, Transactions, Événements, Appels, Produits, Devis, Commandes clients, Factures, Dossiers
Contacts
Notes, Appels, Pièces jointes, Transactions, Task, Événements, Produits, Dossiers, Devis, Commandes clients, Bons de commande, Factures
Transactions
Notes, Task, Appels, Pièces jointes, Événements, Produits, Devis, Commandes client, Dossiers
Produits
Notes, Catalogues tarifaires, Task, Événements, Appels, Pièces jointes, Dossiers, Solutions, Contacts, Leads, Opportunités, Comptes
Dossiers
Notes, Task, Événements, Appels, Pièces jointes
Solutions
Notes, Pièces jointes
Fournisseurs
Notes, Produits, Commandes d'achat, Contacts, Task, Événements, Appels, Pièces jointes
 
Catalogues tarifaires
Notes, Produits, Pièces jointes
Devis
Notes, Commandes client, Task, Événements, Appels, Pièces jointes
Commandes client
Notes, Factures, Task, Événements, Appels, Pièces jointes
Commandes d'achat
Notes, Task, Événements, Appels, Pièces jointes
Factures
Notes, Task, Événements, Appels, Pièces jointes
 
  1. Accédez au module (Leads, Comptes, Contacts, etc.).
  2. Appuyez sur un enregistrement auquel vous souhaitez associer des événements et des Task.
  3. Dans la page Informations de l'enregistrement, appuyez sur Réunions, Task, Notes, etc. La liste des enregistrements déjà associés s'affichera.
  4. Appuyez sur l'enregistrement pour afficher et modifier les détails.
  5. Appuyez sur le icône + pour associer un enregistrement.
  6. Appuyez sur Ajouter nouveau pour ajouter un nouvel enregistrement associé.
  7. Appuyez sur Attribuer pour attribuer un enregistrement existant.
     

Rechercher des enregistrements

Vous pouvez rechercher des enregistrements pour trouver rapidement ce que vous cherchez. Chaque module dispose d'un outil de recherche qui localise les enregistrements du module spécifique.

Pour rechercher des enregistrements

Vous pouvez effectuer une recherche globale à partir de l'écran d'accueil de l'application Zoho CRM ou une recherche spécifique au module de votre choix.
  1. Accédez au module souhaité.
  2. Appuyez sur le Icône de recherche.
  3. Saisissez le texte dans la zone de recherche. À mesure que vous tapez, les enregistrements correspondants du module s'affichent.
    Vous pouvez choisir entre Mes enregistrements ou Tous les enregistrements selon vos préférences.

Raccourcis d'enregistrement

Les raccourcis d'enregistrement vous permettent d'ajouter des enregistrements à l'écran d'accueil. Cela vous permet d'accéder rapidement aux enregistrements à partir de l'écran d'accueil de votre appareil.

Pour ajouter un enregistrement en tant que raccourci

Dans votre application Zoho CRM, accédez au module.
  1. Appuyez sur un enregistrement, puis appuyez sur l' icône.
  2. Appuyez sur Créer un raccourci.
  3. Dans la fenêtre contextuelle Ajouter à l'écran d'accueil, appuyez sur Ajouter automatiquement.