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La synthèse récapitulative est un champ en lecture seule qui vous permet de calculer automatiquement des valeurs à partir des enregistrements associés.

Elle fonctionne en créant une relation entre un enregistrement parent et ses enregistrements enfants.

Par exemple, si Contacts est l'enregistrement parent et Task sont les enregistrements enfants, un champ de synthèse récapitulative peut calculer les données de tous les Task associés à un contact. Il peut afficher le nombre total de Task terminées ou en attente pour ce contact et afficher le résultat dans l'enregistrement du contact.

Dans le secteur immobilier, un champ de synthèse récapitulative peut être utilisé pour afficher le nombre de transactions ouvertes associées à une propriété.

Par exemple, un responsable commercial se rendant à une réunion avec un client important peut utiliser son CRM mobile pour accéder rapidement à des informations essentielles. Avant la réunion, il ouvre le module Comptes pour :

Dans l'application Zoho CRM Android, les utilisateurs peuvent consulter le champ de synthèse récapitulative configuré dans l'application web. Ce champ s'affiche sur la page de détail de l'enregistrement.