Module Rapports dans l'application Zoho CRM Android

Module Rapports dans l'application Zoho CRM Android

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour obtenir les informations les plus précises et à jour, veuillez consulter la version originale en anglais.
Le module Rapports vous permet de consulter et d'analyser vos enregistrements CRM. Vous pouvez extraire des informations de différents modules, appliquer des filtres et afficher des résumés de vos enregistrements au format rapport avec lignes et colonnes.

Voici quelques exemples d'utilisation du module Rapports :
  1. Catégoriser les leads par source ou statut
  2. Suivre les ventes au cours d'une période donnée
  3. Afficher les transactions ouvertes ou fermées
  4. Analyser le chiffre d'affaires par produit, région ou commerciaux
Info
La création de rapports est prise en charge uniquement sur l'application web CRM.

Pour consulter un rapport

  1. Appuyez sur Plus () > Rapports.
  2. Ouvrez le dossier contenant votre rapport.
  3. Appuyez sur le rapport pour le consulter.
Info
Vous pouvez appuyer sur n'importe quel enregistrement du rapport pour afficher ses détails.

Idea
Vous pouvez afficher votre rapport sous forme de graphique si un graphique a été créé pour le rapport dans la version web de CRM.

Exporter des rapports

Vous pouvez exporter vos rapports en tant que rapports formatés ou rapports détaillés.
  1. Rapport formaté : exporte le rapport tel qu'il s'affiche dans le CRM, y compris les détails de groupe. Vous pouvez exporter jusqu'à 2000 lignes.
  2. Rapport détaillé : exporte tous les enregistrements sans regroupement, jusqu'à 50 000 lignes.

Pour exporter un enregistrement

  1. Appuyez sur Plus () > Rapports.
  2. Ouvrez le dossier contenant votre rapport.
  3. Appuyez sur le rapport pour l'ouvrir.
  4. Appuyez sur Plus () > Exporter.
  5. Sélectionnez un format de fichier et appuyez sur .
  

Envoyer des rapports par e-mail

Vous pouvez envoyer les rapports par e-mail à d'autres membres de votre organisation, ajouter des personnes extérieures à votre organisation en tant que destinataires supplémentaires si nécessaire, et choisir d'envoyer le rapport immédiatement ou de le planifier pour plus tard.

Pour envoyer un rapport par e-mail

  1. Appuyez sur Plus () > Rapports.
  2. Ouvrez le dossier contenant votre rapport.
  3. Appuyez sur le rapport pour l'ouvrir.
  4. Appuyez sur Plus () > Envoyer e-mail.
  5. Remplissez les détails suivants :
    Destinataires (utilisateurs de l'organisation)
    Destinataires supplémentaires (adresse e-mail externe)
    Format de fichier
    Option d'envoi (immédiat ou programmé
  6. Appuyez sur Envoyer.