Recherche d'enregistrements dans l'application Zoho CRM pour Android

Recherche d'enregistrements dans l'application Zoho CRM pour Android

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour obtenir les informations les plus précises et les plus récentes, veuillez consulter la version originale en anglais.
La fonction de recherche de l'application mobile vous permet de trouver rapidement l'enregistrement exact que vous recherchez, sans avoir à faire défiler de nombreuses entrées. L'application prend en charge deux types de recherche :
  1. Recherche personnalisée
  2. Recherche globale
 
La recherche personnalisée vous permet de définir jusqu'à quatre champs comme critères de recherche pour chaque module. Lorsque vous saisissez un mot-clé correspondant à l'un de ces champs, l'application récupère tous les enregistrements pertinents.
  1. Vous pouvez choisir les champs à utiliser comme critères de recherche.
  2. La recherche personnalisée est l'option par défaut lorsqu'il n'y a pas de connexion réseau.
Par exemple, si les critères de recherche du module Leads sont définis sur Nom complet, Société, Nom du compte et Type de demande, rechercher « Zylker » affichera tous les enregistrements de leads dans lesquels « Zylker » apparaît dans l'un de ces champs.

 
  1. Accédez au module de votre choix.
  2. Appuyez sur Plus d'options () > Rechercher > Recherche personnalisée
  3. Sélectionnez les champs correspondant à vos critères de recherche.
 

La recherche globale analyse tous les champs de l'ensemble des modules sans critères de recherche prédéfinis. Elle est particulièrement utile lorsque vous ne savez pas dans quel champ se trouve l'information recherchée.
  1. Elle effectue la recherche dans tous les champs d'un module.
  2. Vous pouvez activer ou désactiver la recherche globale en tant qu'option par défaut pour tous les modules.
En reprenant l'exemple du module Leads, si vous recherchez « Zylker » dans ce module, l'application trouvera tous les enregistrements dans lesquels « Zylker » apparaît dans n'importe quel champ.

  1. Accédez au module de votre choix.
  2. Appuyez sur Plus d'options () > Rechercher > Recherche globale
Info
Vous pouvez également définir la recherche globale comme option de recherche par défaut pour tous les modules en activant le bouton Recherche globale par défaut.

Utilisez la recherche personnalisée lorsque vous savez dans quel champ se trouve l'information. Par exemple, si vous recherchez un lead nommé Amelia appartenant à Zylker et que vous avez défini Nom de la société comme critère de recherche, saisir « Zylker » affichera la fiche d'Amelia sans résultats superflus.

Utilisez la recherche globale lorsque vous ne savez pas où se trouve l'information. Saisissez n'importe quel mot-clé : l'application analysera tous les champs de l'ensemble des modules et affichera tous les enregistrements pertinents, sans qu'il soit nécessaire de définir des critères.