Utiliser Zoho Surveys dans l'application Zoho CRM iOS

Utiliser Zoho Surveys dans l'application Zoho CRM iOS

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Votre entreprise a souvent besoin de recueillir les avis de vos clients pour comprendre leur expérience, améliorer vos services et renforcer vos relations. En intégrant Zoho Surveys à CRM, vous pouvez envoyer des enquêtes directement à vos clients par e-mail et consulter les réponses dans leurs fiches CRM.
Notes
Zoho Survey ne peut être intégré à CRM que via le web CRM. En savoir plus.
Voici ce que vous pouvez faire avec les enquêtes dans l'application :
  1. Créer des enquêtes
  2. Envoyer des enquêtes
  3. Répondre aux enquêtes
  4. Afficher les réponses
  5. Télécharger les réponses au format PDF

Pour créer une enquête

  1. Ouvrez la fiche.
  2. Faites défiler jusqu'à Zoho Survey dans la liste des éléments associés.
  3. Appuyez sur plus icône () > Créer une enquête
  4. Sur la page Zoho Survey, appuyez sur Créer une enquête.
  5. Entrez les informations requises :
    - Nom de l'enquête (ex. : Enquête de satisfaction d'achat)
    - Catégorie (ex. : Vente en ligne)
  6. Sur la page Créer une enquête, ajoutez vos questions et options (le cas échéant).
  7. Appuyez sur Publier.
   

Pour envoyer une enquête

  1. Ouvrez la fiche.
  2. Faites défiler jusqu'à la liste des éléments associés Zoho Survey.
  3. Appuyez sur plus icône () > Envoyer une enquête.
  4. Sélectionnez votre enquête (le lien sera généré automatiquement).
  5. Entrez un texte à afficher (facultatif) pour créer un lien hypertexte vers l'enquête.
  6. Appuyez sur pour envoyer.

Méthode alternative :

Allez à la page de rédaction d'e-mail > appuyez sur l'icône Plus > Insérer un lien d'enquête.
 

Pour répondre à une enquête

  1. Ouvrez la fiche.
  2. Faites défiler jusqu'à la liste des éléments associés Zoho Survey.
  3. Appuyez sur plus icône () > Répondre à l'enquête.
  4. Choisissez l'enquête et appuyez sur Répondre.
  5. Entrez les réponses.
  6. Appuyez sur Soumettre.

Pour afficher les réponses

Une fois que vous avez envoyé une enquête à un client, vous pouvez afficher l'état de l'enquête dans la liste des éléments associés de la fiche.
  1. Ouvrez la fiche.
  2. Faites défiler jusqu'à Zoho Survey dans la liste des éléments associés.
  3. Appuyez sur Afficher les réponses.
  4. Consultez les réponses des clients avec des détails tels que le temps utilisé, heure de début, heure d'achèvement, et bien d'autres.
 

Pour télécharger les réponses au format PDF

  1. Ouvrez la fiche.
  2. Faites défiler jusqu'à la liste des éléments associés Zoho Survey.
  3. Appuyez sur Afficher les réponses.
  4. Appuyez sur PDF.
  5. Choisissez les paramètres :
    - Orientation : Portrait / Paysage
    - Format de papier : A4, Lettre US ou Légal US
    - Affichage des réponses : Questions affichées, Toutes les questions ou Questions répondues
    - Protection par mot de passe (optionnel)
  6. Appuyez sur Exporter.