Configuration requise pour Zoho CRM :

Vous devez disposer de :

• Un compte Zoho CRM valide et actif.
• Mobile Edition activée pour votre compte.
  • Avec l'ancienne tarification - L'administrateur doit l'activer pour les utilisateurs.
  • Avec la nouvelle tarification - Par défaut, tous les utilisateurs ont Mobile Edition activée. L'administrateur peut désactiver ou activer l'accès dans les profils. Accédez à Configuration > Utilisateurs et autorisations > Profils > GénéralAutorisations > Mobile Edition.
• L'autorisation pour afficher les modules Zoho CRM. Voir aussi Gestion des profils

Configuration requise pour iPad :

• Appareil avec iOS 14 ou version ultérieure.
• Vous avez besoin d'un compte Apple pour télécharger les applications.

Connectivité Internet :

Zoho CRM pour iPad nécessite un réseau Wi-Fi pour communiquer avec Zoho CRM. Cependant, vous pouvez également travailler avec les données locales de votre appareil lorsque vous n'avez pas de connexion Internet. Les mises à jour se synchroniseront avec votre compte CRM principal lorsque vous serez connecté à un réseau Wi-Fi ou cellulaire.

Installation de l'application Zoho CRM pour iPad

Vous pouvez installer l'application Zoho CRM sur votre iPad en la téléchargeant depuis l'App Store. Lors de votre connexion à Zoho CRM sur votre iPad, 200 enregistrements pour chaque module seront téléchargés initialement. Les enregistrements les plus récemment modifiés seront ajoutés, c'est-à-dire en fonction de l'heure de modification. À mesure que vous utilisez l'application, 10 000 enregistrements seront téléchargés pour chaque module. Vous pourrez ensuite télécharger davantage d'enregistrements (50 000 par téléchargement) en utilisant l'option Télécharger disponible dans la page Paramètres.

Pour installer Zoho CRM depuis l'App Store

1. Sur votre iPad, accédez à l'App Store.
2. Recherchez Zoho CRM dans l'App Store.
3. Appuyez sur Zoho CRM dans l'écran Informations.
4. Appuyez sur Installer.
   L'application sera automatiquement installée.

Pour installer Zoho CRM depuis iTunes

1. Ouvrez votre application iTunes sur votre iPad.
   Si vous n'avez pas iTunes, vous pouvez le télécharger depuis ici.
2. Dans iTunes, recherchez Zoho CRM.
3. Téléchargez l'application Zoho CRM depuis iTunes et installez-la.

Configuration des paramètres Zoho CRM

Dans l'application native Zoho CRM pour iPad, appuyez sur Plus > Paramètres pour accéder à de nombreuses options permettant de modifier l'application.

• Modifiez le thème de couleur.
• Modifiez les paramètres spécifiques aux modules.
  • Regroupez les données par un champ spécifique en ordre croissant ou décroissant.
  • Triez les champs d'un regroupement par un champ spécifique.
  • Définissez les champs de recherche en fonction des enregistrements qui seront consultés.
  • Sélectionnez les champs à afficher dans les résultats de recherche.
  • Consultez le nombre d'enregistrements disponibles sur l'appareil.
• Modifiez le type de police.
• Pour le calendrier, choisissez le jour de début de la semaine.
• Activez Google Maps.
• Modifiez les paramètres d'appel tels que l'activation de l'enregistrement automatique des appels, la journalisation des appels, etc.
• Modifiez le format du nom.
• Sélectionnez Mail Composer comme application de messagerie par défaut sur iPad ou Zoho Mail.
• Gérez la Smart View pour afficher les données selon votre ordre de préférence et de priorité.
• Partagez vos commentaires précieux.

Pour configurer les paramètres

1. Sur votre iPad, connectez-vous à Zoho CRM.
2. Appuyez sur Plus > Paramètres.
3. Effectuez les modifications nécessaires des paramètres.