Installation et connexion à l'application Zoho CRM pour iOS

Installation et connexion à l'application Zoho CRM pour iOS

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Info
Compatibilité
L'application Zoho CRM pour iOS nécessite iOS version 16 ou ultérieure pour installer et utiliser l'application.

Installer l'application Zoho CRM

  1. Ouvrez l'App Store.
  2. Recherchez Zoho CRM.
  3. Appuyez sur Obtenir pour télécharger et installer l'application.
Info
Par défaut, tous les utilisateurs ont l'édition mobile activée. L'administrateur peut désactiver ou activer l'accès dans les profils. Accédez à Configuration > Utilisateurs et autorisations > Profils > Autorisations générales > Édition mobile.
 

S'inscrire ou se connecter

Une fois l'application installée, ouvrez-la et connectez-vous à votre compte existant ou créez-en un nouveau.

Pour créer un compte

  1. Ouvrez votre application Zoho CRM.
  2. Appuyez sur S'inscrire.
  1. Entrez votre nom complet, adresse e-mail, et numéro de téléphone.
  2. Dans le champ Mot de passe, créez un mot de passe.
  3. Acceptez les conditions en cochant la case.
  4. Appuyez sur Commencer.
 

Pour se connecter

  1. Ouvrez votre application Zoho CRM.
  2. Appuyez sur Se connecter.
  3. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe.
  4. Appuyez sur Se connecter.
Info
Si vous utilisez plusieurs comptes, vous serez invité à en choisir un.
 

Se connecter avec OneAuth (authentification unique)

OneAuth est l'application d'authentification multifacteur (MFA) de Zoho qui permet des connexions sécurisées en un seul appui et ajoute une couche supplémentaire de protection à votre compte Zoho via plusieurs méthodes d'authentification.

Avant de commencer :
  1. Installez l'application OneAuth depuis l'App Store.
  1. Connectez-vous à l'aide de vos identifiants Zoho.
  2. Configurez votre mode MFA préféré (par exemple, notification push, biométrie, etc.)
 

Pour se connecter avec OneAuth

  1. Ouvrez l'application Zoho CRM.
  2. Appuyez sur Se connecter.
  3. Appuyez sur votre compte (affiché en bas).
  4. Approuvez la demande de connexion dans l'application OneAuth.
InfoAvec OneAuth activé, vous n'avez pas besoin d'entrer vos identifiants manuellement à chaque fois ; vous pouvez vous connecter en un seul appui.
  

Connexion fédérée

La connexion fédérée vous permet d'accéder à votre compte Zoho par l'intermédiaire de fournisseurs d'identité tiers (IdP) tels que :
  1. Google
  2. Microsoft
  3. LinkedIn
  4. Facebook
  5. Apple
  6. Yahoo
  7. Slack
  8. X (Twitter)
  9. Github

Pour vous connecter via des fournisseurs d'identité tiers (Identity providers)

  1. Ouvrez votre application Zoho CRM.
  2. Appuyez sur Connexion.
  3. Appuyez sur l'icône Plussous Se connecter à l'aide de.
  4. Appuyez sur le service tiers que vous souhaitez utiliser pour vous connecter.

Connexion à un sandbox

Un sandbox est une copie de votre CRM où vous pouvez tester les paramètres et les configurations avant de les appliquer à votre compte actif. Les sandboxes sont configurés dans Zoho CRM sur le web, et vous pouvez vous y connecter depuis l'application.

Pour vous connecter à un sandbox

  1. Ouvrez votre application Zoho CRM et connectez-vous.
  2. Sur l'écran Organisation, appuyez sur le nom du sandbox sous Sandbox.
Notes
Remarque : les modifications que vous apportez dans un sandbox n'affectent pas vos données CRM actives.

À quoi vous attendre après votre connexion

Lors de votre première connexion, l'application vous guidera à travers quelques étapes de configuration :
  1. Choisissez votre organisation- Si votre compte Zoho est associé à plusieurs organisations CRM, vous serez invité à sélectionner celle à laquelle vous souhaitez accéder.

  2. Synchronisez vos données CRM - L'application synchronisera vos données CRM sur votre appareil. Cela peut prendre quelques moments selon la taille de votre base de données.

  3. Enregistrement pour les notifications push - On vous demandera si vous souhaitez vous enregistrer pour les notifications push. Si vous choisissez de vous enregistrer, une fenêtre contextuelle apparaîtra vous demandant d'autoriser ou de refuser les notifications, y compris les sons, les badges d'icône et les alertes.

  4. Gérez votre confidentialité - Une invite de confidentialité apparaîtra avec deux options :Plus tard et Consulter. Appuyer sur Consulter vous mènera à la page Confidentialité et paramètres où vous pouvez personnaliser vos préférences en matière de confidentialité. Vous pouvez également accéder à cette page ultérieurement à partir des paramètres de l'application.

Mettez à jour l'application

Zoho publie régulièrement des mises à jour qui incluent de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de performances et des corrections de bogues.

Pour mettre à jour l'application

  1. Ouvrez l'App Store.
  2. Appuyez sur votre icône de profil en haut à droite.
  3. Faites défiler vers le bas pour voir les mises à jour disponibles.
  4. Appuyez sur Mettre à jour à côté de Zoho CRM.
Pour recevoir les mises à jour automatiquement, activez les mises à jour automatiques dans l'App Store settings sous Paramètres > App Store > Mises à jour d'applications (activer).

Déconnexion

Pour vous déconnecter de l'application

  1. Appuyez sur l'Plus icône > Paramètres.
  2. Appuyez sur Déconnexion en bas, à côté de votre profil.
  3. Choisissez Se déconnecter pour confirmer.