Modules pris en charge dans l'application Zoho CRM iOS

Modules pris en charge dans l'application Zoho CRM iOS

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Dans votre application mobile, vous pouvez accéder aux modules standard, modules personnalisés et modules d'équipe créés dans la version web de CRM.
  1. Modules standard - Ce sont les modules par défaut fournis par Zoho CRM, tels que Leads, Contacts et Deals.
  2. Modules personnalisés - Ce sont des modules que vous créez dans la version web de CRM pour capturer des informations spécifiques aux besoins de votre entreprise.
  3. Modules d'équipe - Un module d'équipe est un module géré par l'utilisateur pour le suivi du travail qui ne s'inscrit pas nécessairement dans les modules CRM standard tels que Leads, Deals ou Contacts.En savoir plus
Notes
La création de modules n'est prise en charge que dans l'application web CRM.

Modules standard disponibles dans l'application iOS

Module
Disponibilité
Accueil
Oui
Calendrier
Oui
Leads
Oui
Contacts
Oui
Comptes
Oui
Deals
Oui
Produits
Oui
Catalogues tarifaires
Oui
Fournisseurs
Oui
Devis
Oui
Commande commerciale
Oui
Bon de commande
Oui
Facture
Oui
Cas
Oui
Solutions
Oui
Task
Oui
Appels
Oui
Réunions
Oui
Rendez-vous
Oui
Fil d'actualité
Oui
Mail magnet
Oui
Mes emplois
Oui
Analyses
Oui
Rapport
Non
Campagnes
Non
Services
Non
 

Modules personnalisés et modules d'équipe

Vous pouvez accéder à tous les modules personnalisés ou modules d'équipe créés dans votre version CRM web directement depuis l'application iOS.

Onglets web

Les onglets web vous permettent de consulter des pages web externes sans quitter Zoho CRM, comme votre intranet, les annonces de l'entreprise ou une application web que votre équipe utilise. Les onglets web sont créés dans l'application CRM web et apparaissent dans la liste Plus aux côtés de vos modules.

Pour accéder à un onglet web

  1. Appuyez sur l'icône Plus ().
  2. Appuyez sur le nom de l'onglet web.
  3. La page s'ouvre avec le nom de l'onglet web comme titre.