Organisation de la page d'accueil dans l'application Zoho CRM iOS
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Votre page d'accueil fait office de suivi de progression en regroupant tous les détails importants dont vous avez besoin, tels que les réunions, les transactions, les leads, et bien plus.
Bien que l'écran mobile dispose d'un espace limité, vous pouvez explorer chaque composant en détail, comme les tableaux de bord, les widgets ou les vues personnalisées.
Types de pages d'accueil pris en charge dans l'application
Vue classique
Il s'agit d'une page d'accueil définie par le système qui ne peut pas être personnalisée. Dans l'application mobile, la vue classique comprend trois composants :
- Activités ouvertes
- Mes réunions d'aujourd'hui
- Montant par étape.
Le « Mes Task ouvertes d'aujourd'hui» et « Mes rendez-vous d'aujourd'hui »seront pris en charge dans les prochaines mises à jour.
Page d'accueil de l'utilisateur
Il s'agit d'une page d'accueil personnalisée où vous pouvez accéder aux composants que vous avez ajoutés dans Zoho CRM sur le web.
Page d'accueil personnalisée
Cette page d'accueil est spécifique à votre rôle et profil. Une fois créée ou partagée avec vous, elle est accessible sur mobile.
Page d'accueil du responsable
Cette page d'accueil affiche les indicateurs commerciaux clés tels que les leads créés ce mois-ci, les revenus générés par les transactions, l'aperçu des performances des 4 derniers trimestres, les anomalies des tendances actuelles, et bien plus.
Types de composants de page d'accueil pris en charge dans l'application
Tableaux de bord
Les composants de tableau de bord ajoutés à la page d'accueil Zoho CRM offrent un résumé visuel rapide de vos indicateurs et données clés.
1. Étape et Cascadeseront pris en charge dans les prochaines mises à jour.
2. Les composants de tableau de bord pour la page d'accueil ne peuvent être créés qu'à partir du web Zoho CRM.En savoir plus
Vues personnalisées
Les composants de vue personnalisée affichent les listes filtrées des enregistrements des modules sélectionnés selon les conditions que vous définissez.
Par exemple, si le module défini est Leads, les vues personnalisées pourraient être Mes leads, Leads ouverts, Leads convertis, ou Leads indésirables.
Les composants de vue personnalisée ne peuvent être créés qu'à partir du web Zoho CRM.En savoir plus
Widgets
Les widgets créés pour votre page d'accueil personnalisée (basée sur le rôle/profil) sont accessibles sur mobile s'ils sont rendus compatibles mobile.
Les composants de vue de widget ne peuvent être créés qu'à partir du web Zoho CRM.En savoir plus
Conseil rapide : Vous pouvez appuyer sur n'importe quel composant pour le développer et afficher plus de détails.
Pour basculer entre les pages d'accueil
- Accédez au module Accueil.
- Appuyez sur la liste déroulante de la page d'accueil.
- Sélectionnez la page d'accueil que vous souhaitez consulter.