Portails dans l'application Zoho CRM iOS
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Les portails dans Zoho CRM constituent une fenêtre en libre-service qui permet à des utilisateurs externes tels que des clients, des fournisseurs ou des partenaires de consulter, créer ou modifier des enregistrements selon leurs autorisations. Ces utilisateurs externes ayant accès à un portail sont des utilisateurs de portail.
Les utilisateurs de portail ne peuvent être invités que depuis l'application web Zoho CRM.
Exemples d'utilisateurs de portail
- Fournisseur mettant à jour les prix ou la disponibilité des stocks
- Propriétaires de franchises consuliant la performance des points de vente
- Parents mettant à jour les données des étudiants
- Consultants accédant aux détails et mises à jour des projets clients
Accepter une invitation de portail dans l'application mobile
Une fois l'invitation de portail envoyée, l'utilisateur peut l'accepter directement depuis son e-mail, configurer un mot de passe et se connecter au portail depuis l'application mobile.
Pour accepter l'invitation
- Ouvrez l'e-mail d'invitation au portail reçu dans votre boîte de réception.
- Vous serez redirigé vers la page de configuration du mot de passe du portail.
- Entrez un mot de passe de votre choix.
- Appuyez sur Confirmer.
- Appuyez sur Accepter l'invitation.
Pour vous connecter à un portail
- Appuyez sur l'URL du portail dans votre e-mail d'invitation, ou ouvrez l'application Zoho CRM et appuyez sur Se connecter à un portail.
- Entrez le domaine de votre portail (vous pouvez trouver le domaine du portail dans l'e-mail d'invitation) et appuyez sur Suivant.
- Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- Appuyez sur Se connecter.