Modules Zoho CRM pris en charge

Depuis votre iPad, vous pouvez accéder à un ensemble de modules Zoho CRM et aux données qu'ils contiennent, stockées dans une base de données locale sur votre iPad. Cela vous permet d'accéder aux données importantes même en mode hors ligne, lorsqu'aucune connexion réseau n'est disponible. Les modules suivants sont pris en charge dans Zoho CRM pour iPad :

Créer des enregistrements

Vous pouvez créer des leads, des comptes, des contacts, des transactions, des Task, des événements, etc. depuis votre iPad qui seront synchronisés avec votre compte Zoho CRM.

Pour créer un enregistrement

1. Appuyez sur un module auquel vous souhaitez ajouter un enregistrement.
   Tous les enregistrements du module seront affichés.
2. Appuyez sur l'Ajouter icône.
   Pour les leads et les contacts, vous aurez la possibilité d'ajouter l'enregistrement manuellement ou de l'importer depuis le carnet d'adresses.
   
3. Dans l'écran Ajouter [enregistrement], indiquez les détails et appuyez sur Enregistrer.
   Vous pouvez appuyer sur Afficher tous les champs pour ajouter plus d'informations.
   

Convertir les leads

Une fois que le statut du lead a atteint un certain stade (c'est-à-dire lorsqu'il y a une possibilité de négociations supplémentaires), il peut être qualifié comme prospect. Vous pouvez alors convertir le lead en compte, contact et prospect.

Pour convertir un lead

1. Appuyez sur l'Leads module.
   Tous les leads de la vue de liste sélectionnée seront disponibles.
2. Sélectionnez un enregistrement et dans l'écran des détails de l'enregistrement, appuyez sur l'Plus d'options icône > Convertir le lead.
   
3. Dans la fenêtre contextuelle, vérifiez les détails et appuyez sur Créer une nouvelle transaction, pour ajouter des détails pour une nouvelle transaction.
   
4. Appuyez sur Convertir.
   Le lead sera converti et sera disponible dans la Leads convertis vue de liste.

Importer des leads et des contacts depuis le carnet d'adresses

Vous pouvez importer les leads et les contacts depuis vos Contacts iPad vers Zoho CRM.

Pour importer un lead ou un contact depuis le carnet d'adresses

1. Accédez à Leads/Contacts module.
   Tous les enregistrements du module sélectionné seront affichés.
2. Appuyez sur l'Ajouter icône > ImporterducarnetdadresseS.
3. Depuis vos contacts iPad, cochez la ou les cases correspondant aux éléments que vous souhaitez importer.
4. Appuyez sur Importer.
   

Exporter des leads et des contacts vers le carnet d'adresses

Vous pouvez enregistrer les leads et les contacts Zoho CRM dans le carnet d'adresses de votre iPad, un enregistrement à la fois.

Exporter un lead ou un contact vers le carnet d'adresses

1. Accédez au Leads/Contacts module.
   Tous les enregistrements du module sélectionné seront affichés.
2. Appuyez sur l'enregistrement que vous souhaitez ajouter au carnet d'adresses, puis appuyez sur l'icône Plus d'options > Exporter.
   
   L'enregistrement sera exporté vers le carnet d'adresses de l'iPad.

Modifier les enregistrements

Vous pouvez modifier les enregistrements Zoho CRM depuis votre iPad.

Pour modifier un enregistrement

1. Appuyez sur un module et sélectionnez un enregistrement.
2. Appuyez sur l'icône Modifier.
3. Dans la fenêtre contextuelle Modifier [Record], apportez les modifications nécessaires et appuyez sur Enregistrer.
   

Supprimer les enregistrements

Parfois, vous devrez peut-être supprimer certains enregistrements inutiles de Zoho CRM pour une meilleure organisation des données. Vous pouvez le faire en supprimant les enregistrements depuis votre iPad.

Pour supprimer un enregistrement

1. Accédez à un module.
2. Appuyez sur l'enregistrement que vous souhaitez supprimer et appuyez sur l'icône Plus d'options > Supprimer.
   

Télécharger une photo

Pour les Leads et Contacts, vous pouvez télécharger une image en prenant une photo ou en utilisant une photo existante de la Photothèque de l'iPad.

Pour télécharger une photo

1. Appuyez sur l'icône Leads/Contacts module.
   Tous les enregistrements du module sélectionné seront affichés.
2. Appuyez sur l'enregistrement auquel vous souhaitez ajouter la photo et appuyez sur Plus d'options > Télécharger une photo.
3. Appuyez sur Prendre une photo ou Choisir dans la Photothèque pour télécharger.
   

Localiser les Leads/Contacts/Comptes près de vous

En utilisant l'application Plans d'Apple sur votre iPad, vous pouvez trouver les leads, contacts et comptes situés à quelques kilomètres autour de votre localisation. Il existe une vue de liste nommée Leads/Contacts/Comptes Près de moi qui filtre les leads/contacts/comptes autour de votre localisation dans le rayon défini. Le rayon dépendra de la distance spécifiée dans les Paramètres de Zoho CRM. Veuillez noter que le service de localisation pour Zoho CRM doit être activé sur votre appareil.

Pour localiser les leads/contacts/comptes près de vous

1. Accédez au Leads/Contacts/Comptes module.
   Les enregistrements seront affichés selon la vue de liste sélectionnée.
2. Appuyez sur l'icône Près de moi icône.
   Tous les leads/contacts/comptes près de votre localisation seront épinglés sur la carte, indépendamment de la propriété de l'enregistrement ou d'autres critères.
   

Envoyer des e-mails

Pour envoyer un e-mail

1. Accédez à n'importe quel module.
   Vous aurez la possibilité d'envoyer un e-mail au contact si l'adresse e-mail est disponible.
2. Appuyez sur l'enregistrement auquel vous souhaitez envoyer un e-mail.
3. Dans la Détails de l'enregistrement page, appuyez sur l'icône E-mail .
   
4. Dans la Nouveau message , composez l'e-mail et envoyez-le.

Utiliser MailMagnet sur iPad

Avec l'extension Zoho Mail configurée dans votre compte Zoho CRM, vous disposerez d'une boîte de réception remplie d'e-mails importants provenant de clients associés à vos leads et contacts. Il est très important que les e-mails de vos clients reçoivent une réponse rapide et, dans ce cas, les notifications d'e-mail jouent un rôle essentiel. MailMagnet fait exactement cela. Pour un commercial itinérant, l'option MailMagnet est très utile pour recevoir des notifications instantanées afin que les e-mails les plus importants de vos leads et contacts retiennent votre attention immédiate. MailMagnet analyse intelligemment votre boîte de réception et vous notifie des e-mails de vos prospects et clients dans CRM.

MailMagnet ne sera disponible que si vous activez la fonctionnalité d'extension Zoho Mail et configurez votre compte e-mail dans Zoho CRM. Voir aussi Extension Zoho Mail

Répondre à des e-mails

Pour répondre à des e-mails

1. Appuyez sur le module Messages .
   Les e-mails reçus des leads et des contacts seront répertoriés.
2. Appuyez sur un e-mail pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur le module Répondre ou Répondre à tous et composez un e-mail à envoyer.
   

Ajouter une Task de suivi

Pour ajouter une Task de suivi

1. Appuyez sur le module Module Messages .
   Les e-mails reçus des leads et des contacts seront répertoriés.
2. Appuyez sur un e-mail pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur l'icône Task.
4. Dans la Ajouter une Task pop-up, spécifiez les détails de la Task et appuyez sur Enregistrer .

Ajouter une remarque

Vous aurez la possibilité d'ajouter une remarque uniquement après avoir répondu à un e-mail.

Pour ajouter une remarque

1. Appuyez sur le module Module Messages icône dans l'application Zoho CRM.
   Les e-mails reçus des leads et des contacts seront répertoriés.
2. Ouvrez un e-mail et appuyez sur l'Répondre .
3. Composez un e-mail et appuyez sur Envoyer .
   L'option pour ajouter une Task de suivi et une remarque sera disponible.
   
4. Appuyez sur l'Ajouter une remarque .
5. Spécifiez les détails de la remarque et appuyez sur Enregistrer .
   

Effectuer des appels

Vous pouvez passer des appels à vos clients en utilisant Mobile, FaceTime ou Skype en sélectionnant l'enregistrement dans Zoho CRM et en initiant l'appel. Vous pouvez définir les options d'appel à partir des Paramètres de l'application native. Une fois l'appel terminé, vous pouvez également enregistrer l'appel. Notez que vous pouvez enregistrer uniquement les appels sortants.

Pour passer un appel

1. Accédez à n'importe quel module.
2. Appuyez sur un contact auquel vous souhaitez passer un appel.
3. Sur la page Détails de l'enregistrement, appuyez sur l'icône Téléphone pour passer un appel.
   L'appel sera établi via Mobile, FaceTime ou Skype selon l'option que vous sélectionnez dans les paramètres de l'application native Zoho CRM.

Enregistrer un appel

Après avoir passé des appels sortants à vos clients, vous pouvez enregistrer instantanément vos appels avec la fonction d'enregistrement des appels.

Pour enregistrer un appel

1. Accédez à un module et sélectionnez un enregistrement.
2. Sur la page Détails de l'enregistrement, appuyez sur l'icône Téléphone pour passer un appel.
   L'appel sera établi via Mobile, FaceTime ou Skype.
   Une fois l'appel terminé, on vous demandera si vous souhaitez enregistrer l'appel.
3. Appuyez sur Oui pour enregistrer l'appel.
4. Sur la page Détails de l'appel, saisissez les informations de l'appel et appuyez sur Enregistrer.

Afficher la carte

Avec Google Map, vous pouvez localiser l'adresse des Leads, des Comptes et des Contacts.

Pour afficher la carte

1. Accédez au module et appuyez sur un enregistrement dont vous souhaitez afficher l'adresse.
2. Sur la page Détails de l'enregistrement, appuyez sur l'icône Carte icône.
   

Associer des enregistrements connexes

Vous pouvez créer des liens entre différents enregistrements dans CRM pour obtenir une vue d'ensemble des données. Cela vous offre l'avantage d'avoir toutes les informations connexes au même endroit pour un accès rapide. Chaque module peut avoir un ensemble différent d'enregistrements connexes.

Pour afficher et associer des enregistrements connexes

1. Accédez au module et sélectionnez un enregistrement.
2. Sur la page Détails de l'enregistrement, dans l'onglet Connexes, les enregistrements connexes seront disponibles.
3. Cliquez sur chaque enregistrement pour plus de détails.
4. Appuyez sur l'icône Ajouter pour en créer un et l'associer.

Enregistrer des notes vocales

Vous pouvez enregistrer vos conclusions sur une démonstration récente pour un prospect ou capturer vos réflexions sur une réunion avec un client avec les Notes vocales. Vous pouvez associer ces fichiers audio à vos enregistrements et les télécharger chaque fois que vous en avez besoin. Les notes vocales seront comptabilisées dans la limite de stockage de Zoho CRM.

Pour enregistrer des notes vocales

1. Accédez à un module et appuyez sur un enregistrement auquel vous souhaitez ajouter des notes vocales.
2. Sous l'onglet Connexes, appuyez sur l'icône Notes vocales dans la liste des enregistrements connexes Notes.
   
3. Appuyez sur l'icône d'enregistrement pour démarrer et arrêter l'enregistrement de vos notes.
   
4. Après l'enregistrement, spécifiez l'identifiant de l'enregistrement vocal et appuyez sur Enregistrer.

Joindre des fichiers

Chaque enregistrement a la possibilité de joindre des fichiers. Vous pouvez prendre une photo, sélectionner une photo de la Bibliothèque ou joindre un fichier de Zoho Docs.

Pour joindre des fichiers

1. Accédez à un module et appuyez sur un enregistrement.
2. Sous l'onglet Connexes, appuyez sur l'icône Ajouter correspondant à Pièces jointes.
3. Choisissez l'une des options de téléchargement : Prendre une photo, Sélectionner de la Bibliothèque de photos, Piècejointe à partir de Zoho Docs.
   

Rechercher des enregistrements

Avec la fonctionnalité Recherche, vous pouvez localiser des informations spécifiques ou des enregistrements particuliers sans parcourir la liste complète des enregistrements. Dans la liste des enregistrements correspondants, si un enregistrement est en ligne (récupéré depuis le serveur) et n'est pas stocké localement sur votre appareil, il sera automatiquement téléchargé sur votre appareil quand vous l'ouvrirez. Vous pouvez rechercher les enregistrements qui existent sur l'appareil en spécifiant les champs de critères de recherche.

Pour rechercher des enregistrements

1. Accédez à n'importe quel module.
2. Appuyez sur l'icône Recherche et entrez le texte dans la zone pour rechercher des enregistrements.
   Au fur et à mesure que vous saisirez, les enregistrements correspondants seront listés.
   

Définir les champs de critères de recherche

Avec la fonctionnalité Recherche, vous pouvez localiser des informations spécifiques ou des enregistrements particuliers sans parcourir la liste complète des enregistrements. Vous pouvez rechercher des enregistrements en fonction d'une valeur de champ spécifique. Ces champs de critères de recherche peuvent être définis par vous.

Pour définir les champs de critères de recherche

1. Accédez à un module pour lequel vous souhaitez définir les champs de critères de recherche et appuyez sur l'icône Paramètres .
2. Dans la fenêtre contextuelle Informations et paramètres , appuyez sur Recherche.
3. Choisissez les champs Premier, Deuxième, Troisième et Quatrième .
   Les résultats de recherche seront basés sur les champs que vous définissez ici.

Modifier le format du nom

Vous pouvez modifier le format du nom pour les leads et les contacts dans Zoho CRM à partir de votre appareil iPad.

Pour modifier le format du nom

1. Appuyez sur Plus d'options > Paramètres.
2. Dans l'écran Paramètres , appuyez sur Ordre d'affichage du nom pour sélectionner le format du nom.
3. Appuyez sur l'icône Nom, Prénom ou Prénom, Nom.
   Le format du nom sera modifié en fonction de l'option sélectionnée.
   

Envoyer des commentaires

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2. Dans l'écran Paramètres , appuyez sur Envoyer des commentaires pour composer le message de commentaires et l'envoyer.