Localiser une adresse à l'aide de cartes sur iPhone
Lorsque vous saisissez l'adresse d'un enregistrement dans votre compte CRM, vous pouvez ensuite le localiser dans une application de carte en appuyant sur l'option Map Locator au bas de l'enregistrement.
Pour localiser l'enregistrement, sélectionnez Google Maps ou Apple Maps comme fournisseur dans le menu Map Settings.
Trouver des prospects, des contacts et des comptes autour de vous
En fonction de votre position actuelle, vous pouvez localiser des enregistrements dans un rayon de 100 miles ou de 100 km. Vous pouvez également saisir un emplacement personnalisé et modifier le rayon pour trouver tous les enregistrements présents.
Pour localiser les prospects/contacts/comptes autour de votre emplacement actuel/emplacement personnalisé
- Accédez au module de votre choix.
- Appuyez sur l'option Nearby Me en haut à droite.
- Les enregistrements à proximité seront marqués par une épingle rouge ou violette.
REMARQUE :
- une épingle rouge
indique qu'il y a un seul enregistrement à cet endroit particulier, tandis qu'une épingle violette
indique qu'il y a plusieurs enregistrements dans le même lieu. Vous pouvez également saisir un emplacement dans la zone de texte Custom Location et modifier le rayon en cliquant sur l'icône.
.
- Vous pouvez également activer l'option Group Pins pour regrouper tous les enregistrements d'un emplacement avec le nombre d'enregistrements disponibles.
Enregistrer votre localisation
Vous pouvez ajouter une réunion avec votre client (prospect/contact) à Zoho CRM en tant qu'événement en vous enregistrant dans cet emplacement particulier. Cela crée un enregistrement indiquant qu'une réunion a eu lieu dans un endroit et à une heure donnés.
Pour enregistrer une localisation
- Accédez au module Leads/Contacts et sélectionnez un enregistrement avec lequel vous avez eu une réunion.
- Appuyez sur l'icône Check-in
.
- Sélectionnez un événement auquel vous souhaitez vous enregistrer ou créez un nouvel événement.
Lors de l'enregistrement sur le lieu de la réunion, les détails du lieu seront mis à jour sous forme de Notes pour la réunion en question. D'autres informations telles que l'heure et la date seront disponibles dans la section Meetings.