Paramètres d'affichage des champs dans l'application Zoho CRM iOS

Paramètres d'affichage des champs dans l'application Zoho CRM iOS

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Les paramètres d'affichage des champs vous permettent de contrôler précisément quels champs apparaissent sur les fiches enregistrements dans votre application, afin que vous voyiez les informations les plus pertinentes sans ouvrir chaque enregistrement.

Fonctionnement des champs d'affichage dans l'application

  1. Vue en liste

La vue en liste est ce que vous voyez en premier lorsque vous ouvrez un module. Vous pouvez ajouter jusqu'à neuf champs à chaque fiche pour plus de contexte.

Exemple : dans le module Leads, au lieu de voir seulement le nom d'une opportunité, vous pouvez afficher son entreprise, sa source, son adresse e-mail et son numéro de téléphone sans avoir besoin d'ouvrir chaque enregistrement.
Lorsque vous recherchez un enregistrement, les résultats affichent des fiches enregistrements tout comme la vue en liste. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq champs pour identifier plus rapidement l'enregistrement approprié.

Exemple : la recherche « Acme » peut retourner plusieurs contacts. L'ajout de champs comme le nom du compte et le chiffre d'affaires des contrats ouverts vous aide à sélectionner le bon instantanément.
Lorsque vous consultez la liste connexe d'un enregistrement (par exemple, les contrats associés à un contact), les enregistrements connexes apparaissent sous forme de fiches. La personnalisation des champs d'affichage du module connexe contrôle ce qui s'affiche sur ces fiches.

Exemple : vous consultez un contact et faites défiler jusqu'à ses contrats connexes. Si vous avez personnalisé les champs d'affichage de la liste connexe du module Contrats pour afficher l'étape du contrat et le montant, vous verrez ce contexte directement.

  1. Recherche associée

Lorsque vous créez ou modifiez un enregistrement et appuyez sur un champ de recherche associée pour associer un autre enregistrement, un écran de liste s'affiche. Vous pouvez personnaliser les champs qui apparaissent sur chaque enregistrement dans ce sélecteur.

Exemple : lors de la création d'un contact, vous appuyez sur la recherche associée du nom du compte pour établir un lien avec un compte. Avec les champs d'affichage configurés, vous voyez le secteur d'activité et le site web de chaque compte, ce qui facilite la sélection du bon.
Vous pouvez personnaliser les champs pour quatre zones de l'application :


Zones
 
Ce qu'elle contrôle
 
Nombre maximum de champs
 
Liste
 
Fiches enregistrements dans la vue en liste du module
 
9
 
Recherche
 
Enregistrements dans les résultats de recherche
 
5
 
Liste connexe
 
Enregistrements affichés dans la liste connexe d'un autre enregistrement
 
5
 
Recherche associée
 
Enregistrements affichés dans une recherche associée lors de la création ou la modification d'un enregistrement
 
5

Page des paramètres d'affichage des champs

La page des paramètres d'affichage des champs vous permet de configurer quels champs apparaissent sur les fiches enregistrements pour chaque zone : Liste, Recherche, Liste connexe et Recherche associée. Toute modification que vous apportez ici est reflétée immédiatement dans l'aperçu en haut de la page.

Pour ce faire, accédez au Module > Paramètres du module () > Champs d'affichage.
Sur la page d'affichage, les utilisateurs peuvent voir les éléments suivants :

  1. Aperçu des champs

Un aperçu en haut affiche comment vos fiches enregistrements apparaîtront avec votre configuration actuelle. À mesure que vous apportez des modifications, l'aperçu se met à jour pour que vous puissiez voir le résultat avant d'enregistrer.

  1. Section de personnalisation des champs

Sous l'aperçu, vous verrez les emplacements des champs organisés en trois niveaux. Les niveaux disponibles varient selon la zone que vous personnalisez :
Le titre est le champ de priorité supérieure qui s'affichera de manière prominente en texte grand et gras. Il est destiné à mettre en évidence les informations les plus importantes. Par exemple, dans le module Leads, le titre pourrait être le nom de l'opportunité.

  1. Sous-titre (Liste)

Le sous-titre est le champ de deuxième ordre d'importance, où jusqu'à deux champs peuvent être ajoutés. Cette section est utilisée pour afficher des informations clés supplémentaires qui soutiennent le titre principal.
Cette section peut être utilisée pour ajouter les données importantes restantes. Un maximum de quatre champs peut être ajouté ici, ce qui permet aux utilisateurs d'inclure des informations pertinentes supplémentaires.
   

Options avancées

Les options avancées vous permettent d'affiner l'apparence et le comportement des fiches enregistrements. Elles sont disponibles pour la vue en liste, la liste connexe et Recherche associée.
  1. Image
Choisissez l'image qui s'affiche sur chaque fiche enregistrement :
Enregistrement - Affiche l'image de profil de l'enregistrement (par exemple, la photo d'une opportunité).
Propriétaire - Affiche l'image de profil du propriétaire de l'enregistrement.
Aucune - Masque l'image.

Vous pouvez également configurer :
Alignement - Côté gauche ou droit de la fiche.
Forme - Cercle ou carré.
  1. Style (Liste uniquement)
Choisissez comment les enregistrements sont affichés :
Liste - Une disposition compacte en cartes.
Carte - Une disposition plus spacieuse basée sur des cartes.
 
  1. Action
Les utilisateurs peuvent sélectionner les actions disponibles pour chaque module à partir d'ici.

Actuellement, l'action d'appel est prise en charge dans les modules Leads, Contacts, Accounts, Calls et Vendors.
Le module Task permet les mises à jour du statut des tâches, le module Deals prend en charge les mises à jour de l'étape des transactions, et le module Meetings permet les enregistrements de réunion.

Ajouter, supprimer et réorganiser les champs

Pour ajouter des champs

  1. Accédez au module souhaité.
  2. Appuyez sur Paramètres du module ().
  3. Sélectionnez Champs d'affichage.
  4. Sélectionnez la zone (Liste, Recherche, Liste associée ou Recherche).
  5. Appuyez sur l'icône Plus () à côté de chaque section de champ pour ajouter des champs.
  6. Appuyez sur Enregistrer.
 

Pour supprimer des champs

  1. Accédez au module souhaité.
  2. Appuyez sur Paramètres du module ().
  3. Sélectionnez Champs d'affichage.
  4. Sélectionnez la zone (Liste, Recherche, Liste associée ou Recherche).
  5. Décochez les champs que vous souhaitez supprimer.
  6. Appuyez sur Enregistrer.
 

Vous pouvez également faire glisser et déposer le champ vers le bas pour le supprimer.

Info
Info : Pour annuler toutes les modifications et revenir aux paramètres par défaut, appuyez sur Plus (icône ) sur la page Champs d'affichage et sélectionnez l'option Réinitialiser par défaut.
 

Pour réorganiser les dispositions et les champs

  1. Accédez au module souhaité.
  2. Appuyez sur Paramètres du module ().
  3. Sélectionnez Champs d'affichage.
  4. Sélectionnez la zone (Liste, Recherche, Liste associée ou Recherche).
  5. Pour réorganiser la section des champs, appuyez longuement sur la disposition, puis faites-la glisser et déposez-la dans l'ordre souhaité.
  6. Pour réorganiser les champs, faites-les glisser et déposez-les selon votre préférence.
  7. Appuyez sur Enregistrer.

     

Modes d'affichage des champs en vue de liste

Lors de la configuration des champs d'affichage, les utilisateurs peuvent choisir entre deux modes : Mobile uniquement et Configuration Web. Ceci est accessible en appuyant sur l'icône Plus.
  1. Mobile uniquement : Les modifications apportées dans ce mode sont enregistrées exclusivement sur l'application mobile et ne sont pas synchronisées avec la version Web. Ces modifications seront effacées si l'application est réinitialisée ou si l'utilisateur se déconnecte.

  2. Configuration Web : Ce mode synchronise les champs du Web directement vers l'application mobile, en fonction de la vue personnalisée du module sélectionné. Les options de personnalisation sont alignées avec la configuration Web pour maintenir l'uniformité.