Champs de recherche multi-sélection dans l'application iOS

Champs de recherche multi-sélection dans l'application iOS

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Un champ de recherche multi-sélection vous permet de connecter plusieurs enregistrements d'un module à un enregistrement d'un autre module. Ceci est utile lorsque vous souhaitez associer plus d'un élément ou d'une valeur à un seul enregistrement.

Types de relations

  1. Relation un-à-un (Champs de recherche) :Liez un enregistrement à un autre, par exemple en connectant un contact à un seul compte.



  2. Relations un-à-plusieurs (Champs de recherche) :Utilisez les champs de recherche standard pour affecter un enregistrement à plusieurs enregistrements associés, par exemple en liant un produit à plusieurs commandes de clients.


  3. Relations plusieurs-à-plusieurs (Champs de recherche multi-sélection) :Permettez à un enregistrement d'être associé à plusieurs enregistrements, par exemple en liant un étudiant à plusieurs cours tout en permettant à chaque cours d'avoir plusieurs étudiants inscrits.
 

Scénario

Prenons une société de gestion d'événements comme exemple pour illustrer ceci.

Modules :
  1. Événements : Ce module contient des informations sur différents événements (p. ex., Mariage, Réunion d'entreprise, Festival de musique).
  2. Services : Ce module inclut les détails sur les services offerts (p. ex., Restauration, Décoration, Audio).
 
Relations :
  1. Un événement peut nécessiter plusieurs services (p. ex., un mariage peut inclure la restauration, la décoration et la photographie).
  2. Un service peut être fourni pour plusieurs événements (p. ex., la restauration peut être utilisée pour les mariages, les réunions d'entreprise et les concerts).
 

Utiliser un champ de recherche multi-sélection

Pour associer plusieurs services à un événement, vous pouvez utiliser un champ de recherche multi-sélection.
Lorsque vous créez un enregistrement pour l'événement Mariage, vous pouvez sélectionner :
  1. Restauration
  2. Configuration de l'événement
  3. Photographie
 
De cette façon, l'événement mariage est lié à tous ces services à la fois. Cela établit une relation plusieurs-à-plusieurs: un événement peut nécessiter plusieurs services, et chaque service peut être utilisé pour plusieurs événements.
  

Travailler avec des champs de recherche multi-sélection

Une fois que vous créez des champs de recherche multi-sélection dans Zoho CRM sur le web, vous pouvez les utiliser facilement dans l'application iOS. Voici ce que vous pouvez faire :
  1. Affecter des enregistrements existants
  2. Créer des enregistrements et les affecter
  3. Retirer l'affectation d'enregistrements
 

Pour affecter des enregistrements existants

  1. Ouvrez l'application Zoho CRM iOS.
  2. Accédez au module avec le champ de recherche multi-sélection.
  3. Ouvrez l'enregistrement souhaité.
  4. Appuyez sur l'icône Plus () à côté du module associé dans la liste des éléments associés.
  5. Sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez affecter.
  6. Appuyez sur Terminépour enregistrer vos sélections.

 

Pour créer et affecter des enregistrements

  1. Ouvrez l'application Zoho CRM iOS.
  2. Accédez au module avec le champ de recherche multi-sélection.
  3. Ouvrez l'enregistrement souhaité.
  4. Appuyez sur l'icône Plus () à côté du module associé.
  5. Appuyez sur l'icône Plus () dans le coin supérieur droit pour créer un nouvel enregistrement.
  6. Remplissez les détails requis.
  7. Appuyez sur Enregistrer.
  8. Appuyez sur Terminé pour finaliser vos sélections.
 

Pour retirer l'affectation d'enregistrements

  1. Ouvrez l'application Zoho CRM iOS.
  2. Accédez au module avec le champ de recherche multi-sélection.
  3. Ouvrez l'enregistrement que vous souhaitez modifier.
  4. Appuyez sur l'Icône Modifier ().
  5. Appuyez sur l'icône Désattribuer ().
  6. Confirmez la désattribution lorsque vous y êtes invité.
  7. Appuyez sur Terminé pour enregistrer vos modifications.
 

Module de liaison

Un module de liaison est créé pour gérer les relations entre deux modules connectés via un champ de recherche à sélection multiple. Il fonctionne comme un pont pour stocker des informations supplémentaires sur les associations.

Scénario :

En poursuivant avec l'exemple de gestion d'événements, supposons que vous souhaitiez effectuer le suivi des détails de service pour chaque événement.

Voici le problème :
  1. Vous ne pouvez pas stocker les détails spécifiques (comme le coût du service ou les exigences particulières) en tant que champ dans le module Événement, car chaque service a des détails différents.
  2. Vous ne pouvez pas le stocker dans le module Service non plus, car d'autres événements pourraient avoir des exigences ou une tarification différentes pour le même service.
 
Solution avec un module de liaison :

Le module de liaison suit chaque association entre les événements et les services.

Par exemple :
  1. Événement : Réception de mariage
  2. Services : Photographie, Restauration
 
Dans le module de liaison, deux enregistrements sont créés :
  1. Réception de mariage - Photographie (Coût : 6 000 $, Exigence : Style naturel)
  2. Réception de mariage - Restauration (Coût : 5 000 $, Exigence : Menu végétalien)
Cette structure vous permet de créer des enregistrements individuels pour chaque service lié au même événement. Elle vous aide également à capturer les exigences spécifiques et les coûts de chaque service. De cette façon, vous maintenez un aperçu clair et organisé de tous les détails de service associés à l'événement.
Notes
Remarque :
  1. Des numéros automatiques sont générés pour chaque enregistrement du module lié.
  2. Les modules de liaison sont identifiés par  
  3. Chaque enregistrement du module de liaison contient deux champs qui pointent vers les modules principaux. Appuyer sur ces champs vous mènera directement aux enregistrements associés dans chaque module principal.

Pour accéder aux enregistrements du module de liaison

  1. Ouvrez l'application Zoho CRM iOS.
  2. Accédez à l'un des modules principaux associés.
    Par exemple, si une relation à sélection multiple existe entre les modules Événements et Services, ouvrez le module Événements ou Services.
  3. Appuyez longuement sur l'enregistrement à sélection multiple associé dans la liste associée.
  4. Appuyez sur le menu contextuel qui s'affiche, lequel affiche le numéro unique de l'enregistrement lié.
  5. Vous serez amené à l'enregistrement spécifique créé pour cette association (Événement x Service).
Vous pouvez également accéder directement aux enregistrements du module de liaison, comme tout autre module. La méthode mentionnée ci-dessus facilite la recherche d'un enregistrement spécifique lié aux modules associés à sélection multiple.