Processus d'approbation dans l'application Zoho CRM iOS

Processus d'approbation dans l'application Zoho CRM iOS

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Parfois, pour qu'un processus se concrétise, vous avez besoin d'une approbation de la part de personnes aux niveaux hiérarchiques supérieurs de votre organisation. Ce type d'approbation formelle exige une contribution de plusieurs rôles. Les processus d'approbation créés dans Zoho CRM sur le web apparaîtront également dans la version mobile.
 
Les enregistrements en attente d'approbation peuvent être consultés depuis l'application mobile, puis approuvés, rejetés ou délégués à partir du module Mes tâches ou de la vue détaillée de l'enregistrement d'un module spécifique.
 

Pour approuver, déléguer ou rejeter un enregistrement

  1. Appuyez sur l'icône Plus d'options ().
  2. Appuyez sur Mes tâches.
  3. Appuyez sur l'enregistrement souhaité dans la liste.
  4. Appuyez sur l'enregistrement pour consulter ses détails.
  5. Appuyez sur Approuver, Déléguer ou Rejeter selon l'action que vous souhaitez effectuer.
Notes
Remarque : Si vous déléguez, choisissez le nom de l'utilisateur à qui vous souhaitez transférer ce processus d'approbation.

Annulation d'approbation

L'option d'annulation d'approbation vous permet de retirer un enregistrement soumis pour approbation. Si vous remarquez que les informations de l'enregistrement sont incorrectes, incomplètes ou nécessitent des modifications, vous pouvez annuler la demande d'approbation tant qu'elle n'a pas été approuvée, rejetée ou déléguée.

Pour annuler un enregistrement en cours d'approbation

  1. Ouvrez l'enregistrement en cours d'approbation.
  2. Appuyez sur le bouton Annuler.
 
Notes
Remarque : Une fois que vous avez effectué les modifications nécessaires, appuyez sur Renvoyer pour router l'enregistrement à nouveau pour approbation.