Seuil d'attribution dans Zoho CRM iOS
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Seuil d'attribution vous aide à gérer la charge de travail de votre équipe en fixant des limites sur le nombre d'enregistrements pouvant être attribués à chaque utilisateur. Cela garantit une répartition équilibrée des tâches, évite qu'un membre de l'équipe soit surchargé et favorise une gestion efficace des tâches au sein de votre organisation.
Remarque : Le seuil d'attribution entre en vigueur sur les appareils mobiles dès que les limites sont configurées sur l'application web. Cliquez ici pour en savoir plus sur le Seuil d'attribution dans Zoho CRM.
Par exemple, si le seuil d'un utilisateur est défini à 10 enregistrements, une alerte s'affichera sur l'appareil mobile lorsque cette limite sera dépassée, notifiant la personne chargée de l'attribution. Si nécessaire, elle peut alors réattribuer l'enregistrement à un autre utilisateur disposant de plus de capacités.
Ceci s'applique uniquement aux enregistrements créés manuellement. Si un enregistrement est créé par automatisation, il sera automatiquement réattribué au cessionnaire par défaut, tel que configuré sur l'application web.Seuil d'attribution dans iOS
Dans Zoho CRM pour iOS, le seuil d'attribution est visible dans les zones suivantes pour vous aider à gérer la charge de travail et assurer une meilleure répartition des tâches :
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Lors de la création d'enregistrements
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Lors de l'importation d'enregistrements
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Lors d'une transition Blueprint
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Lors de la conversion du lead
Remarque : Pour vous assurer de recevoir les alertes de seuil lors de la conversion de lead, configurez le seuil d'attribution dans le module Contacts.