Actions effectuées sur les enregistrements dans l'application Zoho CRM iOS

Actions effectuées sur les enregistrements dans l'application Zoho CRM iOS

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Vos enregistrements peuvent être créés, mis à jour en cas de besoin, clonés pour une duplication rapide, ou supprimés s'ils ne sont plus nécessaires, directement depuis l'application mobile. Cela vous permet de gérer vos données lors de vos déplacements sans dépendre de l'application web CRM.

Pour créer un enregistrement

  1. Accédez à votre module préféré.
  2. Appuyez sur l'icône plus ()
  3. Appuyez sur la flèche en haut pour changer la mise en page.
  4. Saisissez les détails et appuyez sur Enregistrer.
Si vous êtes dans le module Leads ou Contacts, vous verrez deux options :
  1. Ajouter un Lead/Contact
  2. Importer depuis le carnet d'adresses
Appuyez sur Importer depuis le carnet d'adresses pour ajouter des contacts de votre appareil à CRM.
      

Idea
Conseil rapide : Appuyez sur Afficher tous les champs pour développer la mise en page et afficher tous les champs.

Enregistrement d'un enregistrement dans votre carnet d'adresses

Les leads ou contacts que vous avez ajoutés à CRM peuvent également être enregistrés dans votre carnet d'adresses.

Pour enregistrer les enregistrements dans votre carnet d'adresses

  1. Ouvrez le module Leads ou Contacts et sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez enregistrer.

  2. Appuyez sur Plus () puis appuyez sur Exporter.
 

Pour modifier un enregistrement

  1. Accédez à votre module préféré.
  2. Ouvrez l'enregistrement que vous souhaitez modifier.
  3. Appuyez sur l'icône de modification ().
  4. Effectuez les modifications nécessaires et appuyez sur Enregistrer.
       

Pour cloner un enregistrement

Accédez à l'enregistrement que vous souhaitez cloner.
Appuyez sur l'icône Plus () > Cloner.
Modifiez les détails nécessaires et enregistrez.
      

Pour supprimer un enregistrement

  1. Ouvrez l'enregistrement que vous souhaitez supprimer.
  2. Appuyez sur l'icône Plus ().
  3. Appuyez sur Supprimer, puis confirmez dans la fenêtre contextuelle.
      

Conversion des leads 

Dans un processus de vente, tous les contacts auxquels vous vous adressez ne sont pas prêts à acheter immédiatement. Les leads sont des clients potentiels que vous explorez encore. Lorsqu'un lead manifeste de l'intérêt et vaut la peine d'être poursuivi, vous pouvez convertir le lead. Cela crée un Contact et un Account dans Zoho CRM, de sorte que tous leurs détails sont enregistrés et faciles d'accès. Vous pouvez également créer une transaction s'ils sont prêts à avancer vers un achat.
 

Pour convertir un lead

  1. Accédez au module Leads.
  2. Ouvrez l'enregistrement de lead que vous souhaitez convertir.
  3. Appuyez sur Convertir dans la barre d'actions des enregistrements (à côté d'Email, Check-in et Appel).
  4. Examinez l'Account et l'Contact information qui s'affiche.
  5. Appuyez sur Créer une nouvelle transaction si vous souhaitez associer une transaction à cet enregistrement.
  6. Appuyez sur Assigné à si vous souhaitez changer le propriétaire de l'enregistrement, et sélectionnez un nouveau propriétaire.
  7. Appuyez sur Convertir.
      
Warning
Avant de convertir : Assurez-vous que le lead a un nom d'entreprise dans le champ Entreprise. Ceci est obligatoire pour créer un Account lors de la conversion.

Ce qui se passe après la conversion

Lorsque vous convertissez un lead, Zoho CRM crée trois nouveaux enregistrements.
  1. Contact - La personne physique du dossier de prospect. Cet enregistrement est toujours créé.
  2. Compte - L'entreprise associée à cette personne. Cet enregistrement n'est créé que si le prospect a un nom d'entreprise.
  3. Transaction - La transaction potentielle que vous souhaitez poursuivre. Vous devez sélectionner cette option lors de la conversion pour que cet enregistrement soit créé.
Toutes les notes, activités et données de champs de l'enregistrement de prospect initial sont transférées vers les nouveaux enregistrements.
 

Association d'enregistrements

Un enregistrement d'un module peut être associé à plusieurs enregistrements d'un autre module à l'aide d'une liste associée.

Pour associer des enregistrements

  1. Ouvrez l'enregistrement auquel vous souhaitez associer un autre enregistrement.
  2. Appuyez sur l'onglet Associé.
  3. Dans la liste associée requise, appuyez sur l'icône Ajouter (+).
  4. Entrez les détails et appuyez sur Enregistrer.