Conversion des leads dans l'application Zoho CRM pour iOS

Conversion des leads dans l'application Zoho CRM pour iOS

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Dans un processus de vente, toutes les personnes que vous contactez ne sont pas nécessairement prêtes à acheter immédiatement. Les leads sont des clients potentiels que vous êtes encore en train d'évaluer. Lorsqu'un lead manifeste de l'intérêt et mérite d'être suivi, vous le convertissez. Cette action crée un Contact et un Compte dans Zoho CRM, afin que toutes leurs informations soient enregistrées et facilement accessibles. Vous pouvez également créer un Deal si le lead est prêt à concrétiser un achat.
 

Pour convertir un lead

  1. Accédez au Leads module.
  2. Ouvrez la fiche du lead que vous souhaitez convertir.
  3. Appuyez sur Convertir () dans la barre d'actions de la fiche (aux côtés des options E-mail, Check-in et Appel).
  4. Vérifiez les informations relatives au Compte et au Contact qui s'affichent.
  5. Appuyez sur Créer un nouveau Deal si vous souhaitez associer un Deal à cette fiche.
  6. Appuyez sur Attribué à si vous souhaitez modifier le propriétaire de l'enregistrement, puis sélectionnez un nouveau propriétaire.
  7. Appuyez sur Convertir
 

Warning
Avant de convertir : Vérifiez que le lead comporte un nom de société dans le champ Société. Cette information est obligatoire pour créer un compte lors de la conversion.
 
Idea
Bouton Convertir introuvable ? Si vous ne voyez pas le bouton Convertir, contactez votre administrateur CRM afin qu'il vérifie les autorisations associées à votre rôle.
  

Que se passe-t-il après la conversion ?

Lorsque vous convertissez un lead, Zoho CRM crée trois nouveaux enregistrements.
  1. Contact- La personne physique issue du lead (toujours créé)
  2. Compte- La société associée à cette personne (uniquement si le lead comporte un nom de société)
  3. Affaire- L'affaire potentielle que vous souhaitez conclure (uniquement si vous choisissez d'en créer une lors de la conversion)
L'ensemble des notes, des activités et des données de champs de l'enregistrement lead d'origine est transféré vers les nouveaux enregistrements.