Prise en charge des rôles de contact pour les transactions dans l'application Zoho CRM iOS

Prise en charge des rôles de contact pour les transactions dans l'application Zoho CRM iOS

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Vous pouvez désormais attribuer des rôles spécifiques aux contacts impliqués dans une transaction, ce qui simplifie la gestion de votre processus de vente.

Lors de la gestion d'une transaction, plusieurs personnes clés de l'entreprise prospect peuvent être impliquées, comme les décideurs, les responsables financiers ou les responsables produit. En attribuant des rôles à ces contacts, vous vous assurez de contacter la bonne personne pour la bonne discussion.

Par exemple, si un contact gère les décisions financières, vous pouvez lui attribuer le rôle « Economic Decision Maker ». De cette façon, toute discussion financière lui sera adressée directement.
   

Fonctionnement dans l'application Zoho CRM iOS

Création et attribution des rôles :

Attribuez facilement des rôles spécifiques aux contacts impliqués dans une transaction pour une meilleure collaboration.

Pour créer et attribuer un rôle

  1. Ouvrez la transaction et accédez à Rôles de contact dans la liste associée.
  2. Appuyez sur l'icône Plus ().
  3. Appuyez sur le champ du nom du contact.
  4. Pour un contact existant :Sélectionnez un contact > choisissez un rôle > enregistrez.

  5. Pour un nouveau contact :Appuyez sur > ajoutez les détails > enregistrez > attribuez un rôle > Enregistrez.

Mise à jour des rôles

Si le rôle d'un contact change, vous pouvez facilement le mettre à jour directement depuis la liste associée de la transaction.

Pour mettre à jour un rôle

  1. Ouvrez la transaction et accédez à Rôles de contact dans la liste associée.
  2. Appuyez sur l' More icône ()
  3. Sélectionnez Modifier le rôle du contact.
  4. Choisissez le nouveau rôle
  5. Appuyez sur Enregistrez.

Suppression de l'attribution de rôles

Si un contact ne fait plus partie de la transaction, vous pouvez supprimer l'attribution de son rôle depuis la même section.

Pour supprimer l'attribution d'un rôle

  1. Ouvrez la transaction et accédez aux Rôles de contact depuis la liste associée.
  2. Appuyez sur l'icône Plus d'options ()
  3. Sélectionnez Supprimer l'attribution.
Vous pouvez également appuyer sur l'icône Modifier (), puis sur l'icône Supprimer l'attribution ().