iPhone
Installer l'application sur iPhone
Utilisez l'une des méthodes suivantes pour installer l'application : Téléchargez et installez l'application Zoho CRM sur l'App Store de votre iPhone. Téléchargez Zoho CRM via iTunes et synchronisez avec votre iPhone. L'application mobile Zoho CRM est ...
Communiquer avec les clients sur iPhone
Passer et consigner des appels Vous pouvez appeler les enregistrements (ex. : Leads, Contacts) et également consigner les détails des appels sortants dans CRM. Pour consigner les informations d'appel, vous devez activer l'option Call Logging dans les ...
Organiser l'écran d'accueil
Zoho CRM pour iPhone vous accueille avec un écran d'accueil attrayant qui affiche vos activités de la semaine. Vous pouvez organiser votre journée de travail en fonction des activités affichées. Vous pouvez également cocher les activités terminées et ...
Personnaliser Zoho CRM
Personnaliser des boutons Zoho CRM vous permet de créer des boutons personnalisés qui initient des actions que vous définissez pour répondre aux besoins de votre entreprise. Les boutons personnalisés peuvent être créés sur le Web et sont accessibles ...
Localiser une adresse à l'aide de cartes sur iPhone
Lorsque vous saisissez l'adresse d'un enregistrement dans votre compte CRM, vous pouvez ensuite le localiser dans une application de carte en appuyant sur l'option Map Locator au bas de l'enregistrement. Pour localiser l'enregistrement, sélectionnez ...
Collaborer à l'aide des flux
En utilisant les flux dans Zoho CRM, vous pouvez communiquer clairement avec votre équipe et partager des idées sur des aspects importants de l'entreprise. Les flux vous donnent également des informations sur les enregistrements importants que vous ...
Exécuter Blueprints sur iPhone
Les Blueprints que vous avez configurés sur votre compte Web Zoho CRM peuvent être exécutés à partir de l'application mobile. Si vous avez mis en place un processus pour les transactions, vous pouvez exécuter les transitions de Blueprint requises ...
Gestion des processus sur iPhone
ModuleMy Jobs Dans le module My Jobs, les utilisateurs peuvent effectuer des actions liées au processus (exécuter un Blueprint, utiliser des enregistrements soumis à un processus d'approbation, etc.) Pour afficher le module My Jobs Appuyez sur ...
Actions effectuées sur les enregistrements
Créer des enregistrements Vous pouvez ajouter de nouveaux enregistrements au module de votre choix. Si vous créez des enregistrements dans les modules Leads et Contacts, vous avez également la possibilité d'en importer à partir de votre carnet ...