Actions effectuées sur les enregistrements

Actions effectuées sur les enregistrements

Créer des enregistrements 

Vous pouvez ajouter de nouveaux enregistrements au module de votre choix. Si vous créez des enregistrements dans les modules Leads et Contacts, vous avez également la possibilité d'en importer à partir de votre carnet d'adresses.

Pour créer un enregistrement
  1. Ouvrez le module dans lequel vous souhaitez ajouter un enregistrement.
  2. Appuyez sur l'icône +  en haut à droite et sélectionnez Add [enregistrement].
  3. Saisissez les détails et cliquez sur Save.
Pour importer à partir de votre carnet d'adresses
  1. Accédez au module Leads ou Contacts.
  2. Cliquez sur l'icône +  dans le coin supérieur droit.
  3. Sélectionnez Import from Address Book.
  4. Choisissez les enregistrements que vous souhaitez importer.
  5. Appuyez sur Import.

Enregistrer un enregistrement dans votre carnet d'adresses 

Les prospects ou contacts ajoutés à CRM peuvent également être enregistrés dans votre carnet d'adresses.
 
Pour sauvegarder des enregistrements dans votre carnet d'adresses
  1. Ouvrez le module Leads ou Contacts et sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez sauvegarder.
  2. Appuyez sur l'icône More () puis appuyez sur Export .

Convertir des prospects 

Une fois que le statut du prospect a atteint un certain stade (c.-à-d. lorsque de nouvelles négociations sont possibles), il peut être qualifié de client potentiel. Vous pouvez ensuite convertir le prospect en contact et ainsi créer simultanément un compte et un client potentiel.
 
Comment convertir un prospect
  1. Appuyez sur le module Leads Tous les prospects de l'affichage sélectionné seront répertoriés.
  2. Appuyez sur l'enregistrement que vous souhaitez convertir.
  3. Appuyez sur Convert Lead.
  4. Dans l'écran Convert Leads, indiquez les informations nécessaires.
  5. Appuyez sur Create new deal pour ajouter une transaction.
  6. Appuyez sur Convert Lead .

    Le prospect sera converti et disponible dans le module Contacts.

    Vous pouvez également vérifier les prospects convertis dans la vue Converted Leads.

Afficher les enregistrements 

Vous pouvez basculer entre différents types d'affichage de liste dans votre compte CRM.
 
Pour passer d'un type de vue à l'autre
  1. Allez dans n'importe quel module.
  2. Appuyez sur la liste déroulante en haut et sélectionnez l'affichage Liste de votre choix.
     
REMARQUE : vous pouvez également créer des vues personnalisées sur le site du bureau. Ils s'afficheront également sur l'application mobile.

Modifier des enregistrements  

Ajoutez de nouveaux enregistrements ou modifiez des enregistrements CRM existants.

Pour modifier des enregistrements
  1. Accédez au module souhaité et sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez modifier.
  2. Appuyez sur l'icône Edit  dans le coin supérieur droit de votre écran.
  3. Apportez les modifications nécessaires et appuyez sur Save.

Cloner des enregistrements 

Vous pouvez cloner un enregistrement et en modifier quelques détails, puis l'enregistrer en tant que nouvel enregistrement.
 
Pour cloner des enregistrements 
  1. Accédez au module contenant l'enregistrement que vous souhaitez cloner.
  2. Appuyez sur un enregistrement que vous souhaitez cloner.
  3. Appuyez sur l'icône More () puis sur Clone.

Supprimer des enregistrements 

Retirez définitivement des enregistrements du CRM en les supprimant.

Pour supprimer des enregistrements
  1. Accédez au module et sélectionnez l'enregistrement.
  2. Appuyez sur l'icône More ().
  3. Appuyez sur Delete .

 Associer des enregistrements 

 Un enregistrement d'un module peut être associé à différents enregistrements d'un autre module à l'aide d'une liste associée.
 
Pour associer des enregistrements
  1. Ouvrez l'enregistrement auquel vous souhaitez associer un autre enregistrement.
  2. Dans l'onglet Related, appuyez sur l'icône +  de l'élément de liste associé que vous souhaitez associer.
  3. Saisissez les détails et cliquez sur Save.

Afficher les réunions dans la vue Month View (Mensuelle) 

Pour les réunions, vous pouvez afficher la liste des enregistrements dans trois types de vues : List View (Liste), Week View (Hebdomadaire) et Month View (Mensuelle).
 
Pour afficher les réunions dans la vue mensuelle
  1. Accédez au module Meetings.
  2. Dans la page Record List, basculez entre l'affichage Calendar View et List View pour afficher les événements.
 

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