Localiser une adresse à l'aide de cartes sur iPhone
Lorsque vous saisissez l'adresse d'un enregistrement dans votre compte CRM, vous pouvez ensuite le localiser dans une application de carte en appuyant sur l'option Map Locator au bas de l'enregistrement.
Pour localiser l'enregistrement, sélectionnez Google Maps ou Apple Maps comme fournisseur dans le menu Map Settings.
En fonction de votre position actuelle, vous pouvez localiser des enregistrements dans un rayon de 100 miles ou de 100 km. Vous pouvez également saisir un emplacement personnalisé et modifier le rayon pour trouver tous les enregistrements présents.
Pour localiser les prospects/contacts/comptes autour de votre emplacement actuel/emplacement personnalisé
- Accédez au module de votre choix.
- Appuyez sur l'option Nearby Me en haut à droite.
- Les enregistrements à proximité seront marqués par une épingle rouge ou violette.
Pour enregistrer une localisation
- Accédez au module Leads/Contacts et sélectionnez un enregistrement avec lequel vous avez eu une réunion.
- Appuyez sur l'icône Check-in .
- Sélectionnez un événement auquel vous souhaitez vous enregistrer ou créez un nouvel événement.
Lors de l'enregistrement sur le lieu de la réunion, les détails du lieu seront mis à jour sous forme de Notes pour la réunion en question. D'autres informations telles que l'heure et la date seront disponibles dans la section Meetings.
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